http://www.ikar.ru/grain/ ru www@ikar.ru ikar.ru http://www.ikar.ru/lenta/402.html Волатильность на мировом рынке зерна в марте-апреле 2012 года сохранялась на высоком уровне: ценовые колебания были частыми и существенными. Тем не менее, общий рыночный тренд, начиная с февраля месяца, имел тенденцию к снижению. В большей степени это...<br><a href=http://www.ikar.ru/lenta/402.html>Читать далее &rarr;</a> Волатильность на мировом рынке зерна в марте-апреле 2012 года сохранялась на высоком уровне: ценовые колебания были частыми и существенными. Тем не менее, общий рыночный тренд, начиная с февраля месяца, имел тенденцию к снижению. В большей степени это относится к ценам на зерновые в США, поскольку прогнозы производства зерна в этой стране, несмотря на осенние риски, к весне стали улучшаться. А прошедшие в марте осадки и установившаяся необычно теплая погода способствовали улучшению состояния посевов озимой пшеницы и высоким темпам сева яровых культур. Динамика мировых и российских цен на продовольственную пшеницу, USD/т Вместе с тем, цены на европейскую пшеницу продолжают оставаться на достаточно высоком уровне. Это обусловлено, в первую очередь, погодным фактором – практически все участники рынка ожидают резкое сокращение валовых сборов зерна в ЕС в предстоящем сезоне по причине зимнего вымерзания и весенней засухи. Экспортные цены предложения пшеницы в российских портах в апреле снизились, в среднем, на 8-10%, следуя общемировому тренду. Тем временем, российский рынок в апреле показывал разнонаправленную динамику цен. С одной стороны, отсутствие внятного экспортного спроса и достаточного объема предложения зерна по адекватным ценам в южных регионах в последние несколько недель способствовали некоторой стабилизации и даже снижению цен в ЮФО. В среднем, на 200-300 рублей. В то же время, в остальных регионах страны цены оставались стабильными. В апреле "стартовали" товарные интервенции по продаже зерна из Государственного интервенционного фонда. Однако, пока рынок не ощутил реального влияния проводимых торгов. Объемы продаж зерна из фонда пока недостаточны, чтобы закрыть все потребности внутреннего рынка и удовлетворить нужды экспортеров. Кроме того, продажи идут на отдаленных базисах Ростова и Волгограда, поэтому конечная цена (и срок) с учетом доставки до потребителей Краснодара и Ставрополя, весьма весома. В виду того, что торги идут "на повышение", а желающих принять участие в торгах много, цены реализации растут, стремясь к рыночным. Всего за 3 недели апреля было продано почти 750 тыс. тонн зерна из фонда. Основу продаж составила пшеница 4 и 5 класса. Продажа зерна ГИФ Тем временем, экспорт российского зерна, то по состоянию на середину апреля, по предварительным данным, составил порядка 23,5 млн. тонн. Таким образом, побит исторический рекорд экспорта зерна! Это дает основания верить в реалистичность прогноза экспорта по сезону на уровне 26 млн. тонн. К середине апреля в России зафиксирован исторический рекорд экспорта пшеницы – 18,5 млн. тонн. Предыдущий рекорд экспорта состоялся в сезоне 2009/10, когда за весь сезон было вывезено (без учета муки в пересчете на зерно) 18,1 млн. тонн. Зафиксирован рекордный экспорт зернобобовых – более 600 тыс. тонн. Экспорт кукурузы к 10-м числам апреля также вплотную приблизился к историческим значениям и составил более 1,2 млн. тонн Экспорт зерна за весь сезон, млн. тонн Об активности экспорта свидетельствуют и неплохие темпы перевозок зерна по железной дороге, которые существенно выше показателей сезона 2009/10 и в целом сопоставимы с сезоном 2008/09. ЖД перевозки зерна помесячно накопленным итогом, тыс. тонн Активно проявляло себя в марте и продолжает удерживать позиции по экспорту в апреле на российских портах казахское зерно. Об этом свидетельствует динамика транзита казахского зерна по железной дороге. Общий транзит казахского зерна по итогам сезона, при условии сохранения сравнительно высоких темпов в оставшиеся месяцы сезона, может достичь и превысить 4 млн. тонн. Транзит казахского зерна накопленным итогом, тыс. тонн Рекордный экспорт зерна привел к резкому сокращению запасов внутри россии. О напряженности балансов свидетельствуют опубликованные запасы зерна на 1 марта, согласно которым, общие запасы в стране лишь на 3% превышают показатель прошлого года (года небывалой засухи и закрытого экспорта) на аналогичную дату. Запасы зерна у переработчиков на 10% ниже прошлогодних. Таким образом, начальный запас сезона 2012/13 может составить 13,5-14 млн. тонн (без учета малых форм). Несмотря на затяжную весну и половодье, сев идет очень хорошими темпами и опережает прошлогодние показатели более, чем на 35%. Так, по состоянию на 18 апреля в хозяйствах всех категорий было посеяно яровых зерновых и зернобобовых культур 817 тыс.га. В прошлом году на аналогичную дату площадь сева составила лишь 603 тыс. га. Всего планируется посеять 30,3 млн. га яровых зерновых культур. Согласно обновленным оценкам сева и гибели озимых зерновых культур в РФ под урожай 2012 года, ИКАР полагает наиболее вероятный урожай следующего сезона на уровне 93-94 млн. тонн. Это умеренный сценарий развития ситуации, не учитывающий возможные риски серьезной засухи на Урале и в Сибири, равно как и возможность сверхурожая в ПФО. При негативном развитии событий урожай может быть ниже 90 млн. тонн (для сравнения, МСХ США дает прогноз в 88-89 млн.тонн). При благоприятном развитии ситуации валовой сбор может превысить 95 млн. тонн и стать третьим в истории. Начальник отдела аналитики и прогнозирования Суханов О.К. o.sukhanov@ikar.ru 2012-04-24 12:09:00 http://www.ikar.ru/press/1455.html Украинские агрокомпании уже в июне смогут торговать фьючерсами на свою пшеницу на Чикагской товарной бирже, объявила вчера CME Group. Участники рынка надеются, что это повысит интерес инвесторов к украинскому агрорынку, поскольку торговля фьючерсом...