От поля до чипсов и не только. Картофелеперерабатывающие мощности вырастут в 1,6 раза

В сезоне 2026/27 объем переработанного картофеля может достигнуть 3 млн т. Увеличение произойдет благодаря запуску двух новых крупных проектов. Стимулирует расширение сектора и растущий спрос на продукты переработки клубня — потребление ежегодно повышается на 5-6%. С наращиванием производства картофельной продукции также будут увеличиваться и возможности ее экспорта, прогнозируют эксперты

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в сезоне 2025/26 в России было переработано около 1,8 млн т картофеля против 1,5 млн т в 2024/25-м. Объем клубня, направленного переработчиками на заморозку, в том числе на выработку фри, увеличился почти до 720 тыс. т по сравнению с немногим более 500 тыс. т годом ранее. На производство консервированного картофеля было использовано около 580 тыс. т, что соответствует предыдущему показателю. Кроме того, картофель использовался для сушки, в том числе на чипсы, а также для изготовления муки, хлопьев и гранул. По мнению гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, такая динамика говорит о том, что для отечественных производителей данной агрокультуры формируется стабильный рынок сбыта продукции.

Основные драйверы роста

Увеличение объема картофеля, отправленного на переработку в прошлом сельхозгоду, было связано в первую очередь с ростом урожая, комментирует исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. В прошлом году в товарном секторе было собрано около 8,5 млн т клубня, тогда как в 2024-м — 7,3 млн т. В текущем году урожай картофеля, по прогнозу Минсельхоза на начало сентября, может немного снизиться и составить порядка 8 млн т. «Оценка ведомства выглядит довольно реалистичной, но, так как погодный фактор является при выращивании картофеля и овощей борщевого набора ключевым, итоговый сбор во многом будет зависеть от него», — отмечал эксперт в начале сентября.

Несмотря на то что производство клубня, вероятно, уменьшится, потребность в нем как сырье, напротив, заметно вырастет. В сезоне 2026/27 переработчики могут нарастить мощности до 3 млн т, считает Красильников. Причина такой прорывной динамики — запуск сразу двух крупных проектов: предприятия группы «Атлантис» в Калининградской области и завода «Гранд Фрайз» в Орловской области, который реализуют «Мираторг» и сеть «Вкусно — и точка».

Оценка гендиректора компании «Агроспецмаш» Романа Нуриева несколько меньше — 2,8-2,9 млн т. Тем не менее прибавка составит более чем 1 млн т при условии выхода заявленных проектов на полную мощность и высоком качестве сырья.

ГК «Атлантис» планирует выпускать на новом предприятии замороженный картофель фри и картофельные оладьи для сетей быстрого питания в индустриальном парке «Черняховский». Завод будет производить до 105 тыс. т продукции в год из собственного сырья. По информации Картофельного союза, тестовый запуск предприятия компания осуществляла уже в сезоне 2025/26.

Проектная мощность завода «Гранд Фрайз» составляет около 135 тыс. т готовой продукции ежегодно. Его ввод в эксплуатацию намечен до конца 2026-го. «На предприятии будут делать картофель фри, картофельные хлопья, дольки и оладьи (хашбрауны), — рассказывает представитель «Мираторга». — Продукция будет поставляться на предприятия сети “Вкусно — и точка” и другим клиентам сегмента HoReCa». Кроме того, в 2026 году на другом овощеперерабатывающем заводе холдинга в Тульской области также ожидается увеличение выпуска готовой продукции примерно на 30% по сравнению с предыдущим годом, сообщает он. А это значит, что данному производству тоже потребуется больше сырья.

Были заявлены и несколько других крупных и средних проектов, которые планируется запустить в этом году. В основном это объекты, которые находятся в ЦФО. «Бо́льшая часть данных предприятий также будет специализироваться на производстве замороженных полуфабрикатов: фри, хашбраунов, картофельных долек», — знает Красильников. Также реализуется проект расширения мощностей одного из крупнейших заводов по выпуску чипсов, расположенного в Москве, и ввод в эксплуатацию новой чипсовой линии с технологией PEF в Брянской области. «Развитие переработки поддерживается изменением потребительских привычек: покупатели все чаще выбирают очищенный картофель или замороженный фри, хлопья и готовые смеси для приготовления блюд, — обращает внимание Красильников. — Спрос на такие продукты ежегодно увеличивается на 5-6%».

