Рынок сахара, мелассы (патоки) и свекловичного жома

Каталог тематических сахарных ссылок - http://ikar.ru/sugar/content.html
Наш опрос: Какой вы ожидаете экспорт сахара из РФ в 2011/12 г. (с августа по июль), тыс. тонн?

Профиль российской сахарной индустрии

По оценке ИКАР в 2011 г ёмкость российской сахарной индустрии составит около $6,5 млрд. (оптовые цены со склада), в т.ч. импортный белый сахар $0,4 млрд.

В 1999-2011 при поддержке мер защиты от импорта динамично растет производство свекловичного сахара (с коротким снижением в 2009-10 г. из-за неблагоприятной погоды), в первую очередь, за счет роста продуктивности отрасли, а также роста посевных площадей под сахарную свеклу. В тоже время рынок семян сахарной свёклы остаётся импортным.

Экспорт белого сахара из России осуществляется, в основном, в виде толлингового сырцового сахара чаще из Краснодарского края в страны б.СССР, Афганистан и Монголию и до 1998г его объёмы были незначительны. В 1999г., в год пикового завоза сахара-сырца в Россию, на фоне чрезвычайно низких мировых и особенно российских цен сложилась благоприятная конъюнктура для поставок сахара в страны Средней Азии и Закавказья. С ноября 2006 г. после 6-летнего перерыва экспорт сахара вновь существенно вырос, по итогам 2007 г. он перевалил за 300 тыс. тонн. В последующие годы центр толлинга сырца в странах б.СССР сместился в Беларусь. Уникальные в макрорегионе б. СССР конкурентные преимущества российских сахарных заводов (особенно в Южном ФО - стоимость логистики, энергетических и других ресурсов) остаются пока не задействованы. Для раскрытия экспортного потенциала (более 0.5 млн.тонн сахара в год) необходима государственная поддержка, в первую очередь, со стороны ФТС и РЖД, а также расширение ёмкости сырцовых складов в российских черноморских портах и на заводах. С 2011 г. возобновился рост экспорта сахара из РФ.

Номинальное число сахарных заводов России на 1991 г. - 96. Из них работало в 2010 г. - 77, в т.ч. 1 завод перерабатывал только сахар-сырец. Из 76-и свеклосахарных заводов 36 заводов выработали более 30000, 10 - более 60000, а 2 - более 100000 тонн сахара.

Число действующих в России сахарных заводов на 2010 г.

Фактические производственные мощности только действующих заводов на сахарной свекле составили в 2010 г. 258 тыс. тонн в сутки.

Имеющиеся в России мощности позволяют переработать до 33 млн. тонн сахарной свёклы (в зачетном весе) и произвести до 4,3 млн. т свекловичного сахара.

Сырцовую схему имеют 74 завода, общая мощность переработки всех заводов 40,0 тыс. тонн сырца в сутки, в т.ч. перерабатывавших сырец в 2009 г. - 22 тыс. тонн сырца в сутки.

Имеющиеся в России мощности только действующих заводов позволяют переработать до 8,8 млн. тонн сахара-сырца и произвести до 8,5 млн. т сырцового сахара.

Россия абсолютно не нуждается в поставках импортного белого сахара, а имеющийся потенциал российской сахарной индустрии позволяет обеспечить потребности в сахаре всех стран б.СССР вместе взятых.

Всё, что Россия пока не в состоянии произвести из собственной сахарной свёклы она в состоянии произвести из импортного сахара-сырца, загрузив сезонно простаивающие отечественные сахарные заводы и обеспечив поступления в бюджет и социальную поддержку 19-ти регионов.

В сентябре 2007 г. разрешилась проблема с гватемальским сырцом, однако российские импортёры воспользовались возможностями диверсификации источников сахара-сырца только в мае 2010 г.

Производство кускового сахара-рафинада в России к 2010 г. сохранилось лишь на одном традиционном сахарном заводе.

Основные особенности рынка

Производство и потребление сахара носит сезонный характер. Свекловичный сахар в основном производится в сентябре-ноябре, сырцовый - в марте-июле. Пик потребления, как правило, приходится на июль.

