Россия: итоги работы свеклосахарного комплекса в 2024/25

Свеклосахарная кампания 2024 г. проходила в сложных экономических условиях: санкционное давление со стороны недружественных стран, высокая ключевая ставка ЦБ РФ, рост затрат на семена, удобрения, СЗР, сельхозтехнику и комплектующие, запрет на экспорт сахара из России с мая по август 2024 г. и др.

Кроме того, во многих регионах сложились неблагоприятные погодные условия – возвратные заморозки в мае и засуха летом и осенью. В некоторых областях пришлось пересевать часть посевов сахарной свеклы, а во многих районах, особенно южных, острой стала проблема загнивания корнеплодов еще в поле до уборки или в процессе хранения.

Но, несмотря на указанные объективные и субъективные трудности, в целом 2024 г. стал экономически успешным для свеклосахарной отрасли. Об этом свидетельствуют показатели хороших показателей сахаристости корнеплодов и выхода сахара.

По данным Росстата, в 2024 г. посевные площади под сахарной свеклой составили 1168,6 тыс. га, увеличившись по сравнению с 2023 г. на 105,0 тыс. га, или на 9,9 %, что обусловлено хорошей доходностью сельхозпроизводителей от выращивания этой культуры, в то время как наблюдается серьезное падение рентабельности других культур, в частности, пшеницы. Сократили площади под сахарной свеклой только 7 небольших по размеру регионов: КарачаевоЧеркессия, Ингушетия, Волгоградская, Рязанская, Брянская, Оренбургская области и Чувашия.

Особенностью свеклосахарной кампании-2024 стал рекордно ранний сев в южных и средний по срокам – в остальных регионах. Майские заморозки привели к пересеву части сахарной свеклы в ЦЧР и в макрорегионе Волга-Урал, в некоторых районах – до 10 % площадей. Это способствовало дополнительному росту затрат на 1 га не менее, чем на 15 %. При вероятном уменьшении отдачи сахара с 1 га это заметно увеличит себестоимость сахарной свеклы и сахара. По оценке ИКАР, в текущем сезоне падение показателя сбора сахара с 1 га составит порядка 5,43 т (минимальный за 9 лет), что на 16,4 % ниже предыдущих сезонов (2023/2024 – 6,50 т/га; 2019/2020 – 6,87 т/га).

Засушливые условия летом и осенью в южных регионах и в ЦЧР оказали заметное влияние на снижение урожайности. Лишь в макрорегионе Волга-Урал (кроме Мордовии и Нижегородской области) она оказалась выше предыдущего года.

В целом средняя урожайность по Российской Федерации в 2024 г. снизилась на 22 % и составила 38,3 т/га против 49,12 т/га в 2023 г. Наиболее высоких показателей продуктивности добились свеклосеющие предприятия Татарстана (47,13 т/га), Башкортостана (46,37 т/га) и Курской области (45,07 т/га), а самые низкие получили в Ростовской области (27,36 т/га), Адыгее (30,64 т/га) и Пензенской области (32,29 т/га).

Средняя урожайность в ЦЧР отмечена на уровне 38,96 т/га, ЮФО – 32,76 т/га, СКФО – 38,80 т/га.

Уборочная кампания началась в среднем немного ранее предыдущего сезона во всех регионах, кроме Юга, и завершилась намного раньше по сравнению с предыдущими годами. Заготовка и переработка свеклы происходили ритмично. Призаводские запасы были ниже обычного, что позволило сократить потери хранения корнеплодов.

Уборка сахарной свеклы завершилась к 15 октября в Алтайском крае, 29 октября – в Оренбургской области, 01 ноября – Мордовии, 12 ноября – Татарстане, Чувашии, Орловской и Рязанской областях, 19 ноября – Липецкой и Брянской областях, 22 ноября – Пензенской области, к концу ноября – в Ставропольском и Краснодарском краях, Тамбовской и Нижегородской областях.

В целом валовой сбор сахарной свеклы, по предварительным данным, снизился по сравнению с предыдущим годом на 13,4 % – с 50,8 до 44,0 млн т (рекорд 2019 г. – 54,4 млн т), что связано со снижением урожайности. При этом сахаристость культуры и выход сахара оказались более высокими – на 6,89 и 6,97 % (относит.) соответственно.

Свеклосахарную кампанию-2024 можно назвать успешной. Переработка свеклосырья началась рано и синхронно на многих сахарных заводах на уровне предыдущего сезона. Ритмичная работа сахарных заводов проходила почти без остановок. В августеоктябре, пока температуры были высокие, отмечалась минимизация запасов сырья, что позволяет снизить потери при хранении, с октября темпы уборки и заготовки начали наращивать.