А ведь еще в 2023 году объем переработки картофеля в стране составлял около 1 млн т, напоминает Нуриев. «Трехкратное расширение мощностей — это серьезный рост и позитивный сигнал для рынка», — считает он.

Между тем сеть крупных предприятий по глубокой переработке картофеля в России только формируется, полагает врио директора Федерального исследовательского центра картофеля им. А. Г. Лорха Василий Бызов. Сейчас перерабатывается порядка 20-25% общего урожая клубня, уточняет он. Для сравнения, в некоторых странах Евросоюза этот показатель превышает 90%, что связано с развитой инфраструктурой глубокой переработки и высокой долей индустриального потребления — чипсов, фри, крахмала, полуфабрикатов. Бо́льшая часть российских заводов сосредоточена в центральных регионах, а в целом же по стране перерабатывающих мощностей явно недостаточно для масштабирования объемов до европейского уровня. «Значительная доля отечественного рынка по-прежнему ориентирована на свежий картофель для домашнего приготовления», — констатирует эксперт. И хотя российский рынок естественно движется в сторону увеличения доли переработки, производства новых видов продуктов питания, создание новых проектов в данном секторе требует времени, инвестиций и системных изменений во всей цепочке «от поля до прилавка», подчеркивает Бызов.

Сами себе поставщики сырья

Основная часть картофеля, используемого для переработки, идет на производство полуфабрикатов, фри и другой заморозки, часть — на хлопья, меньше всего — на чипсы, информирует Нуриев.

ГК «Малино» перерабатывает картофель в чипсы на предприятии «Центральная усадьба Озер» в Московской области. Выпускается как небрендированная продукция для покупателей, которые продают чипсы под собственными торговыми марками, так и товары под брендом «Барин».

«Дмитровские овощи» ежегодно перерабатывают 30 тыс. т картофеля, а также занимаются его выращиванием в Московской области и Краснодарском крае примерно на 2 тыс. га. «По сравнению с крупными переработчиками, лидерами рынка, у нас относительно небольшие объемы», — говорит президент группы компаний Сергей Филиппов. Клубень перерабатывается в чищенный вакуумированный продукт — как сырой, так и пастеризованный (сваренный в вакуумной упаковке — в чищенном виде, в кожуре, целиком или нарезанный на кубики либо слайсы), который в основном реализуется на предприятия общественного питания, а также на фабрики-кухни. В то же время часть уходит и на полку розничных сетей. За последние семь лет объем переработки картофеля в «Дмитровских овощах» вырос в два раза, уточняет он.

Большинство переработчиков сами занимаются выращиванием сырья. «Малино» в их числе. У сторонних предприятий группа закупает лишь 10% общего объема переработки. Как правило, это ранний картофель, который в регионах присутствия компании — Московской и Тульской областях — не растет, поясняет заместитель гендиректора компании Татьяна Губина.

«Дмитровские овощи» и вовсе на 100% полагаются только на собственное сырье. Наличие перерабатывающих мощностей дает компании определенное преимущество, позволяя максимально диверсифицировать ассортимент. «Часть картофеля мы продаем никак не обработанным, часть — мытым, для тех торговых сетей, у которых есть запрос на такой продукт, и уже те объемы, которые не покупают ни в необработанном, ни в мытом виде, мы сами перерабатываем», — делится Филиппов. Собственная переработка также дает возможность реализовывать клубень по достаточно стабильной цене весь год. «Мы научились хранить наш картофель в течение всего этого периода, поэтому данное направление бизнеса дает нам экономическую стабильность», — обращает внимание предприниматель.

Для крупных хозяйств и инвесторов переработка картофеля, особенно глубокая, дает большую маржу, экспортный потенциал и устойчивость к сезонным колебаниям цен, отмечает Бызов. Однако она требует больших вложений, долгосрочных контрактов и высокой квалификации персонала. Первичная переработка — мойка, фасовка, вакуумирование — позволяет повысить доход без экстремальных инвестиций малым и средним производителям клубня. Получаемый продукт может быть востребован городскими рынками и торговыми сетями. По наблюдения эксперта, столовый картофель пользуется спросом в регионах с низкой покупательной способностью, но рентабельность его ограничена и подвержена рыночным рискам.