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1455.html>Читать далее &rarr;</a> Украинские агрокомпании уже в июне смогут торговать фьючерсами на свою пшеницу на Чикагской товарной бирже, объявила вчера CME Group. Участники рынка надеются, что это повысит интерес инвесторов к украинскому агрорынку, поскольку торговля фьючерсом поможет хеджировать локальные риски. Но воспользоваться новым механизмом смогут далеко не все, так как он ориентирован в основном на крупные агрохолдинги и трейдеров, отмечают эксперты. Торговля фьючерсными контрактами на причерноморскую пшеницу на Чикагской товарной бирже начнется 6 июня, объявил вчера оператор американских товарно-сырьевых бирж CME Group. Контракт будет заключаться в долларах США, а его размер составит от 136 т (около 5 тыс. бушелей). Доставка будет осуществляться из портов Украины (Ильичевск, Одесса, Южный, Севастополь, Николаев), России (Новороссийск, Туапсе, Таман) и Румынии (Констанца). Сегодня более чем когда-либо мир рассчитывает на Черноморский регион в производстве пшеницы и других зерновых для удовлетворения растущей мировой потребности в пище, заявил руководитель департамента сельскохозяйственной продукции и альтернативных инвестиций CME Group Тим Андресен. По данным CME, на Черноморский регион приходится свыше 20% из 140 млн т пшеницы, которые ежегодно экспортируются по всему миру. В 2011/12 маркетинговом году регион имеет все шансы занять второе место по экспорту зерна в мире, уступив лишь США. Торговля фьючерсом поможет хеджировать локальные риски, и мы увидим гораздо больше сделок Фьючерсы на пшеницу должны стать инструментом хеджирования рисков для украинских аграриев, заявлял министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк при подписании меморандума с СМЕ в 2011 году (см. "Ъ" от 26 мая 2011 года). "Это должно повысить интерес инвесторов к украинскому аграрному рынку, так как торговля фьючерсом поможет хеджировать локальные риски, и мы увидим гораздо больше сделок",— соглашается аналитик Renaissance Capital Константин Фастовец. Через год после начала торгов фьючерсом на пшеницу на биржу могут быть допущены также такие культуры, как кукуруза, подсолнечное масло и ячмень, рассказал высокопоставленный источник "Ъ" в департаменте экономического развития и аграрного рынка Минагрополитики. Впрочем, воспользоваться новым механизмом смогут далеко не все. "Для торговли на бирже компаниям необходимы контракты с брокерами, что далеко не каждому по карману. Кроме того, многие компании не видят необходимости это делать — сначала необходимо будет провести определенную образовательную программу среди аграриев. Скорее всего, этим инструментом не станут пользоваться мелкие аграрии",— говорит руководитель аналитического департамента консалтингового агентства AAA Мария Колесник. Крупные холдинги, заключая контракты на продажу украинской пшеницы, уже сейчас ориентируются на цены фьючерсов на американскую пшеницу на Чикагской фондовой бирже, отмечает госпожа Колесник. "Но если цены на бирже меняются, наша пшеница может оказаться дешевле американской, и компании получат меньше прибыли. Теперь компании смогут снизить эти риски",— отмечает госпожа Колесник. Генеральный директор "Нибулона" Алексей Вадатурский говорит, что его компании теперь будет удобнее торговать. "Мы сможем снизить собственные риски за счет нового механизма",— отмечает господин Вадатурский. 2012-04-23 09:17:00 http://www.ikar.ru/companynews/189.html Виктор Иванчик, основатель и генеральный директор компании "Астарта-Киев", о ситуации на рынке сахара, инвестициях в "зеленые" технологии и отношении к деньгам С начала размещения на Варшавской бирже в августе 2006 года котировки...<br><a href=http://www.ikar.ru/companynews/189.html>Читать далее &rarr;</a> Виктор Иванчик, основатель и генеральный директор компании "Астарта-Киев", о ситуации на рынке сахара, инвестициях в "зеленые" технологии и отношении к деньгам С начала размещения на Варшавской бирже в августе 2006 года котировки одного из первооткрывателей западного фондового рынка — компании "Астарта" — выросли более чем на 260%. Это один из наилучших показателей среди украинских публичных компаний. Для сравнения: стоимость акций ее конкурента — компании "Кернел" — увеличилась на 187%. Грамотно продуманная стратегия развития выпускником Харьковского авиационного института Виктором Иванчиком позволила его компании в кризисные годы быстро восстановиться и выйти с 7,59 млн. евро убытка в 2008-м на 29,45 млн. евро чистой прибыли уже в следующем году. Собственник "Астарта-Киев" рассказал о том, куда будет направлена прибыль прошлого года, какой бизнес — сахарный или молочный — более доходный и дал оценку собственному состоянию. Удалось ли вам в прошлом году повторить успех 2010 года, когда прибыль компании "Астарта" выросла на 153%? Мы уже опубликовали предварительные финансовые результаты за 2011 год, которые свидетельствуют, что несмотря на волатильность на основных рынках, компания доказала устойчивость и эффективность своей бизнес-модели — доход вырос на 46% (3,4 млрд. грн. — Ред.) по сравнению с 2010 годом, валовая прибыль — на 45% (1,4 млрд. грн. — Ред.). "Астарта" произвела 370 тыс. тонн сахара — это на 85% больше, чем в предыдущем году. За прошедший год Украина произвела на 20% больше сахара, чем может потребить и продать. Что компании, и "Астарта" в том числе, будут делать с профицитом? Перепроизводство прошлого года объясняется, с одной стороны, исключительно благоприятными для свеклы погодными условиями, с другой — не менее благоприятными ценами на сахар в 2010 году, которые повлияли на решение фермеров увеличить площади под свеклой и решение собственников запустить сахарные заводы. Если в 2009 году работали 56 сахарных заводов, то в 2011-м — 77. Ситуацию усугубил импорт в Украину сырца в рамках квоты ВТО и импорт белорусского сахара. Понятие "профицит сахара" в отношении нашей компании очень условно. Мы готовы продавать всю продукцию, которую произвели, и надеемся, что спрос на нее будет. Какой объем рынка сахара занимает компания? В объеме производства свекловичного сахара в Украине по итогам 2011 года доля "Астарты" составляет 16%. На украинском рынке еще присутствует тростниковый сахар и импортный белорусский сахар, что абсолютно необъяснимо. Поэтому рынок сегодня профицитный. Цены на сахар упали и, на мой взгляд, находятся на экстремально низком уровне. Но мы ожидаем, что они должны восстановиться хотя бы до уровня минимальной рентабельности. Сейчас они в целом по Украине ниже себестоимости. Только представьте себе: тонна сахара стоит намного меньше, чем тонна мазута или битума. В таком случае за счет чего "Астарта" прибыльна? Я не зря сказал "в целом по Украине". Себестоимость нашей продукции ниже средней по стране. За счет чего? Это результат внедрения передовых технологий выращивания свеклы и программ модернизации, реализованных на наших предприятиях. За прошедшие 5-6 лет мы инвестировали в сахарные заводы около $100 млн. Правда, что два завода, которые вы приобретали последними, стоят без дела? Это не отвечает действительности. Предприятия были подготовлены и полноценно проработали целый сезон. Сейчас мы продолжаем их модернизацию. В январе вы привлекли $25 млн. от Ситибанка. Под какие проекты? Это