http://www.ikar.ru/sunflower/ ru www@ikar.ru ikar.ru http://www.ikar.ru/companynews/187.html Как выяснила РБК daily, принадлежащие столичным властям 49% акций косметического объединения "Свобода" достались масложировому холдингу "Солнечные продукты". Пакет города был продан аффилированному с холдингом ООО "Эстэл" за...<br><a href=http://www.ikar.ru/companynews/187.html>Читать далее &rarr;</a> Как выяснила РБК daily, принадлежащие столичным властям 49% акций косметического объединения "Свобода" достались масложировому холдингу "Солнечные продукты". Пакет города был продан аффилированному с холдингом ООО "Эстэл" за 1,6 млрд руб. Новые акционеры, которые производят не только майонез, но и мыло, собираются активно развивать "Свободу". Они также не исключают выкупа остальных акций у других владельцев. Принадлежащие Москве 49% акций "Свободы" были проданы на состоявшемся вчера аукционе по стартовой цене 1,573 млрд руб. Как пояснили в Российском аукционном доме, на площадке которого проводились торги, на участие в них были поданы три заявки. Однако две компании не стали бороться за этот актив по назначенной цене и фактически в торгах участвовало только ООО "Эстел". Оно и стало победителем. Контрольный пакет акций "Свободы" (51%) принадлежит коллективу предприятия, крупнейшими владельцами являются гендиректор Клавдия Чигарина и ее заместитель Ибрагим Алавердиев. Площадь предприятия, расположенного на севере Москвы на Вятской улице, составляет 101,2 тыс. кв. м, оно занимает участок в 11,5 га. Косметическое объединение выпускает более 250 наименований продукции, с 2003 года на контрактной основе Procter & Gamble там производит мыло Camay и Safeguard. Как удалось выяснить РБК daily, победитель торгов компания "Эстел" аффилирована с холдингом "Солнечные продукты". Светлана Савченко, гендиректор ГК "Букет", в состав которой входит этот холдинг, подтвердила РБК daily, что покупка 49% акций "Свободы" осуществлена в интересах холдинга "Солнечные продукты". "Это профильное приобретение для нас, стратегическая инвестиция, — пояснила г-жа Савченко. — Одно из направлений нашего холдинга — это производство и продажа мыла. По производству хозяйственного мыла мы занимаем первое место на рынке, по производству туалетного входим в тройку крупнейших". По словам г-жи Савченко, покупка позволит закрепиться на рынке, расширить ассортиментный портфель и развить производство. Какой объем инвестиций потребуется на развитие производства "Свободы", новый владелец определится после аудита, говорит Светлана Савченко: "Будет анализироваться весь ассортиментный портфель "Свободы" с точки зрения маржинальности и объемов продаж, будут оцениваться производственные мощности и сбытовая сеть". Она не исключила, что портфель "Свободы" будет дополнен высокомаржинальными брендами, которые разрабатывают "Солнечные продукты". Пока новые владельцы собираются работать с существующими акционерами, однако рассматривается возможность выкупа у них ценных бумаг. Впрочем, переговоры об этом еще не велись, уточнила г-жа Савченко. Клавдия Чигарина от комментариев отказалась. Вчерашняя сделка хорошо вписывается в стратегию развития "Солнечных продуктов", владеющих тремя крупными жировыми комбинатами в Москве, Саратове и Новосибирске. "Жировые комбинаты поставляют свое сырье и на косметические фабрики, — отмечает исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Старобогатова. — Жирная основа может идти не только для производ­ства мыла и кремов, но и для помады". Впрочем, большой синергии это не даст, считает директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. "У косметических и жировых производств идет незначительное пересечение по цепочке по­ставок, — объясняет он. — "Свобода" в своих закупках использует продукцию масложировых заводов, но очень мало". 2012-03-31 10:33:00 http://www.ikar.ru/press/1439.html Барнаул. 13 марта. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Алтайский край ввел субсидии на покупку минеральных удобрений под посевы подсолнечника, чтобы увеличить его продуктивность и полностью обеспечить загрузку маслоэкстракционного завода, построенного в ноябре 2011...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1439.html>Читать далее &rarr;</a> Барнаул. 13 марта. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Алтайский край ввел субсидии на покупку минеральных удобрений под посевы подсолнечника, чтобы увеличить его продуктивность и полностью обеспечить загрузку маслоэкстракционного завода, построенного в ноябре 2011 года. Как сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в главном управлении сельского хозяйства края, впервые за последние годы на Алтае введено субсидирование части затрат на приобретение минудобрений под подсолнечник. Из регионального бюджета будет компенсироваться до 30% стоимости удобрений. "В нашем крае этой культурой засеваются самые большие площади в Сибирском ФО, и увеличение посевов, практически, невозможно. Но с вводом в эксплуатацию группой компаний "АгроСиб-Раздолье" маслозавода потребность в подсолнечнике увеличилась. Поэтому было принято решение поддержать сельхозпроизводителей при покупке удобрений, за счет которых можно увеличить урожайность подсолнечника", - пояснил собеседник агентства. Ранее генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР, Москва) Дмитрий Рылько сообщал на Зимней зерновой конференции в г.Белокуриха (Алтайский край) 2 марта, что цены на подсолнечник в Алтайском крае остаются одними из самых высоких в России, что нетипично для региона. "Алтайский край в этом году удивляет ценами на подсолнечник, они остаются одними из самых высоких по стране. В предыдущие годы на Алтае цены, как правило, были ниже, чем в других регионах", - сказал Д.Рылько. Тенденция роста цен, по его словам, объясняется значительным увеличением спроса на культуру внутри региона, и причиной тому - ввод в эксплуатацию в конце 2011 года в Барнауле крупнейшего за Уралом маслоэкстракционного завода. Мощность нового предприятия, построенного компанией "АгроСиб-Раздолье", составляет 160-180 тыс. тонн переработки масличных культур в год. Для полной загрузки мощностей заводу приходится повышать цены на закупаемый подсолнечник. Это позволяет компании обеспечивать себя сырьем, но в то же время способствует тому, что цены на эту продукцию в регионе в целом держатся на высоком уровне. "После строительства завода регион даже начал завозить подсолнечник из других регионов", - отметил гендиректор ИКАР. По данным Алтайкрайстата, по итогам января 2012 года подсолнечник закупается промпредприятиями региона по цене 12,9 тыс. рублей за тонну. 2012-03-13 08:43:00 http://www.ikar.ru/press/1394.html Сборы подсолнечника, сои и рапса сильно выросли. Что теперь будет с ценами? В новом сезоне эксперты прогнозируют рекордные урожаи основных масличных. Подсолнечнику такой рекорд грозит падением цены, а следовательно, снижением рентабельности его...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1394.html>Читать далее &rarr;</a> Сборы подсолнечника, сои и рапса сильно выросли. Что теперь будет с ценами? В новом сезоне эксперты прогнозируют рекордные урожаи основных масличных. Подсолнечнику такой рекорд грозит падением цены, а следовательно, снижением рентабельности его производства. А вот на стоимости сои и рапса рост валового сбора не отразится, надеются эксперты: эти агрокультуры остро востребованы в России и в мире. Инна Ганенко По данным Минсельхоза, урожай масличных в нынешнем году станет рекордным: подсолнечника – увеличится на 24% до 8 млн т, сои – до 1,45 млн т, рапса – до 1,1 млн т. Общий сбор всех масличных тоже будет беспрецедентным – 12 млн т, писал в октябре "СовЭкон". Из них 9 млн т может достичь урожай подсолнечника, что в 1,6 раза больше объема прошлого года и примерно на 3 млн т выше максимума 2008- го. Как отмечают аналитики "СовЭкона", впервые с конца 1990-х годов урожай подсолнечника может превысить мощности его переработки. Даже при рекордном урожае профицита сырья не будет, спорит коммерческий директор холдинга "Солнечные продукты" Вячеслав Китайчик: мощности в стране, из которых современных – 60%, позволяют перерабатывать более 10 млн т подсолнечника. Излишки урожая- 2011 вывезут на экспорт в виде наливного и фасованного масел, не сомневается он. По данным ИКАРа, российские МЭЗы могут освоить 13 млн т; в нынешнем году произведут явно меньше. Цифры Около 8,5 млн т подсолнечника, 1,9 млн т сои и больше 1 млн т рапса – такими будут итоговые объемы по версии Intesco Research Group (рост сбора всех масличных на 60%). "Некоторые виды масличных, в частности соя, озимый рапс, конопля, в 2010 году демонстрировали рекордную урожайность за последние десять лет либо близкую к рекордной, – вспоминает Кирилл Кононов, маркетинговый аналитик компании. – В этом году, с учетом благоприятной погоды, урожайность может оказаться еще выше". Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании "ПроЗерно", прогнозирует сбор подсолнечника на уровне 8,47 млн т. При этом замечает, что реально выращенный на полях урожай можно оценить в 9 млн т, но из-за крайне неблагоприятной погоды в Приволжье и Сибири 0,5 млн т аграрии могли потерять при уборке. "Но все же средняя урожайность вырастет до 11,2 ц/га посевной площади, что на 6,4% выше средних за последние пять лет 10,5 ц/га", – обращает внимание Петриченко. 2011 год станет исторически рекордным по производству не только подсолнечника, но также рапса и сои, продолжает он. Посевы обеих агрокультур, по предварительным данным, выросли на 7,4% и 1,2% к прошлому году. Осенние оценки сборов рапса и сои хоть и расходились, но все они фиксировали очередные рекорды, указывает эксперт. Он ждет роста урожайности рапса до 11,5 ц/га посевной площади. Основной вклад в рост его производства вносят яровые. "Соя, – продолжает Петриченко, – может продемонстрировать более существенный рост средней урожайности – до рекордных 12,9 ц/га против 10,1 ц/га годом ранее. Произойдет такой взлет за счет очень хорошей погоды в Центральном Черноземье, на юге, но главное – в регионах Дальнего Востока". А вот регионы Приволжья, по данным "СовЭкона", в этом сезоне будут испытывать самые большие проблемы из-за высокого урожая в этом сезоне. Там нехватка перерабатывающих мощностей и удаленность от экспортных терминалов создают условия для сильнейшего давления на цену сырья. Но этот урожай еще нужно убрать, объяснял в октябре "Агроинвестору" Китайчик из "Солнечных продуктов". У компании есть предприятия в Приволжье. По его словам, в октябре там шли дожди, и масличные убирали не теми темпами, на которые рассчитывали, а влажность маслосемян превышала 14% при норме около 8%. Элеваторы не будут успевать принимать и подрабатывать урожай, и часть объема может остаться на полях, говорил Китайчик. Цены В сезоне-2011/12 рынок маличных будет развиваться под влиянием нескольких фундаментальных факторов, полагает Кононов из Intesco Research Group. Рынок восстанавливается после сокращения урожаев основных масличных, случившегося год назад, сельхозпроизводители продолжают увеличивать посевы, а крупные переработчики – постепенно наращивать свои доли на рынке, вытесняя малых конкурентов за счет экономии на масштабе и высоких цен на масличные агрокультуры, и прежде всего – на подсолнечник, говорит он. Вопрос отказа от 20%-ной экспортной пошлины на подсолнечник приобретает в нынешнем сезоне исключительную актуальность, считают аналитики "СовЭкона". Ее временное обнуление позволит вывезти часть урожая и избежать опасного для сельхозпроизводителей сильного проседания цен, писали они в октябре. Тогда же на фоне негативной динамики экспортных цен на масло индекс внутренней цены подсолнечника снижался на 450 руб./т до 11,4 тыс. руб./т – в основном за счет центра и Поволжья (там тонна подешевела на 500-750 руб.). По данным "СовЭкона", многие переработчики в этих регионах существенно, на 1 тыс. руб. и более, снизили закупочные цены на подсолнечник, опустившиеся до 9,5-10,5 тыс. руб./т CPT. Российский рынок в значительной степени стал заложником действий украинского правительства, считают в "СовЭконе": власти этой страны обсуждают введение с 2012 года экспортной пошлины на подсолнечное масло, и местные поставщики агрессивно опускают экспортные цены. За одну только последнюю неделю сентября, приводит пример "СовЭкон", они снизились до $1,07-1,08 тыс. FOB Черное море вместо более чем $1,2 тыс. несколькими неделями ранее. Снижаются цены и на привязанном к экспортному спросу российском рынке. По наблюдениям Китайчика, снижение началось в начале октября – внутренняя цена масла держалась на уровне 34-35 тыс. руб./т. "Основное падение мы увидим уже в ноябре, так как очень большие объемы в октябре уходили на экспорт, а заводы центральной России [из-за неблагоприятной погоды] начали перерабатывать новый урожай значительно позже обычного", – говорит топ-менеджер. Закупочную цену масличных, рассказывал "Ведомостям" исполнительный директор "СовЭкона" Андрей Сизов-младший, определяют крупнейшие переработчики, а они вряд ли заинтересованы в сильном снижении закупочных цен: как показывают последние годы, они готовы жертвовать маржой, но держать цены семян на таком уровне, чтобы переработка на малых устаревших заводах была нерентабельной. Сизов считает стоимость подсолнечника урожая-2011 ниже 9-10 тыс. руб./т необоснованной. Кроме себестоимости, цена сырья определяется экспортной ценой на масло. А она в этом сезоне вряд ли опустится ниже 30-32 тыс. руб./т, полагает Сизов. Прогнозировать динамику внутренних цен масличных и наливного масла достаточно трудно, рассуждает Кононов из Intesco Research Group. В 1999-2007 годах, напоминает аналитик, они росли достаточно умеренно и постепенно – за исключением 2000-2001-х, колебания были сравнительно небольшими и часто не превышали инфляции. Ситуация изменилась в 2008 году. "После начала кризиса цена растительных масел резко увеличилась и доходила больше чем до 40 тыс. руб./т, – говорит Кононов. – Причем увеличение носило не столько экономический, сколько психологический и конъюнктурный характер: так крупные производители выталкивали с рынка мелких конкурентов". Затем цены вернулись к прежнему тренду – где-то 25-27 тыс. руб./т – и находились на этом уровне примерно до июня-сентября 2010 года. После последовал новый пик – тоже не столько вследствие реального дефицита масел, сколько из-за психологии участников рынка