Более предсказуемое взаимодействие

Урожай картофеля специализированных сортов для переработки на фри и чипсы в этом сезоне тоже ожидается на уроне 3 млн т, прогнозирует Картофельный союз, тогда как еще пять лет назад этот показатель составлял чуть более 2 млн т. «При этом общие площади под картофелем в товарном секторе сокращаются при росте урожайности, — сообщает Красильников. — Отрасль движется интенсивным путем — не за счет наращивания гектаров, а благодаря совершенствованию технологий».

В связи с высокой волатильностью рынка столового картофеля, которая обусловлена объемами производства, взаимодействие с переработчиками клубня выглядит более предсказуемым для картофелеводов, считает эксперт. Перерабатывающие заводы заключают с поставщиками сырья годовые контракты, в них четко прописаны выращиваемые сорта, закупочные цены, ожидаемое качество клубней, а также сроки поставки урожая на склады. Кроме того, переработчики оказывают содействие аграриям в части авансирования на покупку необходимых ресурсов для производства, поставляют им качественные семена, СЗР или содействуют в их приобретении. «Те хозяйства, которые нашли партнеров в лице переработчиков и выстроили с ними отношения, могут спрогнозировать свою будущую рентабельность и доходность, имеют гарантированный сбыт выращенной продукции и не подвержены ценовым качелям, которые имеются иногда на рынке столового картофеля», — отмечает Красильников.

В то же время случаются сезоны, как, например, 2024/25 сельхозгод, когда цена на столовые сорта была очень интересной для аграриев. «И отдельные производители, выращивающие клубень на переработку, после таких сезонов переходили на производство столового картофеля, отказываясь от взаимодействия с переработчиками, — знает эксперт. — Однако через год-два они все-таки возвращались к выращиванию на переработку и снова договаривались с перерабатывающими предприятиями о сотрудничестве».

Возделывание клубня на переработку более выгодно с точки зрения рентабельности и устойчивости бизнеса, подтверждает Бызов. Столовый картофель проще в выращивании, но менее прибылен и больше подвержен рыночным колебаниям цены.

Производство этой агрокультуры под конкретного заказчика — очень перспективное направление для сельхозпроизводителей, соглашается Нуриев. «Европейскому рынку, например, такое разделение позволяет расти и развиваться», — акцентирует внимание он. В этом взаимодействии для производителя сырья есть еще один плюс — заказчик может инвестировать в объекты поставщика, например построив хранилище или закупив семена, добавляет эксперт.

В «Тамбовских фермах» ежегодно выращивают 15 тыс. т картофеля специализированных сортов для изготовления чипсов, весь он сдается переработчикам. «Площади под клубнем мы особо не увеличиваем, так как производство на переработку предполагает очень жесткую технологическую цепочку, — поясняет гендиректор компании Игорь Поляков. — Мы очень сильно привязаны к орошению, поэтому, если есть возможность увеличить объемы полива, мы можем расширить и посадки картофеля, однако мы всегда сохраняем их в пределах среднего значения — 400-450 га».

Каждый урожай, который в компании получают в конце лета — осенью, контрактуется еще в апреле, тогда же фиксируется цена на выращиваемую продукцию. Поскольку стоимость зафиксирована в договоре, таких колебаний, как на рынке столового картофеля, нет. «Цена стабильна в течение многих лет и ежегодно корректируется на уровень инфляции — 4-5%, — делится руководитель. — Для нас это нормально — с учетом хорошей урожайности и технологичной уборки мы зарабатываем, хотя с каждым годом все меньше, так как затраты растут в меньшей степени, чем стоимость картофеля».

В «Дмитровских овощах» не только выращивают и самостоятельно перерабатывают картофель, но и производят его на контрактной основе для изготовителей чипсов и фри. Компания уже несколько лет сотрудничает с производителем чипсов «Фрито лей», поставляя предприятию клубень на переработку, а также свои семена специализированных сортов для выращивания сырья. «Также мы работаем с компанией “Ви фрай” — им уже несколько лет поставляем семена сортов, подходящих для переработки на фри, а в этом году заключили с предприятием небольшой сырьевой контракт», — сообщает Филиппов.