инвестиционные деньги, которые преимущественно будут направлены на модернизацию сахарных заводов и других инфраструктурных активов. В целом же финансирование реального сектора, в том числе сельхозпроизводства, заметно сокращается, что может существенно усугубить ситуацию в секторе. Боюсь, Украина может оказаться на пороге серьезных проблем. В таких условиях проще продать или закрыть бизнес. Вы рассматриваете возможности поглощения мелких игроков? У нас есть для этого потенциал. Но я не могу сказать, что мы нацелены на это. Сегодня для нас приоритетным является развитие имеющихся активов. Какие инвестиции заложены в бюджет на текущий год и на что они будут направлены? В прошлом году мы инвестировали около $110 млн. Эти деньги были направлены на покупку и модернизацию сахарных заводов, приобретение сельскохозяйственной техники, строительство зернохранилищ. Что касается этого года, ситуация вынуждает быть очень осторожными. Очевидно, что в нынешнем году капитальные расходы будут меньше, чем в прошлом, тем не менее это отнюдь не означает, что мы "снижаем обороты". У нас есть интересные проекты в области животноводства, мы продолжаем модернизацию сахарных заводов. Кроме того, начали новый проект по переработке свекловичного жома в биогаз на Глобинском сахарном заводе. Этот проект позволит заместить порядка 50% природного газа, который мы используем в производстве сахара и покупаем по очень высокой цене. То есть экономический эффект налицо, уже не говоря о пользе для окружающей среды. Подобных проектов в мире реализовано максимум пять, так что можно сказать, что в Украине мы — первопроходцы. В дальнейшем планируем распространить этот опыт на другие предприятия. В целом, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с ценами на энергоносители, я считаю, что производство "зеленой" энергии для Украины может и должно стать своеобразной национальной идеей. Какой срок окупаемости этого проекта? В пределах пяти лет. Если комплекс будет работать эффективно, возможно, мы уложимся в более короткий срок. Кроме сахарного направления "Астарта" развивает и молочное. Что прибыльнее? Это зависит от рыночных условий. Сегодня прибыльнее молоко, в прошлом и позапрошлом году — сахар. Это неплохой вариант диверсификации. В прошлом году ваш российский партнер Валерий Коротков, которому принадлежит почти 26% акций "Астарты", намеревался продать свою долю в компании. Планы остаются в силе? Это было тестирование рынка на возможность определить интерес к акциям. Сегодня этот вопрос уже неактуален — он не собирается продавать свою долю. С момента создания компании практически двадцать лет назад вы не покидали пост ее руководителя. Думали о том, чтобы передать бразды правления? Пока работа вызывает драйв, нужно работать. Я надеюсь, это будет продолжаться до тех пор, пока я буду в состоянии физически выполнять руководящую функцию, или же если увижу, что кто-то может это делать эффективнее, чем я. Вы часто бываете на собственных заводах, фермах? Довольно часто. Это меня подзаряжает. Говорят, что человек в большей степени тяготеет к тому роду деятельности, с которого начал свою трудовую биографию. Я свою деятельность начал с сельского хозяйства еще в школьные годы. Ваше состояние оценивают в более чем $300 млн. Это справедливая оценка? Это плавающий приблизительный показатель — оценка стоимости принадлежащих мне акций по текущему курсу биржи. И сколько же? Это раскрыто в годовом отчете. Честно говоря, даже не помню сколько. (По итогам 2010 года вознаграждение и бонусы Виктора Иванчика составили 497,98 тыс. евро. — Ред.). В чем храните сбережения? Есть такое выражение: при здравом уме и твердой памяти он потратил все свои сбережения при жизни. Я стараюсь не хранить сбережения, а тратить. Мне кажется, что нужно реализовывать свои планы, пока ты еще в состоянии эффективно это делать и получать от этого удовольствие. Я в первую очередь инвестирую в компанию или трачу на семью и личные дела. Например, на благотворительный фонд, который существует уже более четырех лет. Как вы относитесь к дорогим вещам? Есть привязанность к какой-либо марке авто? Автомобиль должен быть комфортным и безопасным. А что касается самолетов, яхт, то, по-моему, в их покупке нет здравого смысла. Лучше купить комбайн или трактор. 2012-04-23 09:03:00 http://www.ikar.ru/companynews/190.html Масштаб бизнеса Олега Дерипаски в аграрном секторе стремительно растет. Еще в прошлом году его агрохолдинг "Кубань" занимался выращиванием и первичной переработкой сельхозпродукции. А сейчас "Базэл" интересуется приватизацией...<br><a href=http://www.ikar.ru/companynews/190.html>Читать далее &rarr;</a> Масштаб бизнеса Олега Дерипаски в аграрном секторе стремительно растет. Еще в прошлом году его агрохолдинг "Кубань" занимался выращиванием и первичной переработкой сельхозпродукции. А сейчас "Базэл" интересуется приватизацией Объединенной зерновой компании и собирается строить зерновой терминал в Тамани. Новый объект может стать одним из самых крупных в стране, отмечают эксперты. В марте "Базэл" подал заявку в Минтранс на участие в конкурсе по строительству зернового терминала мощностью 5 млн т в морском порту Тамань, расположенном в Краснодарском крае. Как говорится в сообщении пресс-службы "Базэла", сейчас группа изучает возможность приобретения земельных участков под его строительство. Планируется, что партнером по развитию нового зернового терминала станет компания En+ Logistics (логистическое подразделение En+ Group). Инвестконтракт может быть заключен до конца третьего квартала. Инвестиции в строительство нового объекта в компании не называют. По оценке экспертов, в строительство подобного терминала без железнодорожной инфраструктуры может быть инвестировано от 30 млн до 80 млн долл. "Строительство терминала, как и покупку Объединенной зерновой компании, мы рассматриваем как стратегические инвестиции "Базового элемента" в агробизнес", — цитирует релиз управляющего директора дирекции "Агробизнес" "Базэла" Андрея Олейника. Напомним, ранее агрохолдинг "Кубань" подал заявку на участие в тендере на приобретение допэмиссии акций Объединенной зерновой компании. Еще осенью прошлого года "Базэл" не планировал таких масштабных инвестиций в сельское хозяйство. В интервью РБК daily г-н Олейник говорил: "Мы специализируемся на выращивании и первичной обработке сырья. Дальше мы просто продаем крупным компаниям типа Louis Dreyfus или Международной зерновой компании. Наши объемы, которые мы выращиваем, незначительны для построения своей экспортной цепочки. К примеру, в этом году общий урожай