Из 67 действующих сахарных заводов не был запущен только один (Дмитротарановский в Белгородской области) Три завода Курской области начали переработку свекловичного сырья с задержкой (сахарный завод «Коллективист» – с 21 сентября, «Коммунар» – 27 октября, а «Рыльсксахар» – 9 декабря). Сахарная свекла из свеклозоны приграничных заводов Курской и Белгородской областей в значительной мере была вывезена на другие заводы.

Примечательно, что суточная выработка сахара в начале октября выходила на свой исторический пик – около 54,5 тыс. т. ИКАР оценивает производство свекловичного сахара в сезоне 2024/2025 с учетом выработки из мелассы и сиропа, которая продолжится до августа 2025 г., в объеме свыше 6,35 млн т, что на 8,2 % ниже предыдущего сезона (6,91 млн т).

Так, по состоянию на 17 февраля 2025 г. было выработано 6,03 млн т сахара, годом ранее 6,57 млн т, а относительная динамика выхода сахара к прошлому году на ту же дату составила +7,09 %. В этот период продолжали переработку 5 предприятий – «Ульяновский сахарный завод», «Заинский сахар», «Чишминский сахарный завод», «Раевсахар» и «Черемновский сахарный завод».

Для сравнения – годом ранее работали 11 из 66 запущенных сахарных заводов. Больше всего произвели сахара в ЦЧР – 3,916 млн т.

В южных регионах выработано 1,184 млн т, в макрорегионе ВолгаУрал – 0,807 млн т, в Алтайском крае – 0,124 млн т.

Отличительной чертой свеклосахарной кампании стало непривычно раннее завершение сезона 2024/2025 в регионах Юга.

Причем там произведено свекловичного сахара на 20,5 % меньше предыдущего сезона. Напомним, что Юг за 10 сезонов выработал сахара меньше, чем в текущем сезоне, лишь один раз – в 2020/2021 (0,913 млн т). Доля макрорегиона в производстве сахара составляет сейчас только 19,3 %, сократившись с 1,682 млн т в сезоне 2022/2023 до 1,183 млн т в 2024/2025. Между тем, его удельный вес в численности населения страны вырос с 17,7 % в 2014 г. до 18,3 % в 2024 г. Учитывая растущее количество отдыхающих на курортах Юга (включая и Кавказские Минеральные Воды и др.), к лету-2025 може возникнуть нехватка выработанного в регионе сахара. Вероятны поставки из ЦЧР, что случается крайне редко.

В целом можно отметить, что рынок сахара в сезоне 2024/2025 является сбалансированным за счет существенных запасов сахара, накопленных в предыдущие годы, с заметным экспортным потенциалом. По данным Росстата, только на сахарных заводах на конец декабря-2024 они составили 2,623 млн т. Для сравнения – в 2023 г. были на уровне 2,703 млн т, в 2015 г. (до так называемой «эры перепроизводства») – 1,809 млн т.

Таким образом, прирост запасов сахара к 2015 г. достиг 814 тыс. т. Стоит отметить, что сезон 2024/2025 начался при наличии запасов сахара только на сахарных заводах (на конец июля) в размере 484 тыс. т, или на 375 тыс. т выше, чем на конец июля-2016 г., и на 190 тыс. т – годом ранее. Запасы в оптовой торговле также были высокими. Суммарные запасы, по данным Росстата, на конец июля превышали таковые в 2016 г. на 519 тыс. т.

Для поддержания достаточного товарного предложения на внутреннем рынке на 2024 г. Постановлением Правительства РФ от 03.05.2024 № 563 был установлен временный запрет на вывоз из страны тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы с мая по август с предоставлением квоты для стран ЕАЭС в объеме 181,5 тыс. т, в рамках которой по железной дороге было вывезено лишь чуть более 76 тыс. т сахара. Экспорт сахара из России заметно активизировался с осени 2024 г. и в декабре достиг только по железной дороге 127 тыс. т. Россия вернулась на многие традиционные рынки стран Евразии. В текущем сезоне расширились поставки зерновозами-хопперами свекловичного сахара-сырца (кроме Узбекистана и Азербайджана присоединился и Казахстан): в сезоне 2019/2020 – 97,3 тыс. т; 2023/2024 – 123,8 тыс. т; 2024/2025(на середину февраля) – 160,5 тыс. т.

В последние годы основной объем экспорта российского сахара традиционно осуществляется по железной дороге (колея 1520 мм) на рынки 12 стран: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, а также Кыргызстан, Туркменистан, Монголия и др.

Курсовые экспортные пошлины на сахар с сезона 2023/2024 и по декабрь-2024 и запрет экспорта в маеавгусте-2024 стимулировали реэкспортные операции через Казахстан и Кыргызстан. Кроме этого небольшой экспорт реализуется автомобильным и морским транспортом на рынки ряда других стран (помимо указанных выше).