В общей сложности сторонним предприятиям в этом году группа отправит порядка 10-12 тыс. т картофеля на переработку по сырьевым контрактам и около 2-3 тыс. т семян. Среднегодовой урожай клубня в «Дмитровских овощах», в зависимости от сезона, составляет 60-70 тыс. т. С учетом того, что по годам рынок товарного картофеля достаточно нестабильный, работать с переработчиками выгодно, признает руководитель. В любом случае, когда у предприятия большие объемы производства, важна диверсификация, соответственно, выращивание картофеля и для сторонних переработчиков, и для продажи в розничные сети в необработанном виде вместе с наличием собственной переработки позволяет снизить риски просадки цен в каком-то одном сегменте, подчеркивает он. «В то же время у нас нет цели выращивать большие объемы для внешних переработчиков — приемлемой мы считаем долю такой продукции в нашем ассортименте порядка 20-30%», — уточняет Филиппов.

В ГК «Малино» картофелем занято 6 тыс. га. Клубень, предназначенный для переработки, занимает порядка 40% этих посадок. «В целом мы выращиваем картофель трех назначений — на семена, переработку и столовый, что позволяет распределять риски между этими тремя видами продукции», — говорит Губина.

Практически весь картофель, производимый «Малино», законтрактован. При этом выращивание сортов для переработки более предсказуемо с точки зрения экономики, чем у столовых. «Мы заключаем договоры с компаниями-переработчиками и точно знаем, какой объем сырья, в какой период и по какой цене у нас выкупят, — рассказывает замруководителя. — Такой подход нас мотивирует».

Столовый картофель компания тоже производит под контракты с розничными сетями, однако цену на него «Малино» узнает только ближе к периоду уборки или непосредственно при реализации. «К тому же не всегда есть ясность, сможем ли мы реализовать весь объем, так как многое зависит от того, какие требования к качеству в начале сезона заявит ритейлер», — дополняет Губина.

Дальнейшие перспективы

Алексей Красильников уверен, что доля картофеля, выращиваемого на переработку, будет расти. По его данным, в Европе в среднем каждый второй выращенный клубень перерабатывается, а в некоторых странах, например, в Бельгии, на производство готовой картофельной продукции и полуфабрикатов идет до 95% урожая. Однако в этом сезоне уже несколько стран ЕС, в частности официальные представители Ассоциации картофелеводов Франции, а также представители Бельгии, заявили о том, что из-за аномально жаркой погоды сырья для выпуска фри требуемых стандартов (с длиной соломки не меньше 10-12 см), скорее всего, будет мало. «Переработчики, а потом и потребители будут видеть продукцию длиной не более 6-8 см», — утверждает эксперт.

В России же в перспективе следующих трех лет вряд ли появятся какие-то другие серьезные проекты по переработке клубня, скептичен Красильников. Во-первых, инвестиционная активность сейчас значительно снизилась из-за высокой ключевой ставки, трудностей с получением кредитов и их дороговизны. Кроме того, качественное и мощное оборудование для переработки ранее было в основном европейским. «Соответственно, даже если инвестор сможет через дружественные страны завезти необходимые линии в Россию, он столкнется с такими проблемами, как монтаж и, самое главное, отладка, — отмечает эксперт. — Те технологи из Европы, которых ранее привлекали для наладки оборудования, сейчас неохотно участвуют в проектах на российской территории, так как боятся того, что на них могут “косо посмотреть» в их стране”».

Переработка картофеля требует значительных инвестиций в оборудование, логистику, хранение, перечисляет Василий Бызов. Окупаемость проектов зависит от стабильности сырьевой базы и спроса на конечную продукцию, что пока сдерживает массовое появление новых заводов. И хотя меры поддержки данного направления в России постепенно расширяются, они пока не достигают необходимого масштаба для рывка, акцентирует внимание эксперт.

По мнению Романа Нуриева, стремиться в сторону наращивания доли переработки до уровня отдельных европейских стран, возможно, и не нужно. «Рынок сам движется в ту или иную сторону, о чем говорит статистика по урожаю и переработке картофеля, — комментирует он. — В ЕС сильная сырьевая база, которая формировалась десятилетиями при всесторонней государственной поддержке, у нас развитие отрасли тоже продолжается, и, может быть, даже быстрее, чем в свое время в Европе». Возможно, лучшей стратегией для России с учетом текущих реалий будет не догонять Евросоюз по показателям, а выстроить сбалансированную систему, где переработка станет надежной базой для производителей, будет гарантировать им стабильный сбыт и справедливую цену, считает эксперт.