зерна в хозяйствах агрохолдинга "Кубань" составил 200 тыс. т. Для нормального функционирования экспортного направления необходимо как минимум 500 тыс. т зерна" (см. РБК daily от 21.09.11). "Группа не занималась зернотрейдингом и экспортом, так как имела недостаточные для этого объемы производства. В настоящее время группа имеет достаточно и объемов, и компетенций, чтобы стать значимым игроком на этом рынке", — объяснили смену приоритетов в пресс-службе "Базэла". Наряду с Новороссийском и Туапсе Тамань является одним из глубоководных портов Черноморского бассейна. В настоящее время здесь реализуют свои проекты компании "Тольяттиазот", "Таманьнефтегаз", а также группа "Эфко", уже запустившая зерновой терминал, через который с июля 2011 года по март 2012-го было экспортировано 1,1 млн т зерна. Также свой терминал планирует построить и Объединенная зерновая компания. По словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, Тамань — удобная площадка для строительства объектов, но действующий зерновой терминал "Эфко" пока не имеет подъездной железнодорожной ветки, что серьезно ограничивает объем перевалки. Планируемый "Базэлом" терминал станет одним из крупнейших в стране, говорит г-н Злочевский. К примеру, предельные текущие перевалочные мощности Новороссийского зернового терминала и Новороссийского комбината хлебопродуктов составляют чуть более 6 млн и около 4,5 млн т зерна соответственно. РБК daily 2012-04-22 09:40:00 http://www.ikar.ru/press/1453.html На Чикагской бирже может быть введен фьючерс на причерноморское, в том числе российское, зерно в третьем квартале этого года, считают участники биржевого и зернового рынков, опрошенные "Интерфаксом". Но на его "раскачку" они отводят...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1453.html>Читать далее &rarr;</a> На Чикагской бирже может быть введен фьючерс на причерноморское, в том числе российское, зерно в третьем квартале этого года, считают участники биржевого и зернового рынков, опрошенные "Интерфаксом". Но на его "раскачку" они отводят минимум два-три года. Введение этого фьючерса будет впервые в истории международной торговли зерном. Причерноморским традиционно считается зерно, поставляемое из России, Казахстана и Украины. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что запуск этого фьючерса свидетельствует о том, что зерно "большого Причерноморья" (кроме РФ, Казахстана и Украины, включает зерно Румынии, Болгарии и Венгрии) признается одним из ключевых игроков мирового зернового рынка. Он очень важен в качестве ценового ориентира, прежде всего, для южных регионов страны, значительная часть зерна которых идет на экспорт. По словам одного из участников биржевого рынка, фьючерс планирует запустить американская CME Group, владеющая, в частности, Чикагской торговой палатой (CBOT), Чикагской товарной биржей (CME) и Нью-Йоркской товарной биржей (NYMEX). "Условия спецификации похожи на стандартный чикагский контракт", - сказал он. Стандартный фьючерс предусматривает поставку 136 тонн пшеницы оптом на условиях FOB в румынский порт Констанца, украинские порты Одесса, Николаев, Ильичевск, а также российские порты Новороссийск, Туапсе и Тамань. Представитель компании Olam International (крупный трейдер сырьевых материалов) Александр Бессарабов считает реальным срок введения фьючерса в третьем квартале. Он убежден, что это - интересный механизм, но его надо развивать. Реально он заработает тогда, когда в него поверят, когда число участников достигнет критической массы, добавил он. По его словам, на "раскачку" фьючерса потребуется два-три года. Как считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, этот контракт отражает изменения, которые произошли за последние годы в мировой торговле зерном. "Центр мировой торговли мягкой пшеницей переместился на базис Черного моря", - сказал он. По его словам, в настоящее время на мировом рынке продается от 2 до 6 млн тонн американской мягкой пшеницы. Он сказал, что из Причерноморья аналогичной этой пшеницы реализуется более 15 млн тонн. Поэтому именно эта пшеница в значительной мере определяет мировые цены и нам выгоднее контракты, которые будут ближе к реалиям торговли в этом регионе. Хотя, добавил он, есть российские компании, которые хеджируют риски "через стандартный чикагский фьючерс". Между тем, как считает участник биржевого рынка, новый фьючерс вызывает и немало вопросов. "Непонятно пока, как будут обеспечиваться физические поставки зерна, если их не будет, то этот фьючерс не будет отражать реальную цену", - сказал он, подчеркнув, что фьючерс должен быть поставочным и обеспечивать реальную связь с рынком и ценами. "Кроме того, непонятно, кто будет участниками торгов - спекулянты, банки, хеджеры или производители зерна", - отметил он. Д.Рылько соглашается, что вопросов в отношении нового фьючерса еще, действительно, много, много и пессимизма. Но он уверен, что эти проблемы преодолимы. Основной экспортный поток российского зерна идет через порт Новороссийска. В марте его мощности перевалили 1,2 млн тонн зерна из общего объема месячного экспорта в 1,6 млн тонн (предварительные данные). SoyaNews 2012-04-16 22:53:00 http://www.ikar.ru/press/1461.html МОСКВА, 16 апреля. /ИТАР-ТАСС/. РФ в апреле 2012 года может экспортировать 1,5-1,8 тыс тонн зерна. Такой прогноз сделал начальник отдела аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка /ИКАР/ Олег Суханов. "По итогам апреля, я думаю, вывоз зерна...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1461.html>Читать далее &rarr;</a> МОСКВА, 16 апреля. /ИТАР-ТАСС/. РФ в апреле 2012 года может экспортировать 1,5-1,8 тыс тонн зерна. Такой прогноз сделал начальник отдела аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка /ИКАР/ Олег Суханов. "По итогам апреля, я думаю, вывоз зерна составит порядка 1,5-1,8 млн тонн", - сказал он агентству ИТАР-ТАСС. По словам эксперта, с начала сельхозсезона /1 июля 2011 года/ по 10 апреля из РФ было экспортировано 23 млн тонн зерна /с учетом зернобобовых/, в том числе 18,5 млн тонн пшеницы, что является абсолютным рекордом экспорта этой культуры. Прежний рекорд по экспорту российской пшеницы был установлен в 2009/10 сельхозгоду - тогда было экспортировано 18,2 млн тонн. К понедельнику, 16 апреля, по оценке Суханова, Россия экспортировала уже порядка 23,3-23,4 млн тонн, в том числе пшеницы - около 18,7-18,8 млн тонн. В настоящее время РФ приблизилась к историческому рекорду по экспорту зерна, отметил Суханов. По его словам, прежний рекорд по экспорту зерна был достигнут в 2008/09 сезоне и составил 23,4 млн тонн /с учетом продуктов переработки в пересчете на зерно/. По его словам, до конца сезона - 30 июня 2012 года - РФ имеет все шансы вывезти 25-26 млн тонн зерна. 