Важно подчеркнуть, что свеклосахарная отрасль страны продолжает диверсифицировать экспорт сопутствующей продукции. Доля прочих стран (кроме ЕС и Турции) в поставках мелассы увеличена с 8 до 20 %. Среди них – Тунис, Египет, Азербайджан, Узбекистан, Грузия, Южная Осетия, Монголия, Израиль, ОАЭ, Вьетнам, США, Австралия, Новая Зеландия и др. Растет удельный вес Турции в экспорте гранулированного свекловичного жома – с сезона 2021/2022 по 2023/2024 – с 2 до 59 %; Китая (в основном контейнерами по железной дороге) – с 3 до 31 %, прочих стран – с 1 до 10 % (Марокко, Ливан, Тунис, Узбекистан, Грузия, Вьетнам, Ю. Корея, Япония и др.). С сезона 2022/2023 освоено также производство мелассированного гранулированного свекловичного жома. Доля прочих стран, помимо ЕС, увеличена с 3 до 6 % (Марокко, Израиль, Ливан, Азербайджан, Ю. Корея и др.).

По оценкам ИКАР, на фоне импорта 270 тыс. т из Беларуси, избыточных запасов на начало года в объеме около 500 тыс. т, потребления в размере 5,70 млн т ожидается высокий экспорт на уровне прошлого года около 1,0 млн т (потенциал – до 1,4 млн т). Рекордный же экспорт сахара был в сезоне 2019/2020 – 1,5 млн т.

Таким образом, вывоз сахара из РФ за сезон в объеме более 1 млн т был ранее лишь дважды и с заметными провалами внутренних цен ниже мирового паритета.

Каковы же в настоящее время мировые цены? На сахар-сырец они снижаются после интенсивного роста в сентябре 2024 г. В целом мировой баланс сахара оценивается как немного дефицитный практически непрерывно с сезона 2018/2019. Вследствие этого мировые цены на сахар могут возобновить рост на фоне возможных негативных факторов, к примеру, экономических (переориентация переработки тростника на производство этанола, ослабление доллара США), а также погодных, у крупнейших мировых экспортеров (Бразилия, Таиланд, Австралия, Гватемала, Мексика, ЮАР/ Свазиленд, Индия/Пакистан) и производителей сахара – Китай, ЕС, США и др.

Что касается внутренних цен, то следует заметить, что «дно» сезона 2024/2025 отечественные оптовые цены в рублях преодолели в начале сентября, после длительного снижения с конца мая. Затем они сезонно стали немного увеличиваться. При этом в текущем сезоне, как и в предыдущем, с середины сентября повторилась ситуация с рекордно высоким спредом оптовых цен между заводами Юга и ЦЧР, превышавшим порой 5 руб/кг с НДС. Мы связываем это с серьезным сокращением производства свекловичного сахара в макрорегионе Юг при его снижении в целом по стране только на 8,2 %. Оптовые цены заводов южных регионов выше, чем в ЦЧР с середины сентября.

Предполагаем, что спред сохранится до июля-2025. Возможно оптовые цены с воронежских и саратовского заводов могут немного превысить цены остальных заводов ЦЧР.

Потребление сахара в Российской федерации, по оценке ИКАР, с прошлого сезона медленно снижается, в 2024/2025 оно составит не более 5,70 млн т. Его заметный рост в ближайшие годы маловероятен.

Вероятно, причинами этого являются следующие факторы: с января 2025 г. проиндексированы акцизы на сладкие напитки, отмечена отрицательная демография в России с 2017 г., произошло практически полное импортозамещение сахаросодержащей продукции в предыдущие годы, продолжается рост производства субститутов в России – патоки, мальтозоглюкозо-фруктозных сиропов (во всех сочетаниях) и декстринов из крахмала кукурузы и пшеницы.

Рынок сахара страны, на котором действуют 28 производителей сахара, сотни независимых производителей сахарной свеклы, работающих по давальческим схемам и взаиморасчетам, десятки крупнооптовых трейдеров, по-прежнему остается конкурентным. На рынке также присутствует Белорусская сахарная компания, ОЗК и Росрезерв. Доля пяти лидеров в производстве сахара с учетом производства из мелассы/ сиропа и поставок БСК стабильна на протяжении многих сезонов и составляет 61–67 % (причем часть этой доли – сахар из давальческой свеклы, не принадлежащий заводам-производителям). Покупатели в России и странах СНГ имеют достаточные возможности диверсификации источников сахара по компаниям, регионам и происхождению.