и желания крупных переработчиков изменить статус-кво. "Мы и сейчас находимся на гребне этого пика, ситуация остается нестабильной, – считает Кононов. – С одной стороны, высокий (скорее всего рекордный) урожай 2011 года приведет к насыщению рынка масличными, росту предложения и падению цен. А с другой стороны, нестабильная экономическая ситуация в мире вполне может привести к новому росту цен". В этих условиях какие-либо среднесрочные, в пределах года, оценки, основанные на методах математического моделирования, слишком ненадежны, разводит руками аналитик. В долгосрочной же перспективе (несколько лет) Intesco Research Group ожидает нового возврата цен на уровень тренда. Поскольку "трендовая цена" постоянно увеличивается – в том числе из-за инфляции – можно говорить только о ее приблизительных значениях, оговаривается Кононов: в январе 2012 года она составила бы примерно 28,5 тыс. руб./т, а в январе 2013-го – чуть менее 30 тыс. руб./т подсолнечного масла в среднем уровне по стране. Колебания региональных цен продаж, добавляет он, могут быть очень значительными, отличаясь от трендового уровня до 50% в ту или другую сторону. Петриченко пока не берется предположить, до какого уровня опустятся цены на подсолнечник после подведения итогов сбора масличных. "Неизвестно, как будет вести себя курс доллара, как – складываться ситуация на мировом рынке, – говорит он. – Цена на масличные в начале октября была неплохой – 10-10,5 тыс. руб./т. Но снижение явно продолжится". Аграрии Посевы масличных "Сибирского аграрного холдинга" составляют всего 8 тыс. га при общей уборочной площади 2011 года около 170 тыс. га. "На сибирских полях мы выращиваем подсолнечник, в европейских регионах – подсолнечник, рыжик, сою и рапс", – уточняет управляющий директор САХО Вадим Григорьев. В этом году цена масличных по сравнению с прошлым существенно упала, рассказывает он. Ослабление цены топ-менеджера не беспокоит: "Для нас эти агрокультуры непрофильные. Например, подсолнечник – сопутствующая агрокультура, которая позволяет повысить эффективность работы техники. Масличные созревают позже зерновых, и, засевая подсолнечником часть пашни, мы увеличиваем загрузку агромашин". Несмотря на не очень благоприятную конъюнктуру, складывающуюся сейчас в секторе масличных, САХО на следующий год хочет увеличить их посевы в европейских областях. Агрохолдинг "Кубань" в этом году занял подсолнечником 6,8 тыс. га, соей – 9,6 тыс. га. "Уборка обеих агрокультур у нас завершена, – рассказывает замгендиректора компании Елена Артющенко. – Урожайность подсолнечника несколько ниже прошлогодней – 30,8 ц/га против 31,7 ц/га, а сои – заметно выше: 24,9 ц/га и 16 ц/га". Полученный урожай "Кубань" пока не реализует – в компании недовольны ценой. В прошлом году на начало октября подсолнечник продавался по 17 тыс. руб./т, соя – по 16 тыс. руб./т, вспоминает Артющенко. "Но из-за прогнозируемого рекордного сбора масличных очевидно, что теперь подсолнечник и соя столько стоить не будут, и их рентабельность несколько снизится", – понимает она. По данным OilWorld, в начале октября цена закупки подсолнечника в хозяйствах юга России составляла 9,5-10 тыс. руб./т. Нынешние посевы масличных в агрохолдинге считают оптимальными. "Подсолнечник у нас в этом году, как и всегда, был на 8% посевов, и если их наращивать, то только за счет сахарной свеклы, которая для подсолнечника является агрокультурой-антагонистом, – объясняет Артющенко. – А сахарная свекла – это гарантированное собственное сырье для нашего завода "Свобода". Так что в конечном счете для "Кубани" прибыль от реализации сахара выше, чем от продаж подсолнечника". А вот долю сои в перспективе будут увеличивать, делится планами Артющенко. Но только после того, как компания достроит завод ее глубокой переработки. Строительство первой очереди планируется завершить в ближайшие полтора года, и на проектную мощность переработки – 40 тыс. т/год – завод должен выйти в конце 2012-го. В первую очередь проекта инвестировано около 600 млн руб. собственных и 900 млн руб. заемных средств. Вторая очередь, строить которую начнут в конце 2012-го или весной 2013 года, потребует еще 1,2 млрд руб. Несмотря на снизившуюся цену, подсолнечник в этом сезоне, по ожиданиям Артющенко, будет рентабельнее сои: затраты на его выращивание ниже. Ростовский "Валинор" (Valinor) в этом году засевал подсолнечником где-то 60 тыс. га, рапсом – 25 тыс. га. "Половина рапса у нас вымерзла, и эту площадь пришлось пересевать подсолнечником", – уточняет Эдуард Курочкин, гендиректор компании. Весь урожай рапса – около 30 тыс. т – "Валинор" продал "Астону", предприятия которого работают в том же регионе. "Посевы рапса мы увеличиваем каждый год несмотря на то, что 50% в этом году вымерзло, – продолжает директор. – Под урожай-2012 опять нарастим их – с 25 тыс. га до 41 тыс. га. На эту агрокультуру, хотя она "капризна" и затратна, всегда есть спрос: не будут покупать здесь – всегда продадим на экспорт. Поскольку рапс востребован и в России, и за рубежом, на него, как правило, очень хорошая цена". Увеличивать посевы рапса компания будет, сокращая подсолнечник. Стартовая цена подсолнечника у всех МЭЗов юга в этом сезоне невысокая – 12,5 тыс. руб./т с доставкой на завод, рассказывает Курочкин. Во второй половине октября она снизилась до 11,5 тыс. руб./т, и, по его данным, переработчики собирались сокращать цену и дальше. "12,5 тыс. руб./т – в принципе неплохо: сельхозпроизводитель может получить приемлемую рентабельность", – поясняет топ-менеджер. При более низкой цене многие могут потерять интерес к этой агрокультуре. Рекордного урожая масличных южнороссийские аграрии в этом году не собрали. Ставропольский, Краснодарский край, Ростовская и Воронежская область собрали подсолнечника примерно на уровне прошлого года, знает Вячеслав Китайчик из "Солнечных продуктов". "Жаркое лето в июле "припалило" подсолнечник, и урожайность оказалась ниже планируемой, – описывает ситуацию Курочкин. – Мы планировали 24 ц/га, получили же 22 ц/га. Но у нас стабильно высокая урожайность, а вот у соседних сельхозпредприятий и фермеров не все так хорошо". По его словам, в этом году на юге было много неблагоприятных факторов, которые снижали урожайность, – не только жара, но и вредители, а также не очень благоприятные условия весеннего сева. Почти весь собранный подсолнечник "Валинор" реализовал в начале октября по 12,5 тыс. руб./т с доставкой на МЭЗы: 60% урожая купил "Астон", 40% – "Юг Руси". "Мы не стали выжидать лучшей цены, продавали сразу, – говорит Курочкин. – Также достаточно хорошо у нас шли отгрузки подсолнечника на экспорт: отправили два корабля – около 10 тыс. т". По его словам, даже с экспортной пошлиной – $85/т – доходность экспорта выше, чем внутренней реализации. Если МЭЗы закупали подсолнечник по 12,5 тыс. руб./т, то при экспорте получалось около 13 тыс. руб./т после выплаты пошлины и возврата НДС. Лидер по рапсу Поступление на рынок рапса нового урожая привело к существенному росту выпуска рапсового масла и особенно его экспорта, отмечали эксперты "СовЭкона" в начале октября. Ведущим производителем рапса является Ставропольский край. В этом году регион собрал более 170 тыс. т – намного больше, чем любой другой. До 0,5 млн т – на 25% больше, чем сезон назад, – может увеличиться экспорт подсолнечного масла из России в 2011/12 МГ, оценила министр сельского хозяйства Елена Скрынник. "Удельный вес отечественного производства растительных масел [во внутренних ресурсах] прогнозируется на уровне 86%", – добавила она. Журнал "Агроинвестор" № 11 (46) 2011 год 2011-10-08 03:30:00 http://www.ikar.ru/lenta/370.html 8 сентября 2011 года состоялась XVII Международная конференция Причерноморское зерно и масличные 2011/12 "Рынок зерна нового сезона – в поисках баланса интересов внутреннего и внешнего рынков" в "The Renaissance Moscow Hotel 4*", г....<br><a href=http://www.ikar.ru/lenta/370.html>Читать далее &rarr;</a> 8 сентября 2011 года состоялась XVII Международная конференция Причерноморское зерно и масличные 2011/12 "Рынок зерна нового сезона – в поисках баланса интересов внутреннего и внешнего рынков" в "The Renaissance Moscow Hotel 4*", г. Москва. В работе конференции приняли участие 312 представителей из 19 стран мира, в том числе из России, США, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Сирии, Египта, Сингапура, а также Украины и Казахстана. Модератором первой сессии конференции выступил Вице-губернатор Краснодарского края Е.В. Громыко. В рамках Конференции были рассмотрены проблемы государственного регулирования аграрно-продовольственных рынков, обсуждались ситуация на мировых и региональных рынках зерна и масличных, проблемы дефицита и перепроизводства, были приведены прогнозы производства, динамики цен и конъюнктуры зернового рынка, развития транспортной и финансовой инфраструктуры. Особое внимание было уделено новым инструментам товарного финансирования и страхования зернового бизнеса. В рамках мероприятия с сообщением выступил Директор Департамента регулирования агропродовольственного рынка и развития инфраструктуры Министерства сельского хозяйства Российской Федерации С.М. Сухов. Особый интерес среди участников вызвал доклад Президента компании "AgResource" (США) г-на Дэна Басса по мировым итогам зернового года 2011/12. Состоялся круглый стол с участием экспертов зернового рынка, среди них – Председатель Совета директоров ООО "Алтайские мельницы" Валерий Гачман, Президент Российского Зернового Союза Аркадий Злочевский, Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, Генеральный директор ООО "ПроЗерно" Владимир Петриченко, Генеральный директор "ИКАР" Дмитрий Рылько, Генеральный директор ГК "Белый двор" Артем Екушевский. Подробнее см. сайт конференции http://ikar.ru/conference 2011-09-13 11:30:00 http://www.ikar.ru/lenta/369.html XVII Международная конференция "Причерноморское зерно и масличные 2011/12: Рынок зерна нового сезона – в поисках баланса интересов внутреннего и внешнего рынков" состоится 8 сентября 2011 года в "The Renaissance Moscow Hotel". На 5...<br><a href=http://www.ikar.ru/lenta/369.html>Читать далее &rarr;</a> XVII Международная конференция "Причерноморское зерно и масличные 2011/12: Рынок зерна нового сезона – в поисках баланса интересов внутреннего и внешнего рынков" состоится 8 сентября 2011 года в "The Renaissance Moscow Hotel". На 5 сентября зарегистрировались на конференции 183 компании (231 представитель) из более, чем 15 стран мира, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Нидерланды, Сирию, Египет, Сингапур, Украину и Казахстан. Подробнее см. сайт конференции http://ikar.ru/conference 2011-09-06 23:30:00 http://www.ikar.ru/press/1336.html Три года подряд МЭЗы работают с низкой и нулевой доходностью Избыточные мощности, дорогое сырье, а в этом сезоне еще и дешевый импорт не позволяют маслозаводам хорошо зарабатывать. В сентябре 2010-го – марте 2011 года их маржа была минимальной – 1-3%....<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1336.html>Читать далее &rarr;</a> Три года подряд МЭЗы работают с низкой и нулевой доходностью Избыточные мощности, дорогое сырье, а в этом сезоне еще и дешевый импорт не позволяют маслозаводам хорошо зарабатывать. В сентябре 2010-го – марте 2011 года их маржа была минимальной – 1-3%. В этом году ситуация изменится, не исключают аналитики: есть шанс собрать до 7,5 млн т подсолнечника. Тогда его цена вернется к значениям 9-12 тыс. руб./т, и маржа распределится между производителями и переработчиками в пропорциях, комфортных для тех и других. Пожелание МЭЗов – цена тонны масла должна равняться цене хотя бы 2,5 т подсолнечника. Инна Ганенко В 2010 году урожай подсолнечника снизился из-за засухи больше чем на 0,7 млн т менее чем до 7,5 млн т. При этом производство сои, озимого рапса и масличного льна достигло абсолютных рекордов. Например, сбор масличного льна, по данным аналитического центра "СовЭкон", вырос более чем в 1,8 раза; рекордный урожай озимого рапса позволил полностью компенсировать падение ярового и несколько увеличить производство рапса в целом. Вырос в прошлом году и сбор горчицы. Тем не менее рост производства этих агрокультур не смог компенсировать снижения урожая подсолнечника, на который приходится более 70% объема масличных. Разогрели цены Существенный недобор подсолнечника привел к тому, что производство масличных снизилось третий год подряд несмотря на их рекордные посевы под урожай-2010 – 7,2 млн га. По данным Росстата, подсолнечником в прошлом году засеяли более чем на 1 млн га (16%) больше, чем годом ранее. "В связи со снижением валового сбора подсолнечника цена на него в течение большей части сезона [2010/11] будет заметно выше, чем в сезоне-2009/10", – прогнозировал "СовЭкон" в конце 2010 года. Также центр ожидал обострения и без того высокой конкуренции за сырье между МЭЗами, что означает сохранение их рентабельности на низком уровне второй год подряд. Ирина Кугучина, аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка, подтверждает, что несмотря на высокие внутренние цены подсолнечного масла маржа переработчиков на протяжении всего текущего сезона (сентябрь 2010 – август 2011) будет оставаться на стабильно низком уровне, и прежде всего из-за рекордно высоких цен на сырье. Переработчики, в начале сезона разогревшие цены подсолнечника до 20 тыс. руб./т, сами загнали себя в угол, указывает она: масло, произведенное из дорогого сырья, из-за высокой цены оказалось невостребованным экспортерами и внутренними потребителями. Последние переориентировались на более привлекательное по цене украинское. Из-за высоких объемов импорта подсолнечного масла (с начала сезона и по конец апреля, по предварительным данным, он составил около 140 тыс. т) на внутреннем рынке сформировались существенные запасы отечественного продукта. Также рекордным был ввоз пальмового масла, которое является заменителем подсолнечного и используется масложировыми комбинатами (МЖК) при производстве маргарина и т.