2012-04-16 10:40:00 http://www.ikar.ru/press/1451.html Чтобы решить проблему лишнего зерна в сибирских регионах, Минэкономразвития предлагает почти вдвое снизить тариф на его перевозку, в том числе в Новороссийск - основной экспортный порт Минэкономразвития предлагает Минтрансу рассмотреть новый,...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1451.html>Читать далее &rarr;</a> Чтобы решить проблему лишнего зерна в сибирских регионах, Минэкономразвития предлагает почти вдвое снизить тариф на его перевозку, в том числе в Новороссийск - основной экспортный порт Минэкономразвития предлагает Минтрансу рассмотреть новый, исключительный льготный тариф для перевозок зерна и мукомольно-крупяной продукции на экспорт железнодорожным транспортом со станций в Сибирском округе. Новый льготный тариф мог бы рассчитываться, исходя из коэффициента 0,3 с первого километра вместо действующего сейчас 0,5 с 1100-го километра (действует до 30 июня 2012 г.). Это предложение содержится в письме замминистра экономического развития Андрея Клепача на имя замминистра транспорта Андрея Недосекова (копия есть у "Ведомостей"). Кроме того, Клепач предлагает рассмотреть особые тарифы для направлений Барнаул - Новороссийск, Оренбург - Новороссийск и Кемерово - Новороссийск. В Сибири производится почти пятая часть всех российских зерновых, говорит гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Ежегодный профицит зерна в этих регионах - 1,5-2 млн т, сказал президент Национального союза зернопроизводителей и председатель совета директоров Сибирского аграрного холдинга (" Сахо") Павел Скурихин. Но из-за субсидирования перевозок зерна в Казахстане российские грузоотправители платят за перевозку тонны зерна в Новороссийск примерно на $30 дороже, чем казахстанские, говорит Рылько. Поручение о дополнительных мерах поддержки сибирских аграриев, в том числе и о мерах, касающихся перевозки зерна, было получено от главы правительства Владимира Путина еще в феврале, сказал представитель Минсельхоза. Но это министерство предлагает не увеличивать льготы по перевозкам, а выделять субсидии на перевозку зерна, говорит представитель. Минсельхоз, Минтранс, Федеральная служба по тарифам, Минфин и Минэкономразвития рассматривают три варианта помощи сибирским аграриям с перевозкой зерна на экспорт, говорят источник в одной из зерновых компаний и в одном из перечисленных министерств. Кроме увеличения льготы по тарифу обсуждаются варианты субсидирования перевозок и сохранения текущего льготного тарифа, сказали собеседники "Ведомостей". Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев, представители Минтранса, Минфина и ФСТ не ответили на запросы "Ведомостей". Предложенное Минэкономразвития увеличение льготы сократило бы стоимость перевозки тонны зерна, например, из Омской области почти до 1000 руб., подсчитал " Русагротранс" (оператор вагонного парка). По полному тарифу это чуть больше 3000 руб., а с действующей льготой - около 2000 руб. По данным ИКАР, тонна пшеницы 3-го класса в порту Новороссийска сейчас стоит 7300-7500 руб. Елизавета Никитина Милана Челпанова 2012-04-09 10:54:00 http://www.ikar.ru/press/1450.html АФК "Система" объявила вчера о создании совместного предприятия с компанией RZ Agro ltd, которое получит название RZ Agro Holding. "Система" внесет в СП два недавно купленных сельхозактива - ОАО "Донское" и Конный завод им....<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1450.html>Читать далее &rarr;</a> АФК "Система" объявила вчера о создании совместного предприятия с компанией RZ Agro ltd, которое получит название RZ Agro Holding. "Система" внесет в СП два недавно купленных сельхозактива - ОАО "Донское" и Конный завод им. Первой конной армии, совместный земельный банк которых составляет около 46000 га в Зерноградском районе Ростовской области. RZ Agro внесет в СП уже работающий агрохолдинг, в который входят управляющая компания "Русская земля" и три хозяйства в Ростовской области, занимающие в общей сложности около 41500 га неподалеку от хозяйств "Системы". "Донское" и хозяйства "Русской земли" специализируются на выращивании зерновых и масличных, конный завод помимо коневодства тоже занимается растениеводством. Партнеры получат в СП равные доли. Как будет управляться новая компания, пока не определено, говорит представитель АФК "Система", - совет директоров еще не образован, но места в нем будут распределены на паритетной основе. Завершение сделки планируется во II квартале 2012 г. (для этого требуется одобрение ФАС). Связаться с гендиректором RZ Agro Стефаном Макфарланом вчера не удалось, информацию о сделке подтвердил близкий к компании источник. Члены семьи Луис-Дрейфус не новички в сельхозбизнесе. Подконтрольная им Louis Dreyfus Group, по данным Global Fund Exchange, - второй в мире по объему операций сырьевой трейдер после Glencore International (в России группа контролирует элеваторную компанию "Русэлко" и входит в топ-5 крупнейших экспортеров зерна). RZ Agro аффилирована с членами семьи Луис-Дрейфус, говорится в сообщении "Системы". Эта компания создана в 2009 г., ею руководят бывший гендиректор Louis Dreyfus Vostok (контролируется в LDG) в России Стефан Макфарлан и бывший гендиректор АПК "Агрос" (объединяла аграрные активы группы "Интеррос") Дмитрий Потапенко. Эта компания никогда не раскрывала ни владельцев, ни свои финансовые результаты, сообщая лишь, что это семейный бизнес. RZ Agro - это частные инвестиции бывшего президента Louis Dreyfus Group Жерара Луис-Дрейфуса, не имеющие отношения к глобальной компании, говорит близкий к российской компании источник. "Сектор производства зерна в России обладает огромным потенциалом в силу низкой себестоимости и уникального географического положения России, а также с учетом роста численности и уровня жизни населения в мире", - приведены в сообщении "Системы" слова Жерара Луис-Дрейфуса. Из партнерства с Жераром Луис-Дрейфусом АФК "Система" сможет почерпнуть опыт в ведении агробизнеса, а член семьи Луис-Дрейфус получит в лице АФК "Система" крупного партнера в России, объясняет логику сделки гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. 2012-04-06 09:37:00 http://www.ikar.ru/press/1449.html Вчера государство начало продавать зерно из интервенционного фонда. За весь день было реализовано 116 тыс. т, тогда как в прошлом году на старте торгов этот показатель был вдвое меньше. Наибольший рост цен продемонстрировала продовольственная пшеница в...