Сдерживающим фактором увеличения картофелеперерабатывающих мощностей Нуриев называет сырье — его не хватает. «На переработку идут специальные сорта, они импортные, а значит, дорогие, — поясняет он. — Формат “у нас есть некондиция, разносортица и отходы от столовой картошки, и нам хотелось бы ее пустить на чипсы” уже не работает, рынок становится более цивилизованным. Правила игры в переработке клубня одни для всех».

Технологии, используемые при оснащении предприятий пока еще тоже все импортные, оборудование покупается за валюту. Так что при высокой ключевой ставке инвестиционный климат в картофельном секторе не самый благоприятный. «Можно было напомнить и про нехватку качественных хранилищ, но здесь вопрос не в оборудовании, — рассуждает Нуриев. — Хороший урожай начинается с поля, так что хранение это всего лишь “предпоследняя миля”».

Эксперт также обращает внимание, что важно разделять мощности по производству картофеля на переработку и непосредственно объемы выпуска данной продукции. Например, у «Дмитровских овощей», по словам Сергея Филиппова, есть возможности увеличить объем переработки сырья до 50 тыс. т, если это будет нужно рынку. Решение о расширении мощностей компания будет принимать в зависимости от того, как у нее будут расти продажи. «Если это будет происходить достаточно быстро, к чему мы стремимся, и нам не хватит уже существующего резерва по мощностям, то начнем покупать новое оборудование, ставить новую линию, опыта для этого у нас предостаточно», — подчеркивает руководитель.

В «Малино» в перспективе планируют увеличивать объем производства чипсов, но пока для этого есть некоторые ограничения. В первую очередь это сами производственные мощности. «Их не так просто расширить, поскольку вопрос решается не только покупкой нового оборудования, необходимо также создавать инфраструктуру: проводить газ, электричество, воду, канализацию, — перечисляет Татьяна Губина. — И эти вопросы достаточно сложно решаются у нас в стране».

В любом случае определяющим фактором целесообразности строительства новых перерабатывающих предприятий является понимание сбыта выпускаемой продукции, продолжает замруководителя. «Те, кто входит в этот рынок, должны понимать, кому будут реализовывать свои продукты, — предупреждает она. — Когда покупатели увеличивают заказы, это говорит о том, что у производителя, во-первых, хорошие чипсы, а во-вторых, что он умеет их продавать». Реализацию можно осуществлять, например, через посредников. Но это самый низкомаржинальный канал сбыта, так как перекупщики берут короб чипсов, перефасовывают их под свою торговую марку и продают. Похожим образом работает реализация для СТМ торговых сетей. «Если же производитель хочет заходить на рынок с чипсами под собственной торговой маркой, то ему нужно понимать, что будут затраты на рекламу, маркетинг, переговоры с закупщиками и прочее», — обращает внимание замруководителя.

Хотя в структуре потребления картофеля в России пока преобладает непереработанная продукция, рынок постепенно меняется, как и пристрастия потребителя, отмечает Игорь Поляков. «Я думаю, мы будем двигаться к увеличению доли переработанного клубня в общем объеме потребления», — полагает он. Сам руководитель, возможно, и хотел бы сажать больше картофеля на переработку, однако не стоит забывать про сдерживающие факторы. В частности, в Тамбовской области действуют лимиты на воду (агрокультуру выращивают на поливе), да и в целом для расширения орошения, как и для площадей необходимы значительные инвестиции. В лучшем случае «Тамбовские фермы» в состоянии наращивать посадки на 5-10% в год.

Еще одно ограничение — семена. «Для промышленной переработки используются в основном сорта западной селекции, отечественных почти нет, и это самый большой стоп-фактор для роста производства, — считает руководитель. — Пока не появятся новые качественные, годные к процессингу отечественные сорта картофеля, смысла серьезно увеличивать мощности нет». Проблему с семенным материалом на данный момент можно было бы решить увеличением квоты на импорт, однако в сложившейся ситуации санкционного давления на Россию такую стратегию Поляков считает неправильной. «Нужно развивать именно отечественную селекцию, чтобы у нас как можно быстрее появились собственные сорта картофеля, подходящие для переработки», — подчеркивает он.

https://agroinvestor.ru/

01 октября 2026 года

#овощи #картофель 

Комментариев: 0   Просмотров: 33

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.