д., продолжает Кугучина. Кроме того, увеличилось предложение более дешевого, чем российское подсолнечное, импортного соевого масла. Комбикормовые предприятия активно пользовались этим предложением. "То есть минимум две отрасли значительно сократили потребление отечественного подсолнечного масла, – подытоживает Кугучина. – К тому же благодаря "невыездной" цене серьезно сократился экспорт, а то, что все-таки вывозилось, было в основном бутилированной продукцией, причем в крайне небольших объемах". В мае, по предварительным подсчетам ИКАРа, на российском рынке образовался двухмесячный запас потребления подсолнечного масла (учитывая разливное, запасы МЭЗов и МЖК). Если Россия в ближайшие месяцы не выйдет с этим маслом на экспорт, то рентабельность переработки по-прежнему будет сохраняться на низком уровне, как было в прошлом году, говорит Кугучина. Но если тогда, по данным ИКАРа, среднесезонная маржа переработчиков составила 12%, то с сентября 2010-го по март 2011 года она была всего около 1-3%. "А в октябре-декабре многие переработчики вообще уходили в минус", – добавляет Кугучина. В последние два года производители растительного масла работают с невысокой рентабельностью, замечает и управляющий директор "СовЭкона" Андрей Сизов. В течение сезонов-2009/10 и 2010/11 индикатор рентабельности бизнеса (цена масла к цене подсолнечника), говорил Сизов газете "Ведомости", находится на уровне 2,2-2,5, тогда как в сезоне-2008/09 он составлял 2,6-3,4. Единственным регионом-крупным производителем подсолнечника, где не дефицит, а постоянный профицит сырья, он называет Волгоградскую область: в 2009 году там произвели 583 тыс. т подсолнечника, в 2010-м – 420 тыс. т, но прошлый год не показательный из-за засухи. В регионе нет крупных перерабатывающих мощностей, поясняет Сизов. Одна из причин низкой маржи переработчиков – постоянный дефицит сырья. Маслосемян не хватает вне зависимости от того, какие собираются урожаи: перерабатывающие мощности в стране рассчитаны, по оценке ИКАРа, на 12 млн т/год масличных. Даже в благополучном 2008 году их сбор не дотянул до 9 млн т. А в этом сезоне мощности МЭЗов и МЖК примерно в два раза превышают объем собранного урожая подсолнечника. Вернуться в топ-3 В новом сезоне ситуация должна стабилизироваться, надеется Кугучина. "Пока мы исходим из того, что [под урожай 2011 года] будут рекордные посевы масличных, в частности 7,5 млн га подсолнечника, – рассказывает она. – Если погода не испортит урожая, можем получить рекордный валовый сбор. В этом случае таких, как в начале сезона, высоких цен на подсолнечник однозначно не будет: они опустятся до нормальных значений в 9-12 тыс. руб./т". При реализации этого сценария, который Кугучина называет позитивным, ценовая конъюнктура будет чем-то напоминать 2008 год, когда был собран рекордный урожай подсолнечника – более 7,3 млн т. "И аграрии, и переработчики в том сезоне мирно сосуществовали, получая нормальную прибыль, – вспоминает Кугучина. – Тогда же мы вывезли рекордный объем масла". Россия – один из трех ведущих мировых экспортеров подсолнечного масла (вместе с Украиной и Аргентиной), напоминает эксперт: "В следующем сезоне мы должны вернуть себе прежние позиции". А вот по итогам этого сезона Россия, наоборот, впервые за последние 10 лет станет нетто-импортером подсолнечного масла, указывает "СовЭкон". Один к двум с половиной Ситуация на рынке для всех переработчиков сейчас разная, и маржа зависит от того, кто из них когда купил сырье, объясняет Евгений Ляшенко, гендиректор управляющей компании "Эфко" (в 2010/11 сельхозгоду переработает порядка 600 тыс. т подсолнечника). "Кто приобрел его в самом начале сезона заготовки, у того нормальная маржа, а у покупавших маслосемена по мере переработки она будет не очень хорошей, – говорит он. – Высокие цены на подсолнечник и низкая цена на подсолнечное масло не способствуют получению больших прибылей". "Эфко" закупала сырье для переработки "в разное время", говорит Ляшенко. "Средняя по году маржа у нас должна выйти нормальная, – добавляет гендиректор, не уточняя ее уровня. – Но когда цена семечки доходила до 23 тыс. руб./т, а масло при этом стоило 42-43 руб./т, переработчики, конечно, были в минусе". В конце апреля подсолнечник подешевел до 17-18 тыс. руб./т при стоимости масла около 40 тыс. руб./т, и переработка стала устойчиво прибыльной. По словам Ляшенко, в последние несколько лет подряд маржа переработчиков в зимний период снижается до минимальных, часто отрицательных значений. Конкуренция в секторе подсолнечника слишком высокая, и аграрии находятся в выигрыше по отношению к маслозаводам, разводит руками топ-менеджер. "Пока мощности переработки превосходят объемы урожаев масличных, которые собирают в стране, МЭЗы будут иметь нестабильную невысокую маржу", – считает Ляшенко. Возможно, значительное увеличение посевов и производства сои, рапса и подсолнечника смогут частично решить эту проблему, надеется он. Переработчикам подсолнечника важно, чтобы цена тонны масла была не ниже цены 2,5 т сырья, подсчитал в феврале для "Агроинвестора" совладелец "Эфко" Валерий Сергачев: если семена стоят 20 тыс. руб./т, то масло должно стоить минимум 50 тыс. руб./т. В этом случае, по его логике, у МЭЗов сложится приемлемая рентабельность – в пределах 5-7%. Соотношение 1:2,5 обусловлено объемом выхода масла из семян подсолнечника, который в России составляет около 40%. То есть для получения тонны масла необходимо 2,4 т сырья. Но в этом сезоне многие регионы такого соотношения не выдерживали. Например, в Краснодарском крае в декабре масло при средней цене подсолнечника 20,5-21 тыс. руб./т стоило порядка 48 тыс. руб./т, а значит и рентабельность МЭЗов в тот период была менее 5%. "В нынешнем сезоне маржи у переработчиков маслосырья практически нет", – недоволен коммерческий директор компании "Солнечные продукты" Вячеслав Китайчик. Цена основного сырья – семян подсолнечника – из-за сокращения урожая резко выросла и достигала, по его данным, 22-23 тыс. руб./т. При этом цены на конечный продукт после Нового года резко снизились, в том числе из-за массового импорта украинского подсолнечного масла. В начале мая цена на подсолнечное масло была в пределах 39-40 тыс. руб./т, отмечает Китайчик. Основной объем подсолнечника "Солнечные продукты", как и все крупные переработчики, закупают до Нового года. Но холдингу не повезло: в этот период в 2010 году сырье только дорожало. "Цена стала снижаться лишь весной, но маслосемян у сельхозпроизводителей тогда уже почти не осталось, – сожалеет Китайчик. – Поэтому в текущем сезоне вся маржа осталась у аграриев. Наша была незначительной в сравнении с предыдущими годами. Бывали плохие сезоны, но настолько неудачных еще не случалось". Возможно, летний рост цен на масло позволит немного выправить ситуацию, верит Китайчик. Также в компании надеются, что в новом сезоне урожай подсолнечника будет большим, чем в предыдущем, и холдинг начнет работать с большей прибылью. Томский "ПродЭкс" из-за сложившейся ценовой конъюнктуры на рынке подсолнечника к его переработке в этом сезоне, скорее всего, вообще не приступит. "Перерабатывали только рапс, – говорит председатель совета директоров группы Михаил Родионов. – Да и то до тех пор, пока он тоже не подорожал до 17 тыс. руб./т и у компании не кончились купленные запасы сырья". Маржа держится на низком уровне три года, сетует он. И все это время "ПродЭкс" работает в основном на рапсе. Компания собиралась запустить второй завод в Алтайском крае, но пока этот проект отложен, говорит Родионов: "Сейчас в Сибири рапсового сырья недостаточно. Есть подсолнечник, но очень дорогой". Он стоит от 16 тыс. руб./т – дешевле, чем зимой, когда цена доходила до 19-20 тыс. руб./т, но начинать переработку все равно нет смысла: масло можно продать только за 37-38 тыс. руб./т, добавляет глава "ПродЭкса". У группы небольшое производство – 25 тыс. т сырья в год, поэтому есть возможность планировать производство продукции исходя из текущей конъюнктуры: "месяц работать, месяц – нет", – поясняет он. Аграриям снова повезло Небольшой урожай, ставший проблемой для переработчиков, позволил хорошо заработать аграриям, говорит Кугучина из ИКАРа: "При себестоимости производства подсолнечника в пределах 7 тыс. руб./т в ЮФО и цене более 20 тыс. руб./т получалась замечательная рентабельность". Отличная прибыль – от 100% до 400% в зависимости от контракта, подтверждает гендиректор ростовского "Грейнвелла" (принадлежит Valars Group) Эдуард Курочкин. Подсолнечник компания продала "Астону" более чем по 20 тыс. руб./т. "Мы о такой цене даже не мечтали", – признается он. Топ-менеджер башкирской агрокомпании подтверждает, что в этом сезоне подсолнечник – высокомаржинальная агрокультура. "Если на зерновых и сахарной свекле из-за засухи мы проиграли, то при продажах подсолнечника смогли неплохо заработать, – говорит он. – Подсолнечник лучше приспособлен к засушливым условиям, правда и его урожайность в прошлом году была на несколько центнеров ниже обычной". Однако топ-менеджер не согласен с переработчиками, утверждающими, что чуть ли не все производители сырья имели сверхприбыли. "Мы, конечно, продавали маслосемена дороже, чем обычно – в среднем по 18 тыс. руб./т, – признает он. – Но ведь надо учитывать и то, по какой себестоимости они нам достались! Если в прошлые годы средняя себестоимость составляла 2,5-3 тыс. руб./т, то в этом сельхозгоду она увеличилась в разы". Соглашается с башкирским аграрием и Александр Кириченко, гендиректор "АСТ Компани М". "Подсолнечник в этом сезоне генерировал такую же прибыль, как в прошлом и позапрошлом сельхозгодах, – уверяет он. – Чтобы обслуживать кредиты, вкладываться в сев озимых и т.д., мы его продавали не на пике цены, а почти сразу после уборки по 16-17 тыс. руб./т". Впрочем, этой ценой в компании тоже довольны: прибыль составила 6-8 тыс. руб./га. Рынок насыщается импортом По оценке Intesco Research Group, объем рынка растительного масла в 2010 году составил 2,15 млн т в натуральном и 123,9 млрд руб. – в денежном выражении (в 2009-м – 1,3 млн т и 81,8 млрд руб.). Таким образом, темпы роста составили 66% в натуральном и 51% – в стоимостном выражении. Лидирующим сегментом в 2010 году были подсолнечные масла, доля которых в натуральном выражении сейчас составляет 85% от общего объема российского производства растительного масла. Предложение отечественного подсолнечного масла на внешнем рынке сократилось в прошлом году на 45%: объем поставок составил около 400 тыс. т, что на 324,2 тыс. т меньше, чем в 2009-м. При этом сырое подсолнечное масло составляло почти 2/3 российского экспорта в натуральном выражении (65%). На прочее подсолнечное масло пришлось 35% экспорта. Вывоз из России сырого подсолнечного масла в 2010 году сократился на 52% до 260 тыс. т, а прочего растительного масла составил 139,9 тыс. т (минус 24%). По оценке "СовЭкона", снижение производства растительного масла относительно прошлого сезона продолжает с избытком компенсироваться сокращением его экспортного оттока с внутреннего рынка и ростом импорта. Несмотря на ускорение снижения внутренних цен, экспортные поставки растительного масла остаются неконкурентными, а эффективность импорта – высокой. Продолжается укрепление курса рубля, что, с одной стороны, поддерживает эффективность импорта, с другой – сдерживает экспорт подсолнечного масла, несмотря на происходящее снижение внутренних цен, говорилось в начале мая на сайте "СовЭкона". Сократившийся до исторически низких объемов экспорт и сохраняющийся высокий импорт, скорее всего, продолжат компенсировать падение выпуска растительного масла на внутреннем рынке и тем самым будут поддерживать его насыщение "на относительно высоком уровне", считают эксперты центра. Производство восстановится Минсельхоз США (USDA) ожидает, что в 2011 году производство основных масличных агрокультур – подсолнечника, соя-бобов, рапса – в России восстановится и достигнет 8,1 млн т. Сбор подсолнечника, ожидают аналитики американского агроведомства, вырастет на 16% по сравнению с 2010 годом и составит 6,2 млн т. Урожай соевых бобов увеличится только на 4% до 1,2 млн т. Производство рапса (0,7 млн т) не изменится. Экспорт масличных из России, прогнозирует USDA, в 2011 году не превысит 0,1 млн т, а импорт соя-бобов вырастет на 4%. Журнал "Агроинвестор" № 6 (41) 2011 2011-07-13 11:29:00 http://www.ikar.ru/press/1335.html На каких агрокультурах можно заработать в новом сельскохозяйственном сезоне Самыми рентабельными в 2011 году и новом сельхозсезоне будут масличные, сахарная свекла, крупяные и картофель, а из зерновых – кукуруза и рис, считают опрошенные "АИ"...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1335.html>Читать далее &rarr;</a> На каких агрокультурах можно заработать в новом сельскохозяйственном сезоне Самыми рентабельными в 2011 году и новом сельхозсезоне будут масличные, сахарная свекла, крупяные и картофель, а из зерновых – кукуруза и рис, считают опрошенные "АИ" эксперты и аграрии. В высокую маржу пшеницы и отчасти ячменя производители почти не верят: в этот рынок часто и внезапно вмешивается государство, действия и последствия решений которого прогнозировать очень сложно. Инна Ганенко Инвестиционную привлекательность основного вида зерновых, пшеницы, эксперты оценивают неоднозначно: цены и маржа на этом рынке будут зависеть от действий государства и стратегий продаж участников рынка. В последней трети сезона реализация пшеницы не приносила хорошей прибыли. Падение цен только за первые полтора месяца весны составило, по оценке ИКАРа, более 1,5 тыс. руб./т и сопровождалось резким сокращением спроса на зерно. Главная причина падения – ожидания участников рынка, которые были уверены, что с июля экспорт зерна не возобновится. В результате, рассказывает аналитик ИКАРа Олег Суханов, весной во всех регионах имели место хаотичные продажи запасов зерна "практически по любой цене". Отчасти сельхозпроизводители сами спровоцировали эту ситуацию. "Многие скрывали свои запасы, а после начала интервенций стали продавать, повсеместно обвалив цены, вместо того чтобы реализовывать зерно осенью-зимой", – указывает он. Аграрии сидели на запасах и не показывали их, ожидая дальнейшего роста цен до тех пор, пока не началось их падение, добавляет Суханов. Если в начале сезона не откроют экспорт, а валовый сбор при этом составит прогнозируемые 85 млн т, то быстро возникнут сложности с хранением и реализацией нового урожая. В этом случае баланс спроса/предложения зерна на юге страны уже к октябрю может стать сверхпрофицитным, а цены реализации – минимальными, прогнозирует ИКАР. В такой ситуации стабильной маржи у производителей явно не будет. На чем получить доход Наиболее прибыльными в новом сезоне станут прежде всего масличные – подсолнечник, соя и рапс, перечисляет Суханов. "Их урожаи будут близки к рекордным или рекордными, – говорит он. – Но так как перерабатывающие мощности пока намного превосходят валовые сборы, а многие предприятия из-за нехватки сырья недозагружены (на юге загрузка некоторых заводов – не более 50-60%), сохранится сильная конкуренция за сырье, что создаст условия для высоких цен и получения аграриями высокой доходности при продажах". Максимум, что даст пшеница в сравнении с масличными, – это стабильный средний доход, добавляет Суханов. Если ячменя посеют много – 7,7-8 млн га – и соберут 15-16 млн т (больше, чем потребляется), то его цена в течение следующего сельхозгода будет невысокой, тем более при отсутствии экспорта в первые месяцы сезона. Сбор кукурузы благодаря росту посевов, ожидает ИКАР, также станет рекордным или близким к максимальному – более 5 млн т. "Весна во многих регионах была затяжной, и не все сельхозпроизводители успели посеять ранние яровые, – рассказывает Суханов. – Пришлось сеять поздние, в том числе кукурузу". Несмотря на рост урожая, цена кукурузы может остаться достаточно привлекательной, так как на мировом рынке она на высоких значениях. Причем значительного снижения в течение сезона там не ожидается из-за напряженного баланса, говорит Суханов. По мнению аналитика, даже если Россия выйдет на этот рынок как экспортер, баланс принципиально не изменится – глобальный рынок останется дефицитным. А значит, неплохая маржа может сложиться и у аграриев, и у экспортеров продовольственной кукурузы. Но многое будет зависеть от погоды, предупреждает он. Если в период уборки урожая начнутся дожди, его качество снизится: большие объемы перейдут в категорию фуража, и их нельзя будет поставить на экспорт либо продать на внутреннем рынке по привлекательной цене. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут ждет роста посевов подсолнечника, кукурузы, сои, сахарной свеклы, гречихи и проса в течение нового сезона. "У этих агрокультур более высокая ликвидность, чем у зерновых, – говорит он, – тем более в условиях ограничения их экспорта и сокращения рынков сбыта". В этом сезоне сложились высокие цены на подсолнечник, сахарную свеклу и крупяные агрокультуры. В сезоне-2011/12 их доходность вследствие роста урожаев может снизиться, но все равно останется привлекательной для производителей, рассуждает Корбут. Маржа зерновых будет тем выше, чем быстрее правительство снимет запрет на экспорт, доказывает он: "Эмбарго – это сокращение возможностей реализации зерна, а значит, и снижение цен. Кроме того, это неопределенность с производственной программой в период сева, на юге – еще и дефицит мощностей по хранению". В начале мая запасы зерна в южных регионах были на 200 тыс. т большими, чем тогда же в прошлом году. А главное, отсутствовали активные продажи и не высвобождались хранилища: ЮФО и Ставрополье ориентированы прежде всего на экспорт. Суханов из ИКАРа согласен с Корбутом. "В июле начнут собирать урожай, который на первое время можно будет где-то разместить. Но в августе объемы резко вырастут, так как стартует уборка кукурузы и подсолнечника. Все это должно будет где-то храниться", – говорит он. Виталий Шамаев, руководитель аналитического проекта "Агроспикер", считает, что зерновой клин вообще требует сокращения. Даже когда экспорт открыт, аграриям не позволяет зарабатывать низкий внутренний спрос. Чтобы выручка с гектара была высокой, он должен быть на уровне 4-6 т/га, говорит эксперт. "Такого рынка нет ни по одной из зерновых агрокультур, – продолжает Шамаев. – Возможности нашего рынка намного ниже их потенциальной урожайности. Инвесторы рассчитывают на урожай пшеницы в 4-5 т/га, тогда как востребовано менее 2 т/га. В итоге любой большой валовый сбор обваливает цены – и все из-за низкого спроса". А вот рынок маслосемян пока, наоборот, не насыщен – к примеру, импорт соя-бобов составляет порядка 1 млн т/год, обращает внимание Шамаев. "Поэтому аграриям, которым климат позволяет производить сою, рекомендую вкладывать в ее выращивание, – говорит он. – Пока же многие по-прежнему вынуждены сеять зерновые. Возобновление экспорта решит проблему низкого спроса на них только для ЮФО, в остальных регионах проблемы со сбытом сохранятся". Кроме сои, стоит инвестировать в выращивание подсолнечника и рапса, советует Шамаев. Повышать маржу, увеличивая производство подсолнечника, по словам эксперта, лучше всего в Алтайском крае: во многих областях юга, центра и Приволжья посевы этой агрокультуры "уже зашкаливают", создавая угрозу ухудшения фитосанитарной ситуации. Средняя урожайность яровой пшеницы на Алтае – 13-15 ц/га, подсолнечника – ниже, порядка 10 ц/га. Но за счет разницы в цене тонны выручка с гектара подсолнечника значительно выше, чем с гектара пшеницы, "и он там будет вне конкуренции", указывает Шамаев. В центральных регионах, где достаточно влаги, лучше наращивать производство рапса, думает он. Цены на сахарную свеклу в новом сезоне резко падать не будут, но сложатся на более низком уровне, чем в предыдущем, когда некоторые заводы закупали сырье по 3,2 тыс. руб./т, а средняя цена была 2,1-2,4 тыс. руб./т, рассказывает ведущий эксперт ИКАРа Евгений Иванов. Возможность заработать на производстве свеклы будет не во всех регионах, считает он. В 2010 году посевы выросли более чем на 1,1 млн га, но значительную часть урожая уничтожила засуха. В 2011-м аномальная жара вряд ли повторится и при этом посевы вновь увеличатся – прибавка к прошлому году может составить до 1,2 млн га. При благоприятных погодных условиях аграрии могут вырастить огромный объем – до 5,3 млн т, при не очень хороших все равно получится минимум 4,1 млн т, говорит Иванов. "То есть при любом раскладе [перерабатывающая] отрасль будет работать на пределе возможностей, – объясняет он. – Поэтому увеличивающийся урожай, который к тому же может стать рекордным, означает рост потерь при хранении". По мнению Иванова, некоторые сахарные заводы (например, в северо-восточных регионах) "теоретически" смогут работать на свекле урожая-2011 до начала марта 2012 года. ИКАР прогнозирует выработку в новом сезоне порядка 4,2 млн т свекловичного сахара (против 2,7 млн т в 2010/11-м) при потребности 5,4-5,5 млн т. Несмотря на удешевление сахарной свеклы, для эффективных хозяйств она все равно останется высокомаржинальной. "По абсолютному доходу с гектара свекле по-прежнему не будет равных", – уверен Иванов. Сравнимый погектарный доход возможен только при выращивании масличных и остродефицитных агрокультур, таких как гречиха и просо, заключает он. Самые доходные Опрошенные "Агроинвестором" сельхозпроизводители подтверждают выводы экспертов. Самые маржинальные агрокультуры в 2011 году и новом сезоне – масличные, сахарная свекла, крупяные и картофель, а из зерновых – кукуруза и, может быть, ячмень, говорят они. Для "Разгуляя", у которого в этом году 340 тыс. га посевов, приоритеты – сахарная свекла и рис, рассказывает руководитель дирекции агрокомплекса группы Алексей Демьяненко: "Они составляют ключевую компетенцию наших агропредприятий и являются наиболее маржинальными". Маржинальность свеклы при плановой цене реализации 1,9 тыс. руб./т и средних затратах 29,9 тыс. руб./га в новом сезоне должна вырасти примерно на 17 тыс. руб./га до 32,5 тыс. руб./га, говорит он. Расчетная маржинальность риса – 27,4 тыс. руб./га при плановой цене реализации 9,5 тыс. руб./т: это на 4,2 тыс. руб./га меньше, чем в прошлом году, и связано с прогнозной конъюнктурой цен, поясняет Демьяненко. У озимой пшеницы и ячменя, считают в "Разгуляе", в сезоне-2011/12 будет примерно одинаковая маржа. Потенциал пшеницы – 5,8 тыс. руб./га при цене реализации 5,1 тыс. руб./т, ячменя – 5,1 тыс. руб./га (реализация – 6,2 тыс. руб./т, затраты – до 10 тыс. руб./га). В этом году "Разгуляй" на 15,4 тыс. га увеличил посевы ячменя именно по причине растущей прибыльности агрокультуры, подчеркивает Демьяненко. До 10 тыс. руб./га при реализационной цене 14 тыс. руб./т составит маржа сои, что примерно на уровне прошлого года, продолжает он. "Растут маржа масличного льна и спрос на него, – продолжает Демьяненко. – Его посевы мы тоже увеличили на 19,2 тыс. га". Ожидаемая прибыльность этой агрокультуры – 10,6 тыс. руб./га при цене 15,2 тыс. руб./т и затратах до 6-7 тыс. руб./га. А вот от выращивания горчицы в "Разгуляе" отказались: на рынке отсутствует стабильный спрос. Во входящем в "Базовый элемент" агрохолдинге "Кубань" структура посевов с прошлого года не изменилась, говорит первый замгендиректора Николай Артющенко. В прошлом году компания засеяла 53,3 тыс. га, из которых 79% – озимой пшеницей (34% всей площади), озимым ячменем, соей, подсолнечником, кукурузой на зерно и сахарной свеклой. "Подсолнечником, не нарушая севооборота, стараемся занять максимум площадей – он всегда прибылен, а вот ячмень – самая рискованная агрокультура", – делится выводами Артющенко. По его наблюдениям, цена на ячмень чаще всего низкая, и эта агрокультура "выстреливает" только иногда – как в 2010 году, когда она продавалась по 7 тыс. руб./т вместо обычных 3 тыс. руб./т. Сейчас "Кубань" сократила посевы ячменя: в холдинге не ждут повторения прошлогоднего ценового ралли. Другое дело – сахарная свекла: можно расчитывать на рентабельность порядка 140%, сравнивает топ-менеджер. "При затратах на выращивание в 45,8 тыс. руб./га, плановой урожайности – 500 ц/га и цене около 2,2 тыс. руб./т прибыль с гектара сахарной свеклы может составить 64,1 тыс. руб.", – говорит он. Глава башкирского хозяйства "Артемида" Игорь Катеренчук тоже полагает, что сахарная свекла будет одной из самых рентабельных агрокультур урожая-2011. Кроме нее, он сделал ставку на подсолнечник, надеясь, что при росте посевов в стране цена на него сильно не снизится (в завершающемся сезоне эта агрокультура стоила до 18 тыс. руб./т). Подсолнечник и сейчас будет в цене, не сомневается гендиректор "АСТ Компани М" (посевы – 33 тыс. га) Александр Кириченко. В сезоне-2010/11 холдинг получил при его продажах хорошую прибыль – 6-8 тыс. руб./га. Более доходной, 20 тыс. руб./га, была только сахарная свекла, вспоминает он. Под урожай 2011 года прогнозируется рост посевов подсолнечника до 6,8 млн га, и если средняя по стране урожайность сложится на уровне 12-13 ц/га, то сбор может составить более 7 млн т, прикидывает Кириченко. Тогда, по его расчетам, подсолнечник будет стоить 8-12 тыс. руб./т. "Для нашей компании это неплохо", – говорит гендиректор. Из-за сокращения посевов почти на 3 млн т должна быть в цене и продовольственная пшеница (до 6 тыс. руб./т), думает Кириченко, но только если не будет закрыт экспорт: "6 тыс. руб./т – хорошая цена, это 2-3 тыс. руб./га чистого дохода". Та же ситуация может сложиться с ячменем, добавляет он. Игорь Поляков, гендиректор компании "Тамбовские фермы", считает, что в 2011 году будут наиболее востребованы пивоваренный ячмень, кукуруза и соя. "Ячменя в этом году посеяно значительно меньше, чем в прошлом, – аргументирует он свои выводы. – К тому же в центре не очень хорошие условия вегетации, есть предпосылки засухи. Соя и кукуруза востребованы, потому что активно развиваются свино- и птицеводство". На подсолнечнике не удастся заработать так же хорошо, как в сезоне-2010/11, продолжает Поляков: "В этом году многие хозяйства резко увеличили посевы подсолнечника – в прошлом цена на него была драматически высокой. С учетом же роста посевов хорошей цены теперь может и не быть". Вместе с тем мировая конъюнктура цен на масло и сырье для его производства пока неплохая, признает Поляков. Картофель: выгодно, но дорого По мнению Кириченко из "АСТ Компани М", сейчас выгодно инвестировать в картофель. Учитывая дефицит в завершающемся сезоне и то, что качественных семян в стране мало, в новом сельхозгоду картофель, скорее всего, опять будет дорогим. "Однако это дорогой проект: затраты на начальном этапе – от 150 тыс. руб./га, при этом, чтобы окупить его, засевать нужно хотя бы со 150-200 га", – предупреждает он. Оценки посевов Валовый сбор зерна в 2011 году составит 82-85 млн т, прогнозировал в мае РЗС, запасы на начало нового сезона (вместе с объемами у малых хозяйств) – порядка 19 млн т. Несколько сократятся итоговые посевы пшеницы, ждут аналитики "СовЭкона": рост ярового клина не компенсирует сокращения озимого. Посевы ячменя в 2011 году вырастут по отношению к 2010-му, но останутся на исторически низком уровне – минимальном, по крайней мере с конца 1960-х годов, говорится в материалах "СовЭкона". По прогнозам экспертов и Минсельхоза, ячменем засеют максимум 8 млн га. Посевы кукурузы, прогнозирует "СовЭкон", должны быть близкими к рекорду 2008 года, когда этой агрокультурой заняли 1,8 млн га. Минсельхоз ждет 1,9 млн га кукурузного клина. Несмотря на низкие темпы сева подсолнечника в начале весенней полевой кампании, итоговая площадь, оценивает "СовЭкон", может составить порядка 7,2 млн га. В этом случае будет повторен рекорд прошлого года, когда посевы были примерно такими же. Журнал "Агроинвестор" № 6 (41) 2011 2011-07-13 11:25:00 http://www.ikar.ru/lenta/363.html Еще рано подводить окончательные итоги, но уже можно сделать ряд предварительных выводов относительно посевной кампании 2011/12 г. И, судя по оперативным сводкам, в этом году будет побито сразу несколько рекордов посевной. Каждая из них является...<br><a href=http://www.ikar.ru/lenta/363.html>Читать далее &rarr;</a> Еще рано подводить окончательные итоги, но уже можно сделать ряд предварительных выводов относительно посевной кампании 2011/12 г. И, судя по оперативным сводкам, в этом году будет побито сразу несколько рекордов посевной. Каждая из них является отражением определенного тренда. Так, посевные площади под горохом – 1033 тыс. га – рекордные с 1996 г. Прошлый оказался весьма успешным для экспортеров этой культуры, да и сдвиг в сторону животноводческой продукции также дает себя знать. Посевные площади под рисом близки, а, скорее всего, превзойдут прошлогодний рекорд десятилетия и будут самыми высокими с 1993 г. Российские рисоводы также освоили в прошлом году экспортный рынок соседней Турции. Наконец, будут рекордными или близки к абсолютным рекордам посевные площади под основными масличными культурами – подсолнечником, рапсом, соей, масличным льном, а также под сахарной свёклой. Рост посевных площадей под масличными отражает как долгосрочный общемировой тренд, так и особенности отечественного рынка: некоторое разочарования наших с.-х. товаропроизводителей в зерновых после засухи и эмбарго. 