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1449.html>Читать далее &rarr;</a> Вчера государство начало продавать зерно из интервенционного фонда. За весь день было реализовано 116 тыс. т, тогда как в прошлом году на старте торгов этот показатель был вдвое меньше. Наибольший рост цен продемонстрировала продовольственная пшеница в южных регионах. Сейчас там запасы зерна меньше прошлогоднего, что связано с активностью экспортеров. В ходе первого дня товарных интервенций на Национальной товарной бирже было продано 116,2 тыс. т зерна на 588,27 млн руб. В торгах принимали участие 115 аккредитованных компаний (125 в 2011 году), и было заключено 57 сделок против 30 годом ранее. В ходе торгов на большей части элеваторов зерно покупалось по стартовым ценам, но на отдельных элеваторах они повышались от начальных уровней на 550—700 руб. за тонну, или на 12—13%. Следующие торги состоятся сегодня, 5 апреля. В первый день товарных интервенций в 2011 году государство продало вдвое меньше зерна — 60 тыс. т на 373,4 млн руб. В 2010 году продавалась только кукуруза из госзапасов, всего было реализовано 13,8 тыс. т на 66,3 млн руб. В 2007/08 сельхозгоду за первый день интервенций было продано 30,2 тыс. т зерна на 165,3 млн руб. Средние цены продажи минимально выросли от стартовых уровней и существенно ниже текущих рыночных, говорит исполнительный директор аналитиче­ского центра "Совэкон" Андрей Сизов-младший. "Дальнейшее изменение цен в ходе интервенций будет зависеть от количества участников торгов", — отмечает он. Сейчас их число незначительно и, соответственно, конкуренция минимальна, объясняет г-н Сизов: "Пока механизм допуска к торгам не очень прозрачен и не очень понятен. Если в дальнейшем количество участников торгов будет расширяться, конкуренция усилится, что приведет к росту цен". По данным на 4 апреля 2012 года, на торги аккредитовались 140 организаций из 29 регионов. В ходе последующих торгов разница между интервенционными и рыночными ценами может постепенно сокращаться, полагает г-н Сизов. Хотя стартовые цены на зерно интервенционного фонда невысокие, с учетом стоимости отгрузки и сроков доставки они выходят на текущие рыночные уровни, отмечает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. "В ходе торгов в южных регионах цены на продовольственную пшеницу подросли сильнее всего, что не удивляет, учитывая низкие запасы и относительно высокие рыночные цены", — отмечает эксперт. По оценке ИКАР, подготовленной на основе данных Росстата, остатки зерна на складах крупных предприятий южных регионов на 1 марта текущего года составляли чуть более 6 млн т, тогда как годом ранее они превышали 8 млн т. Сокращение запасов обусловлено активностью экспортеров, которые во второй половине 2011 года вывозили рекордные объемы. Тем не менее даже с учетом вчерашнего подорожания в ходе аукциона стоимость пшеницы 4-го класса остается приемлемой для экспортеров, говорит г-н Рылько. Так, в порту Новороссий­ска экспортеры закупали пшеницу этого класса в среднем по 7,4—7,6 тыс. руб. за тонну. Для сравнения: вчера на Старощербиновском элеваторе (Краснодар­ский край) пшеница 4-го класса выросла в цене со стартовых 5,4 тыс. руб. за тонну до 5,875 тыс. руб. 2012-04-06 09:35:00 http://www.ikar.ru/press/1444.html Экспорт зерна из России за первые десять дней марта составил около 400 тысяч тонн, что является одним из самых низких показателей за весь сезон 2011–2012 сельхозгода. Об этом сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1444.html>Читать далее &rarr;</a> Экспорт зерна из России за первые десять дней марта составил около 400 тысяч тонн, что является одним из самых низких показателей за весь сезон 2011–2012 сельхозгода. Об этом сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в ходе II Международной конференции "Зерновой Юг" в Ростове-на-Дону, передает agroobzor.ru со ссылкой на РИА Новости. "В марте мы видим очень серьезное снижение по экспорту, связанное с тем, что наше зерно теряет конкурентоспособность",— сказал эксперт. К факторам, влияющим на снижение экспорта зерна из России, он отнес насыщенность мирового рынка дешевой пшеницей, ожидания скорого "закрытия" рынка Турции, где намечается высокий урожай пшеницы, а также ожидания товарных интервенций на внутреннем российском рынке, которые начнутся в апреле. По оценке Рылько, запасы зерна на юге в настоящее время ниже, чем в предыдущие три сезона, в то же время дефицит железнодорожных вагонов ограничивает поставку сюда из регионов со "сверхзапасами пшеницы" — Кургана (Уральский федеральный округ) и Омска (Сибирский федеральный округ). "Вся европейская территория России находится в настоящее время выше экспортного паритета, то есть там цены, которые предлагаются за зерно, выше, чем экспортный паритет, и брать оттуда пшеницу нецелесообразно, только в убыток себе. И в то же время у нас есть регионы к востоку от Уральского хребта, например, Курган, Омск, где пшеницы еще чрезвычайно много, и она предлагается по цене ниже транспортного паритета, определяющего, сколько стоит провезти пшеницу по железной дороге до конечного пункта — Новороссийска или Ростова",— констатировал Рылько. 2012-03-26 11:13:00 http://www.ikar.ru/press/1441.html Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Эксперты зернового рынка неоднозначно оценивают возможности претендентов на допэмиссию ОАО "Объединенная зерновая компания" и считают, что непрозрачность механизма приватизации этого государственного актива может...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1441.html>Читать далее &rarr;</a> Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Эксперты зернового рынка неоднозначно оценивают возможности претендентов на допэмиссию ОАО "Объединенная зерновая компания" и считают, что непрозрачность механизма приватизации этого государственного актива может существенно затормозить процесс перехода его в частные руки. "Наиболее вероятным претендентом на пакет ОЗК является группа "Сумма", поскольку компания уже имеет значительную долю в Новороссийском комбинате хлебопродуктов (НКХП) и профессионально занимается перевалочными работами", - заявил "Интерфаксу" вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. "Но в любом случае появление достаточно серьезных конкурентов ("Русагро" Вадима Мошковича и агрохолдинга Кубань" Олега Дерипаски - ИФ) создает предпосылки для того, чтобы приватизация ОЗК прошла с максимальным привлечением средств для реализации ее инвестиционной программы", - сказал он. Предпочтение "Сумме" отдает и президент Национального союза зернопроизводителей России Павел Скурихин, называя компанию "вероятным претендентом" на акции ОЗК. Он напомнил, что "Сумма" не только владеет блокпакетом акций экспортного терминала НКХП, являющегося главным активом ОЗК, но и реализует совместный с нею проект по развитию зернового экспорта через Дальний Восток. "Если акции ОЗК достанутся другому претенденту, ему, скорее всего, все равно придется договариваться с "Суммой", - сказал П.