На внешние факторы свеклосахарная отрасль страны влияния практически не оказывает. Однако внутренние факторы в целом подвластны госрегулятору и отрасли – расширение с господдержкой современных заводских складов хранения сахара, мелассы, гранулированного свекловичного жома, бетаина, дрожжей, этанола; всестороннее развитие для всех этих товаров внутренних и внешних рынков сбыта и логистики на всех видах транспорта и направлениях; развитие всех видов взаиморасчетов ВЭД без использования свободно-конвертируемой валюты; развитие конкуренции в поставках семян гибридов сахарной свеклы, СЗР и ДВ к ним, сельхозтехники, запчастей и др. Для свеклопроизводителей важное значение имеет своевременное субсидирование из бюджетов всех уровней не менее 90 % годовой суммы к моменту окончания ярового сева (Юг – апрель, остальные регионы – май).

Хорошей господдержкой могло бы также стать отсутствие любых экспортных ограничений и запретов на долгосрочную перспективу в отношении сахара и прочей продукции отрасли, введение 5 % добавки этанола в бензин (для расширения внутреннего рынка сбыта мелассы), наполнение интервенционного фонда по сахару (250 тыс. т) для сглаживания высокой ценовой волатильности цен (например, закупка в период массового производства осенью и продажа его летом), господдержка затрат хозяйств на раскисление почв и внесение навоза и др. Подобные меры способствовали бы росту закупочных цен для свеклопроизводителей и чуть более умеренным ценам сахара для потребителей.

В последние годы обязательная регистрация сельхозпроизводителей в разных госинформсистемах, системах маркировки и др. приводит к дополнительным издержкам при оформлении множества документов.

Для мелких и средних производителей это существенно осложняет и удорожает их деятельность.

Каковы перспективы дальнейшего развития свеклосахарной отрасли? В последние 25 лет заметный рост АПК России был обеспечен в первую очередь растениеводством и существенным притоком частных инвестиций. Однако чрезмерное внимание регулятора в настоящее время только к борьбе с потребительской инфляцией существенно снижает маржинальность всего растениеводства, что приводит к неизбежному сокращению частных инвестиций, уже давно преобладающих среди всех вложений в агросектор. Эти процессы происходят и в свеклосахарном комплексе, пока еще сохраняющем достаточную доходность для дальнейшего развития производства. На фоне быстро нарастающих ограничений и повсеместного госконтроля происходит демотивация отрасли растениеводства под действием внушительного ежегодного роста издержек и слабо меняющихся цен реализации продукции сельхозпроизводителей. Так, озимый сев зерновых проведен на заметно меньшей площади, что возможно произойдет и с яровыми культурами (кроме масличных).

По оценке Минсельхоза расширение посевов сахарной свеклы составит 2 % только в ЦЧР (в остальных макрорегионах – ожидается небольшое снижение). По оценке ИКАР, возможен более высокий рост посевных площадей – на 3–5 %. Второй сезон остается непростой ситуация с закупкой свеклопроизводителями семян высокопродуктивных гибридов сахарной свеклы. Вызовом для свеклосахарной кампании 2025 г. может стать их своевременное получение в достаточном количестве всеми хозяйствами с учетом резерва на возможный пересев, а также СЗР, которые в большой степени остаются импортными. Это добавляет неопределенности к трудному положению последних трех лет с логистикой, взаиморасчетами и поставками многих средств производства с импортными компонентами. При условии успешной поставки всех необходимых средств производства для свеклосахарной отрасли и развитии логистики Россия вместе с Беларусью в ближайшие годы может войти в группу крупнейших мировых экспортеров сахара (включая и свекловичный сахар-сырец) и ежегодно стабильно поставлять не менее 1 млн т на многие рынки Евразии и Африки.

С августа 2024 г. начался цикл финансирования под свеклосахарную кампанию-2025. Затраты свекловодов продолжают свой динамичный рост. Ожидается, что в современных хозяйствах, соблюдающих агротехнологии, затраты на выращивание сахарной свеклы могут превысить 180–200 тыс. руб. без НДС на 1 га. Теоретически можно экономить, снижая расходы на семена, СЗР, удобрения, сельхозтехнику и др., но это гарантированно может обернуться существенным снижением отдачи сахара с 1 га и резким ростом погодных и других рисков.

Несмотря на указанные трудности, свекло- и сахаропроизводители позитивно оценивают дальнейшее развитие свеклосахарного комплекса. Для его эффективного развития государству и всем игрокам отрасли важно расставить стратегические приоритеты и расширять горизонт планирования и инвестиций.

Евгений Иванов, ведущий эксперт ИКАР

Журнал Сахарная свёкла. https://sugarbeet.ru

28 февраля 2025 года

#сахар #сахар-итоги #сах-свёкла #итоги-года-ИКАР 

Сахар-РФ: итоги 2023 года, презентация сахарной отрасли, цены на сахар, подписчики

Перспективы всех аграрных рынков подробно рассматриваются в феврале на ежегодной Международной Конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора ГДЕ МАРЖА

Комментариев: 0   Просмотров: 259

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.