2011-07-02 22:08:00 http://www.ikar.ru/lenta/354.html Согласно данным МСХ РФ, из 252,1 тыс. га, засеянных озимым рапсом, списанию подлежат 42,4 тыс. га или 16,8%, что, в целом свидетельствует о достаточно неплохой перезимовке этой культуры. Наибольший процент гибели озимого рапса зафиксирован в...<br><a href=http://www.ikar.ru/lenta/354.html>Читать далее &rarr;</a> Согласно данным МСХ РФ, из 252,1 тыс. га, засеянных озимым рапсом, списанию подлежат 42,4 тыс. га или 16,8%, что, в целом свидетельствует о достаточно неплохой перезимовке этой культуры. Наибольший процент гибели озимого рапса зафиксирован в Калининградской области, где списанию подлежат 85% площадей или 25 тыс. га. В то время как в Ставропольском крае, основном регионе по производству озимого рапса, посевы рапса перезимовали с минимальными потерями (2,6%) и, по данным операторов рынка, более 85% из них находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. С мирового рынка рапса, напротив, уже сейчас поступают тревожные новости об очередном неурожае, в первую очередь в ряде европейских стран. Согласно прогнозам аналитического агентства Oilworld, производство рапса в странах ЕС (основные импортеры рапса и продуктов его переработки) может опуститься до трехлетнего минимума! Таблица 1 ЕС-27: Производство рапса, млн.т. Таким образом, уже сейчас становится понятно, что рапс, равно как и рапсовое масло, будут занимать премиальное положение относительно остальных масличных на мировом рынке, что позволяет надеяться на повторение ценовой конъюнктуры прошлого сезона. В этой связи, в РФ мы прогнозируем высокий интерес к рапсу, как со стороны экспортеров, так и переработчиков и уверены в рекордно высоких объемах экспорта по всем трем позициям рапсового комплекса. 2011-05-04 18:02:00 http://www.ikar.ru/research/83.html КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 1. РОССИЙСКАЯ ИНДУСТРИЯ 1.1. Динамика, текущее состояние и прогноз внутреннего производства рапса в России Диаграмма 1. Россия: динамика посевных площадей и валового сбора рапса озимого и ярового, 2000-2010 гг. Диаграмма 2. Россия:...<br><a href=http://www.ikar.ru/research/83.html>Читать далее &rarr;</a> КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 1. РОССИЙСКАЯ ИНДУСТРИЯ 1.1. Динамика, текущее состояние и прогноз внутреннего производства рапса в России Диаграмма 1. Россия: динамика посевных площадей и валового сбора рапса озимого и ярового, 2000-2010 гг. Диаграмма 2. Россия: динамика урожайности/гибели рапса, 2000-2010 гг. Диаграмма 3. Динамика и прогноз производства рапса в России в 2000-2012 гг. 1.2. Баланс производства, потребления и внешней торговли рапсом и рапсовым маслом 1.3. Внешняя торговля рапсом и продуктами его переработки Диаграмма 4. Россия: динамика экспорта рапса и рапсового шрота в 2001-2010 гг., тыс. т Диаграмма 5. Страны-импортеры российского рапса 2010 г Таблица 4. Рейтинг компаний-экспортеров семян рапса в 2010 г. Диаграмма 6. Страны-импортеры российского рапсового шрота 2010 г. Таблица 5. Рейтинг компаний экспортеров рапсового шрота в 2010 г. Диаграмма 7. Страны-импортеры рапсового масла в 2010 г. Диаграмма 8. Рейтинг компаний-экспортеров рапсового масла в 2010 г. Таблица 6. Экспорт семян рапса с разбивкой по каналам отгрузки в 2007-2010 гг. Таблица 7. Экспорт рапсового масла с разбивкой по каналам отгрузки в 2007-2010 гг Таблица 8. Экспорт рапсового шрота/жмыха с разбивкой по каналам отгрузки в 2007-2010 гг 1.4. Операторы индустрии Таблица 9. Россия: объемы переработки рапса по некоторым ключевым предприятиям, 2004-2009 гг. 1.5. Емкость рынка. Потенциальный спрос на рапс и продукты его переработки 1.6. Динамика внутренних цен на рапс и продукты его переработки Диаграмма 9. Динамика цен на рапс, рапсовое масло и шрот в 2009/10-2010/11 с/х г. 1.7. Потребители рапсового шрота 1.8. Анализ возможности выращивания рапса в разрезе территориальной принадлежности посевных площадей. Перспективы выращивания рапса в России Таблица 11. Посевные площади рапса в разрезе регионов РФ в 2010 г. Диаграмма 10. Россия: урожайность рапса в разрезе экономических районов в 2010 г., ц/га убранной площади. Ареал выращивания масличных 2. МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И РЫНОК 2.1. Мировая индустрия рапса: общая информация, динамика и прогноз производства, внешняя торговля/факторный анализ производства рапса Диаграмма 11. Динамика производства семян масличных в мире с 2001 по 2010 г., млн. т Диаграмма 12. Доля различных масличных в валовом производстве в мире в среднем за 2003-2010 гг. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ - ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАПСА Таблица 12. Динамика валового сбора рапса в странах ЕС-27, 2000-2010 гг. Таблица 13. Производственные мощности стран ЕС-27 в индустрии производства биотоплива в 2007-2010 гг. Таблица 14 Производство биотоплива в странах ЕС-27 в 2006-2009 гг. 2.2. Основные компании - операторы мирового рынка рапса и продуктов его переработки Таблица 15 Оценка производственных мощностей основных операторов биодизельной индустрии в ЕС-27 в 2009 г. 2.3. Государственное регулирование биодизельной индустрии Таблица 16 Целевые показатели потребления возобновляемой энергии в странах ЕС-27 к 2020 г. 2.4. Основные тенденции и перспективы развития мировой индустрии рапса. Биодизельная промышленность. 2011-03-28 13:15:00 http://www.ikar.ru/research/158.html Содержание: I) Производство сои в России. Текущая ситуация и перспективы развития Динамика производства сои в России. Посевные площади, валовые сборы, урожайность. Карты производства и урожайности по регионам до уровня районов. Основные регионы...<br><a href=http://www.ikar.ru/research/158.html>Читать далее &rarr;</a> Содержание: I) Производство сои в России. Текущая ситуация и перспективы развития Динамика производства сои в России. Посевные площади, валовые сборы, урожайность. Карты производства и урожайности по регионам до уровня районов. Основные регионы производства. Географическое распределение "Запад" и "Восток". Севообороты. Прогноз посевных площадей в сезоне 2011/12, ожидаемый валовой сбор по регионам. Перспективы дальнейшего наращивания производства. Маржа производителя по сравнению с выращиванием альтернативных культур. Логистика и составляющие стоимости поставки при различных вариантах. Факторы, влияющие на предложение. Диаграмма 1. Динамика посевных площадей под масличными 1999-2010 гг. Диаграмма 2. Россия: ключевые показатели производства сои в 1991-2010 гг. Таблица 1. Россия: производство масличных и сои в 1992-2010 гг. Таблица 2. Россия: производство сои в 2008-2010 гг. в разбивке по регионам Диаграмма 3. Сравнительная динамика посевных площадей, валовых сборов и урожайности сои в Европейской и Восточной частях РФ Диаграмма 4. Посевные площади под соей в 2003-2010 г. Диаграмма 5. Динамика и прогноз емкости рынка комбикормов в России в 2007-2015 гг. Карты урожайности и валового сбора сои II) Переработка Распределение игроков на рынке сои. Производственные мощности. Крупнейшие переработчики сои в России, промышленные производители соевого шрота. "Неиндустриальные" переработчики сои, производители соевого жмыха и полножирной сои. Экструдеры. Карта соевой отрасли. Потребительский рынок сои Таблица 3. Россия: промышленные переработчики сои Таблица 4. Информация по "неиндустриальным" переработчикам сои в РФ. Контакты. III) Балансы Таблица 5. Баланс спроса и предложения сои в РФ в 2007/08- 2010/11 Таблица 6. Баланс спроса и предложения соевого масла в РФ в 2007/08- 2010/11 Таблица 7. Баланс спроса и предложения соевого шрота в РФ в 2007/08- 2010/11 IV) Динамика цен на Российском рынке Ценообразование на отечественном рынке: -По сезону -По регионам Корреляция мировых и Российских цен на сою и соевый шрот. -Сравнение стоимости отечественной и импортной сои исходя из особенностей логистики. Диаграмма 6. Динамика цен на сою, подсолнечник и рапс в сезоне 2008/09-2009-10 Диаграмма 7. Динамика цен на соевое, подсолнечное и рапсовое масла в сезоне 2008/09-2009/10 Диаграмма 8. Сравнение стоимости отечественной и импортной сои с учетом доставки V) Внешняя торговля Российский импорт сои, соевого масла и шрота. Зависимость от импорта, изменения в специализации России за последние два года. Основные поставщики сои в Россию. Диаграмма 8. Россия: динамика импорта соевого шрота в 2001-2009 гг., тыс. т, прогноз до 2015 г. Диаграмма 9. Импорт сои и соевого шрота, экспорт подсолнечного шрота, прогноз до 2015 г. Диаграмма 10. Импорт сои и соевого шрота, валовой сбор сои, прогноз до 2015 г. Диаграмма 11. Импорт сои и соевого шрота через Санкт-Петербург и Калининград, валовой сбор сои в Западной части РФ, прогноз до 2015 г. VI) АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА Технология выращивания сои, рентабельность производства Основные производители сои по регионам Таблица 8. Россия: 50 крупнейших производителей сои (по объему реализации) Факторы влияния и риски - Погодные - Ценовые - Экономические - Хранение сои Варианты условий хранения. Влияние условий хранения на качество и потери сои. 2011-03-28 12:47:00 http://www.ikar.ru/press/1272.html Рентабельность производства сои в нашей стране довольно высока, однако рентабельность её переработки близка к нулю – об этом сегодня шла речь на 2-й Международной Конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1272.html>Читать далее &rarr;</a> Рентабельность производства сои в нашей стране довольно высока, однако рентабельность её переработки близка к нулю – об этом сегодня шла речь на 2-й Международной Конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора "Где маржа?", сообщает ИА SoyaNews. Такое заявление сделал в ходе конференции Дмитрий Рылько, генеральный директор ИКАР. Как сообщил корреспонденту ИА SoyaNews Сергей Соколовский, исполнительный директор ГК "Содружество", рентабельность переработки сои на сегодняшний день действительно составляет 5-7%, т.е. практически близка к нулю, в то время как рентабельность выращивания этой культуры составляет около 30%. 2011-02-01 10:44:00 http://www.ikar.ru/press/1267.html Соя является востребованной кормовой культурой на территории Российской Федерации. После принятия мер таможенно-тарифного регулирования и начала реализации программы поддержки соевой отрасли за последние два года производство сои в России увеличилось на...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1267.html>Читать далее &rarr;</a> Соя является востребованной кормовой культурой на территории Российской Федерации. После принятия мер таможенно-тарифного регулирования и начала реализации программы поддержки соевой отрасли за последние два года производство сои в России увеличилось на 60%. Об этом корреспонденту ИА SoyaNews в ходе 2-й Международной Конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора "Где маржа?" сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Королёв. В настоящий момент проходят согласовательные процедуры относительно установления льготных тарифов на перевозку сои с территории Дальнего Востока в европейскую часть России. 2011-02-01 10:35:00 http://www.ikar.ru/press/1266.html В 2011 году площадь посевов сои увеличится с 1 млн 190 тыс. га до 1 млн 400 тыс. га. Это очередной российский рекорд по площади посевов. Соответственно, урожайность сои возрастёт с 1 млн 200 тыс. тонн до 1 млн 500 тыс. тонн, заявил Дмитрий Рылько,...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1266.html>Читать далее &rarr;</a> В 2011 году площадь посевов сои увеличится с 1 млн 190 тыс. га до 1 млн 400 тыс. га. Это очередной российский рекорд по площади посевов. Соответственно, урожайность сои возрастёт с 1 млн 200 тыс. тонн до 1 млн 500 тыс. тонн, заявил Дмитрий Рылько, генеральный директор ИКАР, в ходе 2-й Международной Конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора "Где маржа?". Об этом сообщает ИА SoyaNews. По словам Дмитрия Рылько, производство сои в России значительно выросло за последние годы, и потребление сои также продолжит расти. При этом Рылько отметил, что рентабельность производства сои довольно высока, в то время как рентабельность переработки сои практически близка к нулю. 2011-02-01 10:34:00 http://www.ikar.ru/press/1265.html Рентабельность производства сои в нашей стране довольно высока, однако рентабельность её переработки близка к нулю – об этом сегодня шла речь на 2-й Международной Конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1265.html>Читать далее &rarr;</a> Рентабельность производства сои в нашей стране довольно высока, однако рентабельность её переработки близка к нулю – об этом сегодня шла речь на 2-й Международной Конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора "Где маржа?", сообщает ИА SoyaNews. Такое заявление сделал в ходе конференции Дмитрий Рылько, генеральный директор ИКАР. Как сообщил корреспонденту ИА SoyaNews Сергей Соколовский, исполнительный директор ГК "Содружество", рентабельность переработки сои на сегодняшний день действительно составляет 5-7%, т.е. практически близка к нулю, в то время как рентабельность выращивания этой культуры составляет около 30%. 2011-02-01 10:33:00 http://www.ikar.ru/lenta/322.html 09 сентября 2010 года прошла XVI Международная Конференция "Причерноморское зерно и масличные 2010/11: государство и эффективность национальных рынков", в работе которой приняло участие около 200 представителей более чем из 165 компаний из 21...