Скурихин. "Наибольшие преимущества все же имеет "Сумма", - соглашается и аналитик компании "Инвесткафе" Антон Сафонов. По его словам, эта компания "тесно связана и даже является акционером некоторых компаний, входящих в ОЗК". Как считает аналитик, пакет ОЗК является "лакомым куском", так как он значительно усиливает позиции на рынке. "У всех претендентов есть возможность купить его, но вот получить от него наибольшую выгоду смогут те, у кого будут соответствующие возможности, в том числе административные", - отметил он. Вместе с тем А.Сафонов считает, что иностранным игрокам этот актив неинтересен. "Я бы не выделял "Сумму", возможности у всех претендентов равные, - не согласился одни из экспертов зернового рынка. - Думаю, что такие серьезные игроки, как "Русагро" и "БазЭл", не просто так ввязались в эту историю, а все предварительно взвесили". Однако он выразил обеспокоенность по поводу того, что до сих пор не утверждена схема приватизации ОЗК, нет критериев отбора инвесторов. Это может затянуть процесс приватизации. "Главное, чтобы условия приватизации были прозрачными и понятными, тогда, я не думаю, что у кого-либо будет преимущество", - сказал он. В то же время генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько призывает подумать о том, что будет после приватизации ОЗК. "Непонятно, кто в данном случае будет проводить товарные и закупочные интервенции (эти функции в настоящее время выполняет ОЗК - ИФ)? Кто будет заниматься развитием инфраструктуры зернового рынка в общих целях?" - спрашивает он. Как уже сообщалось, президент Дмитрий Медведев дал старт первому этапу приватизации ОЗК 7 ноября, подписав указ о проведении допэмиссии. Правительству поручено в течение полугода провести допэмиссию, по итогам которой доля РФ в капитале ОЗК должна составить не менее 50% + 1 голос (сейчас - 100%). Консультантом ОЗК была назначена "Тройка Диалог" (TROY). Прием заявлений о заинтересованности в приобретении акций инвесткомпания завершила 20 марта, но пока официально не объявила претендентов. Вторым этапом должна стать полная приватизация компании. До конца 2012 года государство собирается выйти из капитала ОЗК. ОАО "Объединенная зерновая компания" создано в соответствии с указом президента РФ от 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. В качестве вклада в уставный капитал ОЗК правительство РФ передало пакеты акций 30 предприятий, которые находятся в 18 регионах. ОЗК является госагентом по распоряжению зерном государственного интервенционного фонда. Самый дорогостоящий актив ОЗК - контрольный пакет Новороссийского комбината хлебопродуктов, одного из двух крупнейших экспортных зерновых терминалов в РФ. Второй по величине акционер НКХП - "Сумма". В "Агрохолдинг Кубань" (принадлежит О.Дерипаске через ООО "АгроКубань Ресурс") входят более 30 предприятий, в том числе 19 сельскохозяйственных, 3 элеватора общей мощностью 200 тыс. тонн, 3 завода по производству и обработке семян, мельничный комплекс, хлебокомбинат, сахарный завод "Свобода". Величина земельного клина агрохолдинга составляет 75 тыс. гектаров. "Русагро" - один из крупнейших производителей свинины, сахара, фасованного маргарина и майонеза, объединяет более 35 сельхозпредприятий, 7 сахарных заводов, ОАО "Жировой комбинат" (Екатеринбург) и ряд торговых филиалов. Группа также контролирует 360 тыс. га земли. Группа косвенно и напрямую принадлежит сенатору Вадиму Мошковичу и членам его семьи. В апреле 2011 года компания провела IPO на $375 млн. 2012-03-21 08:47:00 http://www.ikar.ru/press/1436.html Сегодня "Тройка Диалог" завершает прием заявок от желающих поучаствовать в приватизации Объединенной зерновой компании (ОЗК). Наиболее вероятным покупателем пакета акций госкомпании считается группа "Сумма", подконтрольная Зиявудину...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1436.html>Читать далее &rarr;</a> Сегодня "Тройка Диалог" завершает прием заявок от желающих поучаствовать в приватизации Объединенной зерновой компании (ОЗК). Наиболее вероятным покупателем пакета акций госкомпании считается группа "Сумма", подконтрольная Зиявудину Магомедову. В случае приобретения пакета акций ОЗК "Сумма" сможет контролировать перевалку зерна в Новороссийске, через который идет основной экспортный поток. Президент России Дмитрий Медведев 7 ноября 2011 года подписал указ о проведении доп­эмиссии и приватизации акций ОЗК, после чего уставный капитал госкомпании должен был увеличиться вдвое, а доля государства — снизиться с нынешних 100 до 50% плюс одна акция. Привлекаемые средства планируется направить на модернизацию зерновой инфраструктуры и реализацию программ развития ОЗК. Опрос представителей крупнейших операторов зернового рынка, проведенный РБК daily, показал, что никто из заметных игроков рынка не проявил интереса к приватизации ОЗК. "Поскольку продаваемый государством пакет не позволяет нам иметь контроль над ОЗК, мы даже не рассматривали возможность подачи заявки", — заявил топ-менеджер крупной западной зернотрейдинговой компании. "Чтобы с выгодой эксплуатировать приобретаемый актив, надо иметь административный ресурс, а его у западных зернотрейдеров в России нет", — добавляет менеджер другой зарубежной компании. Крупные российские зернотрейдеры также не стали подавать свои заявки. "Никто не хочет сталкиваться с группой "Сумма", имеющей колоссальный административный ресурс", — заявил РБК daily один из участников рынка. Представители "Тройки Диалог" и группа "Сумма" вчера отказались комментировать информацию о предстоящей приватизации ОЗК. Представители Федеральной антимонопольной службы вчера заявили, что ходатайство о приобретении акций ОЗК к ним не поступало. С покупкой ОЗК "Сумма" будет полностью контролировать все зерновые терминалы в Новороссийске, через который проходит основной объем экспорта российского зерна, говорят участ­ники рынка. Сейчас "Сумма" контролирует Новороссийский зерновой терминал, а также владеет 28% акций Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП). 