Таможенный режим сахара в России

Отрасль имеет достаточно сложную систему госрегулирования импорта. В 2001-03 применялась система с использованием лицензирования, квотирования, сезонных и обычных пошлин на сырец и белый сахар.

С 2004 г. введена "гибкая" импортная пошлина на сахар-сырец (чем выше биржевая цена, тем ниже пошлина и наоборот) и фактически запретительная ввозная пошлина на сахар белый в размере 340 $тонна (кроме стран СНГ с режимом свободной торговли сахаром). В 2005 г. в режим импорта были внесены незначительные изменения в расчете средней биржевой цены на сахар-сырец (с одного до трёх месяцев), что позволило несколько сгладить колебания пошлины и сбалансировать импорт сырца.

С декабря 2007 г. по май 2008 г., а также с декабря 2008 г. по апрель 2009 г. взамен действующей гибкой пошлины на сахар-сырец введена сезонная пошлина, которая при биржевых котировках сырца более 9,0 ц/аф равна $220 за тонну. С мая 2009 г. увеличен нижний уровень пошлины на сахар-сырец с $140 до $165.

С января 2010 г. сахарной индустрии удалось скорректировать шкалу гибкой пошлины, впервые с 2003 г. и уже в рамках Таможенного Союза Беларуси, Казахстана и России. Диапазон обратной зависимости пошлины и мировых цен на сахар смещен с 4.5 - 9.0 до 12 - 18 ц/аф. При котировках сырца выше 18 ц/аф (наблюдаемых с июля 2009 г.) действует пошлина $140. При снижении мировых цен ниже 18 ц/аф ввозная пошлина увеличивается. В качестве компромисса с потребителями предложен механизм "сырцового окна" с мая по июль, когда ввозные пошлины снижаются. При котировках сырца выше 22 ц/аф будет действовать ввозная пошлина $50, ниже 22 ц/аф - пошлина растёт. Кроме этого, весной 2010 г. по сырцовой пошлине вернулись к одномесячному расчёту. В 2011 г. "сырцовое окно" может быть расширено на март-апрель в качестве одной из мер по борьбе с продовольственной инфляцией.

В отношении белорусского сахара:
- с февраля 2006 г. по март 2007 г. был усилен контроль происхождения в виде централизованного склада в Московской обл. - с апреля 2007 г. взамен единого склада действует самоограничение при поставках сахара в РФ 180 тыс. тонн в 2007 г., 100 тыс. тонн в 2008 г. и 150 тыс. тонн в год с 2009 г.

Ситуация со "спящим гигантом" - Украиной временно закрыта. В соответствии с подписанными со странами СНГ межгосударственными соглашениями лишь с января 2013 г. свекловичный сахар происхождением из Украины не будет облагаться импортными пошлинами.

Подробная история и перспективы государственного регулирования импорта сахара в России.

Оптовые цены на сахар в России традиционно волатильны, что в принципе присуще товарно-сырьевым рынкам в мире.

Основные участники рынка

Признанными лидерами отрасли являются компании Продимекс, Русагро, Разгуляй, Сюкден и Каргилл (с учётом операций с сырцом) занимающие более половины рынка на протяжении уже нескольких лет.

При построении диаграмм использованы данные ISCO-ИКАР, Росстат, ФТС, Минсельхоза и Союзроссахара

Евгений Иванов

См. также:

• Рубрикатор ВСЕХ материалов сайта ИКАР по рынку сахара, сахарной свёклы, сахара-сырца, сахара-рафинада, мелассы и жома - http://ikar.ru/sugar/
• Профиль сахарной индустрии России - http://ikar.ru/sugar/profile.html
• Каталог тематических сахарных ссылок - http://ikar.ru/content.php?id=2
• Аннотация исследований ИКАР сахарной индустрии: рынки сахарной свёклы, сахара-сырца, логистики, белого сахара, рафинада и прессованного сахара, заменителей и подсластителей, патоки и крахмала, свекловичного жома, пектина, мелассы, спирта (этанола), дрожжей, пищевых кислот (лимонной, молочной и др.), аминокислот (лизин, метионин и др.) в РФ, странах СНГ и мире - http://ikar.ru/sugar/research.html