<br><a href=http://www.ikar.ru/lenta/322.html>Читать далее &rarr;</a> 09 сентября 2010 года прошла XVI Международная Конференция "Причерноморское зерно и масличные 2010/11: государство и эффективность национальных рынков", в работе которой приняло участие около 200 представителей более чем из 165 компаний из 21 страны мира, в том числе из Украины, Казахстана, Египта, Марокко, Турции, США, Канады, Индии, Южной Кореи, Великобритания, Франции, Италии, Нидерландов, Германии и др. Открыл конференцию Президент Российского Зернового Союза &ndash; Аркадий Злочевский. Аркадий Злочевский На открытии конференции с приветствием к участникам обратился Дон Шейбер - Председатель Совета директоров Американской пшеничной ассоциации, который отметил значимость России и выразил надежду о скорейшем возращении России на мировой рынок зерна. Дон Шейбер На пленарном заседании &laquo;Засуха - 2010: последствия для аграрного сектора России, меры государства по поддержке сельхозпроизводителей и регулированию рынка&raquo; с подробным анализом ситуации в аграрном секторе и информацией о мерах по преодолению последствий засухи выступил заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергей Королев (текст выступления). В панельной дискуссии по этой теме выступили Сергей Левин - Генеральный директор ОАО &laquo;Объединенная Зерновая Компания&raquo;, Александр Ковыршин - Начальник управления кредитования государственных целевых программ АПК, ОАО &quot;Россельхозбанк&raquo;, Олеся Кучерова - Начальник управления развития страхования СОГАЗ-АГРО и Олег Рогачев - Первый заместитель Генерального директора Русагротранс. Сергей Королев Сергей Левин Олеся Кучерова Олег Рогачев Последствия ухода России с мирового рынка зерна и новые тренды развития ситуации на мировых рынках зерна и масличных культур были подробно рассмотрены в докладах секретаря Межправительственной группы по зерновым ФАО ООН Абдолреза Аббассиана и аналитика F.O. Licht (Германия) Кейта Флури. В подробном и содержательном докладе вице-президента Американской пшеничной ассоциации Винсента Петерсона был проведен анализ и последствия практики регулирования рынка США, а также даны оценки изменения ситуации на мировом рынке пшеницы в текущем сезоне. Абдолреза Аббассиан Кейт Флури Винсент Петерсон Дмитрий Рылько Активная дискуссия о текущей ситуации на рынке зерновых, крупяных и масличных культур в России, Украине и Казахстане прошла в рамках сессии &laquo;Региональные рынки зерновых и масличных культур: последствия засухи&raquo; в которой участвовали ведущие аналитики причерноморских государств - Генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько, Директор маслосырьевого дивизиона Управляющей компании ЭФКО Валерий Сергачев, Генеральный директор ООО &laquo;ПроЗерно&raquo; Владимир Петриченко, Генеральный директор &laquo;УкрАгроКонсалт&raquo; Сергей Феофилов, Президент Союза зернопереработчиков и хлебопеков Казахстана Евгений Ган. Валерий Сергачев Владимир Петриченко Сергей Феофилов Евгений Ган Детальный анализ качества и его влияния на конкурентоспособность зерна нового урожая зерна выступили заведующий сельскохозяйственной лабораторией ЗАО &laquo;СЖС Восток Лимитед&raquo; Андрей Толчеев, Начальник отдела сельскохозяйственной продукции, ИНСПЕКТОРАТ Р Виталий Смирнов. Андрей Толчеев Виталий Смирнов Большой интерес у участников вызвал Круглый стол экспертов &laquo;Судьба урожая 2011 г.: прогнозы сева озимых и яровых зерновых культур&raquo;, в ходе которого свои прогнозы, оценки и рекомендации высказали Евгений Громыко &ndash; вице-губернатор Краснодарского края, Руководитель направления &laquo;Техническая поддержка&raquo; (Syngenta) Елена Соколова, профессор МСХА имени К.А.Тимирязева Николай Хохлов, генеральный директор ООО &laquo;Русский дом&raquo; Олег Кананыхин. Евгений Громыко Елена Соколова Николай Хохлов Олег Кананыхин Ключевым событием конференции стал Круглый стол аналитиков &laquo;Влияние запрета экспорта зерна Россией на национальные и причерноморские рынки зерна и масличных&raquo;, который вел Президент медиа-группы &laquo;Крестьянские ведомости&raquo; Игорь Абакумов. В рамках круглого стола ведущие эксперты зернового рынка: заместитель директора Департамента регулирования агропродовольственного рынка и развития инфраструктуры Минсельхоза России Сергей Сухов, Президент РЗС Аркадий Злочевский, Заместитель Генерального директора МЗК Николай Демьянов, Генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько, Генеральный директор ООО &laquo;ПроЗерно&raquo; Владимир Петриченко, Президент Союза зернопереработчиков и хлебопеков Казахстана Евгений Ган провели дискуссию о том насколько обоснованно и необходимо было введение запрета на экспорт и как долго он может сохраниться, потребуется ли России импортировать зерно, возможные последствия для сельхозпроизводителей и развития зернового производства. Аркадий Злочевский и Игорь Абакумов Николай Демьянов и Сергей Сухов Сергей Сухов и Дмитрий Рылько Круглый стол аналитиков 2010-09-16 21:19:00 http://www.ikar.ru/press/1212.html Россия увеличила посевы масличных и теперь может собрать 9 млн т Под урожай-2010 выросли посевы всех основных масличных – подсолнечника, сои, рапса и льна. Неблагоприятная конъюнктура зернового рынка заставила сельхозпроизводителей скорректировать...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1212.html>Читать далее &rarr;</a> Россия увеличила посевы масличных и теперь может собрать 9 млн т Под урожай-2010 выросли посевы всех основных масличных – подсолнечника, сои, рапса и льна. Неблагоприятная конъюнктура зернового рынка заставила сельхозпроизводителей скорректировать структуру площадей в пользу устойчиво рентабельных масличных агрокультур. Увеличение их валового сбора при фактически отсутствующей возможности экспорта будет способствовать снижению внутренних цен, предупреждают эксперты. Но аграрии уверены, что смогут неплохо заработать. Инна Ганенко Рынок масличных в истекшем сезоне (2009/10) развивался под влиянием нескольких основных факторов, вспоминает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Во-первых, это невысокий урожай подсолнечника в 2009 году (6,45 млн т). Из-за недостаточного объема сырья обострилась конкуренция за него перерабатывающих компаний, поддерживавшая цены. Второй фактор, продолжает Рылько, – сокращение внутреннего спроса на растительное масло. Третий – высокий и постоянно увеличивающийся спрос активно растущего животноводства на сою и соевый шрот. Данные тренды наложились на массовое разочарование сельхозпроизводителей в зерне, указывает Рылько. Результат – рекордно большие посевы масличных агрокультур в 2010 году. В наступившем сельхозгоду ИКАР ждет рекордных урожаев: подсолнечника – на уровне 7,3 млн т (второй рекорд после 2008-го, когда было 7,2 млн т), сои – более 1 млн т (впервые), больших сборов рапса и масличного льна. Такие прогнозы – повод для серьезной коррекции цен на эти масличные. Но в июле – начале сезона – Рылько предлагает не делать выводов: "Все погодные риски еще впереди". Стабильный подсолнечник В мире тоже ожидается увеличение производства подсолнечника – не в последнюю очередь вследствие прогнозируемого роста сборов в России. По первоначальному прогнозу МСХ США (USDA), писали в мае аналитики центра "СовЭкон", глобальное производство подсолнечника в наступившем сезоне может вырасти на 10,5% до рекордных 33,8 млн т против 30,6 млн т в истекшем. Основной вклад в рост внесут Аргентина и Россия, указывает USDA. В России увеличение сбора подсолнечника, по данным американского ведомства, прогнозируется на 1,1 млн т до рекордных 7,5 млн т. Одновременно ожидается рост производства сои и рапса, и в результате всех масличных в стране впервые могут собрать более 9 млн т, предполагают в USDA. Андрей Сизов-младший, исполнительный директор центра, как и Рылько, не исключает, что цены всех масличных в 2010/11 сельхозгоду будут заметно ниже, чем в 2009/10-м, связывая это со значительным ожидаемым ростом сборов основных агрокультур. Цены на наливное масло не будут выше, чем в завершившемся сезоне, продолжает Сизов: наоборот, с начала этого календарного года оно в России дешевеет, так как снижаются экспортные цены (в том числе из-за рекордного урожая соевых бобов в Южной Америке). В июне, приводит пример аналитик, цены наливного масла были на уровне 24-24,5 руб./кг. По расчетам "СовЭкона", посевы подсолнечника в 2010 году превысят 6,7 млн га, что более чем на 0,5 млн га выше рекордов 2008-го и 2009 года. Причем рост посевов фиксируется почти во всех основных производящих регионах. А в некоторых, где раньше сеяли относительно немного подсолнечника, в этом году резко увеличили площади. Например, в Курской и Липецкой областях – в 1,5-2 раза. Главным исключением из общего правила в "СовЭконе" называют Ростовскую область: там подсолнечные угодья могут сократиться примерно на 200 тыс. га. В этом случае регион утратит лидерство по посевам этой агрокультуры, которое он удерживал с начала 1990-х годов, и уступит первое место Саратовской области. Аналогичный ИКАРу и "СовЭкону" прогноз сбора дает "ПроЗерно". "Подсолнечника будет примерно 7,4 млн т, – говорит Владимир Петриченко, гендиректор компании. – Но если в Поволжье не прекратится засуха, то можем собрать и 7-7,2 млн т". Посевы подсолнечника он оценивает в 6,6 млн га (плюс 6,5% к 2009 году). По цене рынок сейчас стабилен, рассказывает Петриченко, колебания если и происходят, то из-за макроэкономики – в первую очередь изменения курса рубля к доллару. Текущий курс – на уровне 31 руб./$ – позволяет увеличивать цены на наливное масло и стабилизирует конъюнктуру подсолнечного рынка в целом, считает аналитик. Масличные вместо зерна В 2010 году агропредприятия группы САХО, у которого 400 тыс. га земель, увеличивают посевы масличных, рассказывает член совета директоров холдинга Андрей Еремин. "Общий рост по подсолнечнику, рапсу и сое в сравнении с прошлым годом составил 4,4 раза!" – восклицает он. Причина резкого роста масличного клина – крайне низкий уровень цен на зерно, поясняет Еремин. Агрохолдинг "Кубань" в 2010 году посеял две масличные агрокультуры – сою и подсолнечник. Посевы сои увеличены с 7,6 тыс. га до 9,4 тыс. га, расчетная цена продаж – более 13 тыс. руб./т. Подсолнечник возделывают трех видов – товарный, семенной и кондитерский – 5,6 тыс. га, 0,3 тыс. га и 0,9 тыс. га. Кондитерский подсолнечник первый замгендиректора "Кубани" Николай Артющенко называет самой привлекательной масличной агрокультурой этого года. "Сейчас цена на него 26,9 тыс. руб./т против 12 тыс. руб./т товарного подсолнечника, – говорит он. – А рентабельность кондитерского подсолнечника у нас [в прошлом году] доходила до 411% против 80% – товарного". Товарный подсолнечник в завершившемся сельхозсезоне агрохолдинг продавал максимум по 12,6 тыс. руб./т (цена декабря 2009 года). В этом сезоне Артющенко ожидает уровня цен на подсолнечник, схожего с завершившимся. Один из крупнейших российских переработчиков подсолнечника (осваивает 0,5-0,6 млн т сырья в год), "Эфко", в сезоне, который считает с сентября 2009-го по сентябрь 2010 года, намерен увеличить объемы производства масла на 3% до 240 тыс. т. Президент холдинга Валерий Сергачев не согласен с выводами аналитиков об усилении конкуренции за сырье после снижения в 2009 году урожая. Несмотря на падение валового сбора, сырья на рынке было "более чем достаточно", говорит он: "Да и сейчас для предприятий, имеющих полный цикл переработки (МЭЗов), проблемы сырьевого дефицита не существует". Все сырье "Эфко" закупает на рынке: несколько лет назад компания продала свои агропредприятия, дававшие до 20 тыс. т/год подсолнечника. Сергачев не жалеет об этом, называя сырьевые активы крупных переработчиков "занятием для души": никто из них не обеспечивает себя масличными больше чем на 20%, и основной объем все равно нужно контрактовать на рынке. Соя, рапс и лен В мире рапс дорожает. В нынешнем сезоне крупнейший мировой экспортер – Канада (7 млн т, более 60% глобального экспорта), – вероятно, значительно сократит производство ярового рапса из-за недосева, вызванного продолжительными сильными дождями, рассуждает Сизов. Ожидаемый результат – укрепление цен. "СовЭкон", отслеживающий результаты торговли агрокультурами на мировых площадках, в июне сообщал об удорожании июльского фьючерса на рапс на торгах в Виннипеге (Канада) до 430 канадских долларов за тонну (самое высокое значение с августа 2009 года). А в Париже ноябрьский фьючерс прибавил €2,75/т, укрепившись до €332,5/т – максимума за 19 месяцев. Кроме "канадского фактора", цены поддерживает прогноз МСХ Франции о снижении в этой стране производства рапса на 1 млн т до 4,6 млн т, говорилось в материалах "СовЭкона". Российские аграрии могли бы воспользоваться исключительно благоприятной для сельхозпроизводителей конъюнктурой ЕС, если бы не экспортная пошлина на масличные, фактически закрывающая для них этот рынок, считает Сизов. "Вот и приходится им довольствоваться 6,5-8 тыс. руб./т убираемого [в июне] на юге озимого рапса", – указывает Сизов. Но, возможно, и эти цены покажутся привлекательными, когда начнется массовая уборка рекордного урожая подсолнечника, предсказывает он. В компании "Грейнвелл" (один из крупнейших ростовских сельхозпроизводителей, входит в Valars Group) перспективы рапса в этом сезоне оценивают оптимистичнее: более чем в 2 раза увеличили его посевы (до 15 тыс. га), заключили контракт на продажу урожая-2010 по 9 тыс. руб./т и рассчитывают на 35%-ную рентабельность. Рапс, как и подсолнечник, у "Грейнвелла" скупает "Астон". "У рапса хорошая конъюнктура и высокая доходность", – расхваливает агрокультуру гендиректор компании Эдуард Курочкин. Но рапс, в отличие от подсолнечника, капиталоемок, предупреждает он. "Если подсолнечник сеют многие, то рапс намного более "капризен", – объясняет директор. – Для его возделывания нужна высокая культура земледелия, требуются дорогие технологии, большие затраты – одни только прямые составляют 9 тыс. руб./га". В омской группе "Продэкс" (мощности МЭЗов – 18 тыс. т/год масла), как и в "Грейнвелле", тоже не ждут падения цен на рапс. По наблюдениям председателя совета директоров компании Михаила Родионова, в завершившемся сезоне цена тонны рапса увеличилась с 6,5 тыс. руб. до 9,5 тыс. руб. В этом сельхозгоду он ориентируется примерно на такой же уровень цен. "Продэкс" сейчас перерабатывает только рапс. В 2009/10 сельхозгоду компания стала одним из крупнейших местных покупателей сырья, выработав 9,5 тыс. т масла из 22 тыс. т рапса. "Переработать больше помешала нехватка оборотных средств, которые идут сейчас на строительство нового МЭЗа в Омской области мощностью 145 тыс. т/год рапса и подсолнечника", – объясняет Родионов. Как и "Эфко", все сырье "Продэкс" закупает у сельхозпроизводителей. Высокий спрос и цены на сою способствуют расширению ее посевов на юге. На Дальнем Востоке тоже фиксируется рост площади сои, который "СовЭкон" связывает с увеличением закупок крупным МЖК "Иркутский", который к тому же расширяет свою сырьевую базу в Амурской области. Соя – одна из самых высокомаржинальных агрокультур, подтверждает Еремин из САХО. Цена на нее "в экономически выгодной интервале", по его наблюдениям, – 10-14 тыс. руб./т. Возможным "хитом" текущего сезона в "СовЭконе" называют масличный лен, который для многих регионов – в первую очередь Алтайского края, Самарской области и Ставрополья – станет серьезной альтернативой подсолнечнику и яровому рапсу. У местных сельхозпроизводителей уже есть опыт возделывания этой агрокультуры. О перспективах масличного льна рассказывает и Рылько из ИКАРа. Он напоминает о конфликте между ЕС и Канадой из-за ГМО-льна в 2009 году. "Канада была крупнейшим, почти единственным экспортером масличного льна в Евросоюз. Но в прошлом году в ее партиях обнаружили ГМО-лен, что привело к фактическому запрету на импорт и открыло этот рынок для Украины и России", – объясняет Рылько. Причем рынок с очень привлекательной конъюнктурой: запрет и вызванный им дефицит предложения "взорвали" евроцены на масличный лен, говорит аналитик. В "Грейнвелле" в этом году решили впервые попробовать вырастить масличный лен на 600 га. "Купили элитные семена, чтобы к следующему году размножить их для себя: планируем увеличить посевы льна примерно до 5 тыс. га", – говорит Курочкин. Для него новая агрокультура – альтернатива низкоприбыльной пшенице. Сейчас 4 класс продается по 4 тыс. руб./т, и такая цена неинтересна компании, рассказывал Курочкин "Агроинвестору" в июне. Еще одно соглашение В конце июня участники масличного рынка заключили в присутствии министра сельского хозяйства Елены Скрынник ценовой договор, аналогичный подписанному весной производителями и переработчиками молока. Российский зерновой союз и Союз производителей растительных масел заключили "Соглашение об общих принципах сотрудничества между производителями и переработчиками маслосемян". В документе записана рекомендуемая минимальная закупочная цена на подсолнечник – не менее 9 руб./кг. Сизов-младший из "СовЭкона" не видит смысла в таком соглашении. "Если рыночная ситуация позволит, то будет цена 9 руб./кг, нет – никакие соглашения не помогут [сохранить ее на этом уровне]", – уверен он. Минус таких документов в том, что они могут дезориентировать аграриев, поясняет Сизов: не обращая внимания на объективные рыночные факторы, сельхозпроизводители будут придерживать урожаи, ожидая цены в 9 руб./кг, рискуя во второй половине сезона реализовать подсолнечник "при плохой конъюнктуре". А соглашение будет соблюдаться только в том случае, если такая цена выгодна переработчикам, думает Сизов. Петриченко из "ПроЗерно" тоже сомневается, что соглашение будет работать: цены на подсолнечник в новом сезоне окажутся под давлением рекордного сбора в России и на Украине. 9 руб./кг – высокий ориентир, и удерживать их на таком уровне трудно, говорит Петриченко. "Понятия не имею, кто будет это соглашение выполнять, – поддерживает экспертов Родионов из перерабатывающей группы "Продэкс". – Технически это трудновыполнимо". Но, с другой стороны, неплохо, что теперь есть такой документ, рассуждает он: будет хоть какой-то ценовой ориентир для участников российского рынка. Журнал "Агроинвестор" № 7 (30) 2010 2010-07-01 21:13:00 http://www.ikar.ru/press/1158.html Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС – В России в этом году возможен рекордный урожай масличных культур. Он может обрушить цены на рынке. Чтобы этого не произошло, правительство должно заранее подготовить меры, которые облегчат экспорт этих сельхозкультур. ...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1158.html>Читать далее &rarr;</a> Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС – В России в этом году возможен рекордный урожай масличных культур. Он может обрушить цены на рынке. Чтобы этого не произошло, правительство должно заранее подготовить меры, которые облегчат экспорт этих сельхозкультур. "В этом году можно ожидать рекордного урожая по всем четырем масличным культурам – подсолнечнику, рапсу, сое и льну, поэтому правительству должно быть готово к тому, чтобы оперативно отреагировать на ценовую ситуацию и, если возникнет необходимость, снизить или отменить экспортные пошлины", - заявил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По его прогнозу, валовой сбор подсолнечника в этом году может составить 7,3 млн тонн против 6,45 млн тонн в прошлом году, рапса – 850 тыс. тонн против 667 тыс. тонн, сои – 1 млн тонн против 944 тыс. тонн. Как не исключает Д.Рылько, значительное повышение урожая этих культур может привести к обвалу цен на них на внутреннем рынке. Поэтому, добавил он, надо быть готовыми к экспорту излишков. Пока же поставки масличных за рубеж ограничены пошлинами, что снижает их конкурентоспособность. На подсолнечник пошлина составляет 20%, но не ниже 35 евро за тонну, сою – 20%, но не ниже 35 евро, рапс – 15%, но не ниже 20 евро. По его мнению, изменения, прежде всего, должны коснуться эуспортных пошлин на подсолнечник и рапс. "Сою пока трогать не надо, она будет востребована внутри страны", - сказал Д.Рылько. 2010-06-08 04:51:00 http://www.ikar.ru/research/12.html План еженедельного мониторинга рынка подсолнечника, подсолнечного масла, шрота и жмыха: Резюме - Основные тенденции отчетной недели - Прогноз ценовой ситуации в разбивке по видам товаров следующую неделю, месяц 1. Конъюнктура рынка...<br><a href=http://www.ikar.ru/research/12.html>Читать далее &rarr;</a> План еженедельного мониторинга рынка подсолнечника, подсолнечного масла, шрота и жмыха: Резюме - Основные тенденции отчетной недели - Прогноз ценовой ситуации в разбивке по видам товаров следующую неделю, месяц 1. Конъюнктура рынка подсолнечника 1.1. Анализ ценовой ситуации - Минимальные, максимальные, преобладающие цены на семена подсолнечника в разбивке по областям РФ. Комментарии. 1.2. Новости компаний - Новости по приобретениям и продажам активов в масложировой отрасли. Комментарии. В раздел помещаются прогнозы по посевным площадям, урожайности, валовому сбору масличных, качеству семян, среднесрочные прогнозы цен. Прилагаются подробные данные о севе, уборке, отгрузкам масличных (ежемесячно). 2. Конъюнктура рынка наливного подсолнечного масла 2.1. Анализ ценовой ситуации - Минимальные, максимальные, преобладающие цены на наливное подсолнечное масло в разбивке по производителям. Комментарии. 2.2. Новости заводов - Новости по работе заводов, загрузке мощностей, приобретению оборудования В разделе анализируются преобладающие рыночные тенденции, объемы производства, экспорта и импорта продукции, экспортная конъюнктура, балансы данных рынков. 3. Конъюнктура рынков подсолнечного шрота и жмыха Анализ ценовой ситуации - Минимальные, максимальные, преобладающие цены на низко/высокопротеиновый шрот и жмых в разбивке по производителям. Комментарии. 2010-04-05 10:48:00 http://www.ikar.ru/lenta/298.html В 2009 г. снизился валовой сбор подсолнечника, в то время как оценка производства сои выше прошлогодних показателей. Но из-за относительно небольших объемов производства, особого влияния на общий результат по масличным она не оказала. Так, посевные...<br><a href=http://www.ikar.ru/lenta/298.html>Читать далее &rarr;</a> В 2009 г. снизился валовой сбор подсолнечника, в то время как оценка производства сои выше прошлогодних показателей. Но из-за относительно небольших объемов производства, особого влияния на общий результат по масличным она не оказала. Так, посевные площади под подсолнечником в 2009 году составили 6159 тыс. га (в 2008 – 6172 тыс. га), под соей - 871 тыс. га (в 2008 – 750 тыс. га), под рапсом - 694 тыс. га (в 2008 – 698 тыс. га). Хотя посевная площадь под подсолнечником в 2009 году была сравнима с уровнем 2008 г., урожайность была гораздо ниже из-за засухи. Особенно это касается ЮФО, где урожайность по предварительным данным составила 12,8 ц/га против 14,4 ц/га в 2008 г. Снижение также было и в ПФО – 8,8 ц/га против 9,3 ц/га в 2008 году. Исходя из этого, прогноз ИКАР валового сбора подсолнечника (по состоянию на декабрь) составляет 6,2-6,3 млн. т. Напомним, что в прошлом году в России был собран рекордный урожай в 7,35 млн. т. Вместе с тем, объемы производства подсолнечного масла за три месяца с начала сезона (сентябрь-ноябрь) составили 760 тыс. т, что является рекордно высоким показателем за последние несколько лет. В прошлом сезоне за аналогичные три месяца было произведено 670 тыс. т. Производство подсолнечного масла по месяцам 2010-01-18 00:55:00 http://www.ikar.ru/research/149.html Содержание: 1. Сырьевая база - Динамика посевных площадей под масличными - Динамика валового сбора масличных 1.1. Подсолнечный комплекс: основные тренды 1.2. Соевый комплекс: производство на "Востоке" и "Западе",...<br><a href=http://www.ikar.ru/research/149.html>Читать далее &rarr;</a> Содержание: 1. Сырьевая база - Динамика посевных площадей под масличными - Динамика валового сбора масличных 1.1. Подсолнечный комплекс: основные тренды 1.2. Соевый комплекс: производство на "Востоке" и "Западе", значение импорта, карта соевой отрасли 1.3. Рапсовый комплекс: производство озимого и ярового рапса, экспорт сырья/масла, карта рапсовой отрасли 2. Балансы (подсолнечник, соя, рапс; подсолнечное, соевое, рапсовое масла) 3. Внешняя торговля масличными и продуктами их переработки: основные закономерности и тренды 3.1. Экспорт подсолнечника и масла. Топ экспортеров наливного и фасованного масел 3.2. Импорт сои и соевого шрота 3.3. Экспорт рапса, рапсового масла и шрота 4. Ценообразование - Соотношение валового сбора и динамики цен на сырье и масла - Корреляция мировых и российских цен на масла - "Нормативная" маржа переработчиков 5. Компании-переработчики - Динамика перерабатывающих мощностей и производства масличных - Соотношение перерабатывающей мощности и производства семян масличных по регионам (дефицит/избыток) - Крупнейшие холдинги (номинальные мощности, фактическая переработка) - Доля мощностей холдингов в ключевых регионах - Доли основных производителей наливного и фасованного масла - Потенциал перерабатывающих мощностей в России 2010-01-06 00:32:00 http://www.ikar.ru/press/1106.html 23.11.2009, Москва 23:38:42 Комиссия правительства РФ рекомендовала снизить пошлины на некоторые виды жидких растительных масел. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам состоявшегося 23 ноября 2009г. заседания комиссии правительства РФ по...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1106.html>Читать далее &rarr;</a> 23.11.2009, Москва 23:38:42 Комиссия правительства РФ рекомендовала снизить пошлины на некоторые виды жидких растительных масел. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам состоявшегося 23 ноября 2009г. заседания комиссии правительства РФ по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике, прошедшего под председательством первого заместителя председателя правительства РФ Виктора Зубкова. Отмечается, что поставляемое наливом для промышленной переработки пальмовое масло будет освобождено от импортной пошлины, размер ставки на кокосовое масло составит 5%. Между тем, члены комиссии признали целесообразным повышение таможенных пошлин на ввоз в РФ поставляемых в упаковке тропических масел. Помимо этого комиссия рекомендовала повысить пошлины на импорт живых свиней. Также с целью принятия решения о минимизации (или отмене) ставок вывозных таможенных пошлин на лиственную балансовую древесину комиссия поручила экспертам в двухнедельный срок завершить проработку вопросов таможенного администрирования, в том числе - подтверждения целевого назначения и качественных характеристик вывозимой балансовой древесины. Напомним, что 1 июня 2009г. вступило в силу постановление правительства РФ о повышении ввозной таможенной пошлины на тропические масла в два раза - до 10% - сроком на 9 месяцев. В частности, речь шла о сырых пальмовых, пальмоядровых, кокосовых (копровых) маслах, а также маслах бабассу для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов питания (ранее они ввозились по нулевой ставке). Новая ставка также применяется при ввозе указанных масел (кроме пальмового) в коробках, бочках, канистрах или бидах нетто-массой 200 кг или менее (до этого применялась ставка 5% от таможенной стоимости). Инициатором этого решения выступил Молочный союз России, члены которого считали, что тропические масла являются дешевым конкурентом отечественным молочным жирам и негативно влияют на качество пищевой продукции. В 2003г. с целью стимулирования развития российской масложировой отрасли было принято решение обнулить пошлины на наливные масла тропического происхождения, как на сельскохозяйственное сырье, не произрастающее в России. В результате в 2008г. по сравнению с 1996г., по данным Масложирового союза, объем мыловарения на основе тропических масел возрос на 240 тыс. т - до 800-900 тыс. т. Между тем, появившиеся в результате бартерных контрактов по межправительственным соглашениям (например, из Малайзии по бартерной схеме в счет платы за российское вооружение) объемы "перетекли" в пищевую промышленность. По данным Молочного союза России, за последние 5 лет объем импорта в РФ тропических масел вырос почти в два раза и составил 900 тыс. т. Между тем, еще в момент принятия решения об увеличении пошлины на тропические масла в мае 2009г. представители других, помимо молочной, отраслей указывали, что этот шаг не даст должного эффекта для молочной отрасли. Так, по данным ИКАР (Институт конъюнктуры аграрного рынка), в среднем на производство молочной продукции используется 17-18% всех тропических масел. Между тем, на производителях масложировой продукции повышение таможенных пошлин скажется непосредственным образом. В последние годы в этой отрасли было создано большое количество новых предприятий, занимающихся переработкой пальмового масла в спецжиры для пищевой отрасли и производством спредов. "С повышением пошлин цены на молочную продукцию почти не вырастут, но увеличится стоимость кондитерских и хлебобулочных изделий, мыла", - прогнозировал ведущий эксперт ИКАР Татьяна Рыбалова. Представители масложировой отрасли указывали на число задействованных в отрасли мыловарения кадров (около 50 тыс. человек), которые могли потерять работу в результате принятых правительством РФ решений. Тропические масла - пальмовое, пальмоядровое, кокосовое - получают из тропических растений Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Используются тропические масла в производстве жиров для молочной, кондитерской, хлебобулочной продукции, в мыловарении, в выпуске спредов (маргарина, растительно-сливочного масла и т. д.). РБК 2009-11-26 04:01:00 http://www.ikar.ru/lenta/287.html Российский Зерновой Союз и Институт конъюнктуры аграрного рынка провели XV Международную конференцию "Причерноморское зерно и масличные 2009/10: Достижение лидирующих позиций на мировых рынках" Москва - 10 сентября - Российский Зерновой Союз...<br><a href=http://www.ikar.ru/lenta/287.html>Читать далее &rarr;</a> Российский Зерновой Союз и Институт конъюнктуры аграрного рынка провели XV Международную конференцию "Причерноморское зерно и масличные 2009/10: Достижение лидирующих позиций на мировых рынках" Москва - 10 сентября - Российский Зерновой Союз и Институт конъюнктуры аграрного рынка провели XV Международную конференцию "Причерноморское зерно и масличные 2009/10: Достижение лидирующих позиций на мировых рынках", одно из ключевых и наиболее заметных событий для всего агропродовольственного комплекса. В Конференции приняли участие 268 участников, представляющих компаний и организаций из 25 стран. В рамках конференции было проведено три сессии и открытый круглый стол аналитиков зернового рынка. Ведущим первой сессии был Аркадий Злочевский, Президент РЗС. На первой сессии Директор департамента регулирования продовольственного рынка Министерства сельского хозяйства РФ Валерий Мовчан рассказал о достижениях отечественного сельского хозяйства в сезоне 2008/09 и поделился прогнозами о развитии ситуации в нынешнем сезоне. В. Мовчан отметил, что потенциал зернового экспорта позволяет занять прочные лидирующие позиции на мировом рынке зерна. Также он обозначил статистические данные о текущем состоянии зернового рынка, объявил о предельных границах цен на аукционах по закупке зерна в интервенционный фонд. Также г-н Мовчан обозначил и стоящие перед рынком проблемы, в частности, текущее состояние инфраструктуры зернового рынка. Для решения этой проблемы Минсельхоз принимает ведомственную целевую программу "Развитие инфраструктуры рынка зерна". В рамках первой сессии с весьма содержательным докладом на тему "Рынки зерновых и масличных в условиях выздоровления мировой экономики" выступил Ден Бассе, президент AgResoure, американской аналитической компании. Г-н Бассе назвал основные факторы, влияющие на мировые рынки зерновых и масличных, дал прогнозы относительно развития ситуации на них до конца сезона и на более отдаленный период, обозначил перспективы и выгоды производства отдельных культур в причерноморском регионе, перспективы региона в целом. По мнению г-на Бассе, Причерноморье в целом и Россия в частности, а также Южная Америка – это те регионы, в которых сосредоточится основное производство зерновых и масличных в будущем, так как на фоне сужающихся возможностей стран Европы, США и Австралии они демонстрируют и будут демонстрировать впечатляющий рост. Выступление Гориса Ван Лита, регионального вице-президента Американской Пшеничной Ассоциации было посвящено американской пшенице на мировом рынке. В условиях растущего населения Земли спрос на продовольствие также растет, и это создает возможности для развития не только таких традиционных экспортно ориентированных стран, как США, но и для выхода новых игроков на мировые рынки. При этом г-н Ван Лит упомянул и ряд факторов, которые будут угрожать увеличению производства продовольствия в мире: появление новых штаммов вирусов, поражающих зерновые, болезней, активность насекомых-вредителей, производство этанола из кукурузы и масличных, законодательные ограничения по использованию средств защиты растений в ряде стран. Вместе с этими проблемами есть и ряд решений, к которым докладчик отнес повышение интереса к трансгенным культурам. Выступление представителя LMC International Саймона Бентли было посвящено глубокой переработке зерна и масличных в причерноморском регионе. Г-н Бентли полагает, что регион обладает серьезными сравнительными преимуществами в области "влажной" переработки пшеницы на крахмал и его производные в виду низкой стоимости сырья, особенно в удаленных от морских портах регионах, более низких, чем в других странах, издержках, отсутствию производственных мощностей по целому ассортименту товаров. Россия является импортером глютена, глюкозы, фруктозы, крахмалов и других продуктов глубокой переработки зерна, что создает благопрятные возможности для импортзамещения, подчеркнул г-н Бентли. Виктор Квитко, начальник управления регулирования транспорта Федеральной службы по тарифам, рассказал о государственной политике в области регулирования тарифов на железнодорожные перевозки, признал важность перевозок зерна железнодорожным транспортом и подчеркнул, что Федеральная служба по тарифам и Российский Зерновой Союз активно сотрудничают по вопросам оптимизации тарифов. Он отметил важность введенного по инициативе РЗС 50% понижающего коэффициента на перевозки зерна и продуктов его переработки на дальности свыше 1100 километров, который позволил игрокам зернового рыка сэкономить почти миллиард рублей. Вторую сессию вел Владимир Петриченко, ген. Директор компании "Прозерно". В выступлении ген. директора ИКАР Дмитрия Рылько был дан анализ текущей ситуации и перспективам развития основных рынков зерновых и масличных в сезоне 2009/10 г. По мнению Рылько, современная модель государственных интервенций на зерновом рынке исчерпала себя и должна подвергнуться серьезным корректировкам. Исходя из мирового опыта, он предложил три новых модели интервенционных операций. Все они связаны с развитием залоговых операций с зерном. Также г-н Рылько коснулся вопросов развития инфраструктуры, дав анализ сравнительных издержек поставки зерна ж/д и автомобильным транспортом. Выступление Алины Федяй, аналитика Бунге Украина, было посвящено текущему состоянии украинского рынка зерна и масличных, его проблемам и перспективам сезона 2009/10. Г-жа Федяй обратила внимание на остающийся высоким потенциал экспорта зерновых из Украины в текущем сезоне. По ячменю Украина может занять до половины всего мирового рынка. При этом девальвация украинской гривны в краткосрочном плане может только содействовать повышению конкурентоспособности украинского зерна и масличных. Представитель Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций Инге Бройер рассказала собравшимся о том сотрудничестве, которое сложилось у ВПП ООН с РФ, о значимости, объемах и перспективах гуманитарных программ этой организации. Участники конференции получили ряд практических советов по возможному участию в Программе. Третью сессию, которая была посвящена вопросам инфраструктуры, вел ген. директор ИКАР Дмитрий Рылько. В выступлении вице-президента ОАО Российские железные дороги Вячеслав Лемешко был дан анализ состояния современного ж/д парка зерновозов. В ближайшее время состоится представление новой, более совершенной модели зерновоза, которая будет запущена в серию и заменит быстро выбывающий парк морально и физически устаревших вагонов. Также г-н Лемешко дал анализ состояния реформы ж/д транспорта в части перевозок зерна и планов по передаче всего вагонного парка частным операторам. Г-н Лемешко также рассказал о развитии конкурентной среды в области перевозок зерна на ж/д транспорте. Выступление первого заместителя Генерального директора ЗАО Русагротранс Олега Рогачева было посвящено проблемам и планам развития крупнейшего в стране ж/д перевозчика аграрных грузов. Г-н Рогачев рассказал о текущих и планируемых инвестициях компании в парк ж/д вагонов по перевозке зерна и о программе маршрутизации зернового хозяйства России. Заместитель генерального директора ОАО Объединенная зерновая компания Арам Гукасян в своем выступлении рассказал об итогах государственных закупочных интервенций прошлого сезона и о статусе ОЗК в настоящее время. Сессия завершилась шквалом вопросов со стороны участников Конференции к выступающим и их обстоятельными ответами. В Круглом столе аналитиков зернового рынка, который вел репортер газеты "Российская Газета" Михаил Чканников, приняли участие Зам. Генерального директора "МЗК" Николай Демьянов, Президент РЗС Аркадий Злочевский, ген. директор "Прозерно" Владимир Петриченко, ген. директор "ИКАР" Дмитрий Рылько, зам. директора Департамента регулирования аграрных рынков МСХ России Сергей Сухов, аналитик компании "Бунге-Украина" Алина Федяй. Были затронуты вопросы развития конъюнктуры зернового и масличного рынков России и близлежащих стран до конца сезона, государственного регулирования рынка, перспектив следующего сезона. Круглый стол завершился заинтересованной дискуссией с аудиторией. Фуршет, состоявшийся после конференции, содействовал установлению новых и закреплению деловых контактов между участниками. Генеральным спонсором Конференции выступило ОСАО Ингосстрах, спонсорами – Бунге, СвиссРе, Агромеханизация. Пресс-релиз Конференции. 2009-09-18 15:43:00 http://www.ikar.ru/lenta/283.html Продолжается подготовка к XV Международной конференции Российского Зернового Союза ПРИЧЕРНОМОРСКОЕ ЗЕРНО И МАСЛИЧНЫЕ 2009/10: Достижение лидирующих позиций на мировых рынках Конференция пройдет 8 сентября 2009 года в Москве в отеле Ренессанс...<br><a href=http://www.ikar.ru/lenta/283.html>Читать далее &rarr;</a> Продолжается подготовка к XV Международной конференции Российского Зернового Союза ПРИЧЕРНОМОРСКОЕ ЗЕРНО И МАСЛИЧНЫЕ 2009/10: Достижение лидирующих позиций на мировых рынках Конференция пройдет 8 сентября 2009 года в Москве в отеле Ренессанс (Олимпийский проспект, 18/1). Главная дискуссионная платформа зернового сообщества Причерноморского региона! К концу прошлой недели регистрацию прошли уже свыше 115 компаний и организаций из 18 стран. Среди компаний и организаций, участников конференции: Американская пшеничная ассоциация (США), ЗАО Содружество-Соя, Getex Invest Trading (Austria), ЗАО Агрофирма Дороничи, SwissRe (Switzerland), ОАО Лужский комбикормовый завод, Sojitz (Japan), Хлеб Украины (Украина), France Export Cereales (France), ООО Ленхлебопродукт, ООО Вилмарк ЛТД, Atlas Grains Ltd (Iran), GCM Group (Pakistan), Сарибэй (Казахстан), Зерновой союз Казахстана (Казахстан), Новороссийский зерновой терминал, Юг Руси, Каргилл Юг, Разгуляй, Международная зерновая компания (МЗК), Росинтерагросервис (РИАС), Русагротранс, Агроинвест, CHS Europe, ГУП Башагропродукт, Продовольственная контрактная корпорация (Казахстан), Natixis Bank (France), Парнас-Нива, Agromean (Казахстан), Baltic Grain House (Latvia), Агрохолдинг Гетекс, Глазовский комбикормовый завод, BNP Paribas Bank (Switzerland), Агромаркет Трейд, Луис Дрейфус Коммодитиз Восток, Удмуртская хлебная компания, Котекна Инспекшн (Восток), и др. организации и компании. Представляем компании - участников Конференции: Мюнхенское перестраховочное общество (Munich Re) Регулярное успешное страхование урожая, практикуемое во всем мире на протяжении уже более 35 лет и на аграрных площадях более чем 200 миллионов гектаров, позволило накопить в этой области значительный профессиональный опыт. Данный опыт показывает, что основой стабильности системы страхования урожая является прямой страховщик. Мюнхенское перестраховочное общество, в профессиональной разработке "SystemAgro", предназначенной, прежде всего, для аграриев, описывает систему страхования урожая. "SystemAgro" обобщает практический опыт создания оптимального партнёрства государственного и частного секторов (PPP). "SystemAgro", базирующееся на аграрном законодательстве, четко формулирует условия, важные для аграриев при защите собственного капитала предприятия; это, например, такие аспекты, как подход к страхованию, удовлетворение потребности в страховании по приемлемым тарифам, прозрачность условий страхования, урегулирование убытков. Новости конференции: Организаторы пригласили Сергея Левина, нового директора ОЗК, принять участие и выступить перед участниками Конференции. Подробная информация о конференции на сайтах РЗС и ИКАР. 2009-08-19 10:13:00 http://www.ikar.ru/lenta/280.html ПРИЧЕРНОМОРСКОЕ ЗЕРНО И МАСЛИЧНЫЕ 2009/10: Достижение лидирующих позиций на мировых рынках Конференция пройдет 8 сентября 2009 года в Москве в отеле Ренессанс (Олимпийский проспект, 18/1). Главная дискуссионная платформа зернового сообщества...<br><a href=http://www.ikar.ru/lenta/280.html>Читать далее &rarr;</a> ПРИЧЕРНОМОРСКОЕ ЗЕРНО И МАСЛИЧНЫЕ 2009/10: Достижение лидирующих позиций на мировых рынках Конференция пройдет 8 сентября 2009 года в Москве в отеле Ренессанс (Олимпийский проспект, 18/1). Главная дискуссионная платформа зернового сообщества Причерноморского региона! К концу прошлой недели регистрацию прошли уже свыше 70 компаний из 14 стран. Среди компаний и организаций, участников конференции: Американская пшеничная ассоциация (США), ЗАО Содружество-Соя, Getex Invest Trading (Austria), ЗАО Агрофирма Дороничи, SwissRe (Switzerland), ОАО Лужский комбикормовый завод, Sojitz (Japan), Хлеб Украины (Украина), France Export Cereales (France), ООО Ленхлебопродукт, ООО Вилмарк ЛТД, Atlas Grains Ltd (Iran), GCM Group (Pakistan), Сарибэй (Казахстан), Зерновой союз Казахстана (Казахстан), Новороссийский зерновой терминал, Союз Юг Руси, Каргилл Юг, Разгуляй, Международная зерновая компания (МЗК), Росинтерагросервис (РИАС), Русагротранс, Агроинвест, CHS Europe, ГУП Башагропродукт и др. Представляем компании – участников Конференции: компания CHS Europe CHS Europe является частью CHS Inc., базирующейся в США. Фирма входит в список 200 крупнейших корпораций Америки, публикуемый журналом Форчун. CHS – бывший фермерский кооператив, а в настоящее время находится в собственности фермеров и фермерских кооперативов, а также – через преференционные акции – тысяч акционеров в США. CHS Inc. производит продукты и услуги по всей вертикальной цепочке производства и переработки аграрной продукции – от обеспечения фермеров средствами производства до заготовки и маркетинга зерна и пищевых производств. Компания оперирует сетью бензозаправок и нефтепроводов. Си Эйч Эс Европа начинает свой второй сезон в Европе и Причерноморье в качестве зернового трейдера. Компания имеет собственные подразделения в Украине и России и планирует расширять свои операции в регионе. Новости конференции: Алина Федяй, аналитик компании Bunge Ukraine, выступит на конференции с презентацией по перспективам рынков зерна и масличных в Украине в наступающем зерновом сезоне и на более отдаленную перспективу. На конференции предполагается выступление руководящего работника Центра фирменного технического обслуживания ОАО "РЖД". На конференции выступит представитель Всемирной продовольственной программы ООН (UN World Food Program). Подробная информация о конференции на сайтах РЗС и ИКАР. 2009-08-14 10:34:00