51% НКХП в настоящее время принадлежит ОЗК. В ноябре прошлого года ОЗК и "Сумма" договорились построить на Дальнем Востоке терминал по перевалке зерна, инвестировав до 5 млрд руб. В то же время остается непонятным, как новый получастный-полугосударственный статус компании будет соотноситься с такими заявленными ранее функциями ОЗК, как осуществление государственных интервенций на рынке зерна и развитие рыночной инфраструктуры в пользу всех участников зернового рынка, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Одним из направлений стратегии развития ОЗК является увеличение объемов экспорта зерна, а также модернизация и строительство элеваторов и портовых терминалов, отмечает руководитель направления АПК департамента финансового консультирования консалтинговой группы "НЭО Центр" Анастасия Залуцкая. С учетом прогнозируемого роста производства зерна в России экспортный потенциал может быть увеличен до уровня 40—50 млн т при соответствующем увеличении мощности портовых элеваторов, отмечает эксперт. 2012-03-20 18:48:00 http://www.ikar.ru/press/1434.html В этом году крестьяне могут получить возможность подороже продать свое зерно в государственный фонд. По сравнению с прошлым годом Минсельхоз повысил минимальные уровни цен на зерно урожая 2012 года при проведении закупочных интервенций на 5—6%....<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1434.html>Читать далее &rarr;</a> В этом году крестьяне могут получить возможность подороже продать свое зерно в государственный фонд. По сравнению с прошлым годом Минсельхоз повысил минимальные уровни цен на зерно урожая 2012 года при проведении закупочных интервенций на 5—6%. Предложенные цены могут быть интересны для отдель­ных регионов Урала и Сибири, считают эксперты, однако серьезного влияния на зерновой рынок интервенции уже не оказывают. Согласно федеральному закону "О развитии сельского хозяйства" Минсельхоз должен ежегодно до 31 марта объявлять цены государственных интервенций, проводимых для регулирования рынка. По информации РБК daily, министерство подготовило проект приказа, в котором определило уровни минимальных цен на зерно урожая этого года при проведении закупочных интервенций в 2012—2013 годах. В частности, пшеницу 3-го класса предлагается закупать в регионах Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по 5,3 тыс. руб. за тонну, в регионах Урала и восточнее — по 5 тыс. руб. Цены на продовольственную рожь повышены для всех регионов на 200 руб., на фуражный ячмень и кукурузу — на 250 руб. (см. таблицу). Повышение закупочных цен выглядит вполне разумно, с учетом того что инфляция не стоит на месте, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Осенью текущего года предложенные цены могут быть привлекательны для отдельных регионов Поволжья, а также для уральских и сибирских областей, считает исполнительный директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов. "Чем восточнее регион, тем более могут быть привлекательны эти ценовые уровни", — полагает он. Однако этот механизм может быть применим и в центре, и в Поволжье, если экспортные цены будут низкими (ниже 250 долл. за тонну), а валовой сбор в этих регионах — высоким, добавляет руководитель аналитического управления компании "Русагротранс" Игорь Павенский. В то же время снижение валовых сборов, которое возможно в Сибири и на Урале, может не привести к тому, что цены опустятся ниже предлагаемых уровней, добавляет он. По данным "Совэкона", в настоящее время, к примеру, пшеница 3-го класса стоит в центральных регионах 6—6,5 тыс. руб. за тонну, в Поволжье — около 6 тыс. руб., в Сибири — 5,1—5,5 тыс. руб. В августе—октябре прошлого года стоимость этого зерна опускалась до 4,8 тыс. руб. в центральных регионах и до 4—4,5 тыс. руб. в Сибири. Однако объявление ценовых уровней слабо повлияет на зерновой рынок, полагает г-н Сизов. "Цены ценами, но интервенции по-прежнему слабо предсказуемы и потому не оказывают серьезного влияния на рынок", — отмечает он. В прошлом году, как и в предыдущие годы, с началом уборки урожая цены снижались, но Минсельхоз не торопился начинать закупочные интервенции, что привело к резкому падению цен в регионах, расположенных за Уралом. Если бы закупочные интервенции действительно автоматически начинались при достижении этих минимальных уровней цен, если бы был прозрачен механизм расчета и мониторинга цен, то это оказывало бы заметное влияние на рынок, говорит г-н Сизов. В 2011 году закупочные интервенции начались 29 ноября, и, по данным на 6 марта 2012 года, государство закупило 419,3 тыс. т зерна на 1,92 млрд руб. При этом средняя закупочная цена на пшеницу 3-го класса составила 4,63 тыс. руб. за тонну, на пшеницу 4-го класса — 4,43 тыс. руб. 2012-03-15 21:11:00 http://www.ikar.ru/press/1438.html Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Россия с 1 июля 2011 года, после отмены "зернового эмбарго", экспортировала около 21,5 млн тонн зерна, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1438.html>Читать далее &rarr;</a> Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Россия с 1 июля 2011 года, после отмены "зернового эмбарго", экспортировала около 21,5 млн тонн зерна, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Этот показатель учитывает экспорт зернобобовых культур и является рекордным для такого периода, уточнил он. По прогнозу Д.Рылько, по итогам сельхозгода (т.е. по 30 июня 2012 года) экспорт будет, скорее всего, 26 млн тонн. Вместе с тем он не исключил, что этот показатель будет "даже и меньше". Обосновывая свой прогноз, глава ИКАР заявил, что на юге зерна осталось мало. "Центральный черноземный регион работает на собственные нужды, к тому же завозит зерно из других регионов, - сказал он. - Если и будет движение отсюда, то только того зерна, которое было закуплено российскими экспортерами раньше - в декабре-феврале". Но в этом регионе не более 400 тыс. тонн, к тому же его вывозу препятствует неразвитая инфраструктура. Как заявил Д.Рылько, из уральских и западносибирских регионов в лучшие для экспорта месяцы вывозится по 250 тыс. тонн зерна. "Так что на большие ресурсы экспортного зерна на март-июнь рассчитывать не приходится", - отметил он. В связи с этим, заявил он, "в этой ситуации нет причин и экономического смысла для ограничения экспорта зерна". По предварительному прогнозу ИКАР, валовой сбор зерна в России в этом году может составить "порядка 92 млн тонн" (93,9 млн тонн в 2011 году - ИФ). Официальный прогноз российского экспортного потенциала составляет 27-28 млн тонн зерна. 2012-03-11 08:41:00 http://www.ikar.ru/companynews/182.html "Зимняя зерновая конференция" отметила свой первый юбилей и подтвердила статус ведущего зернового форума Сибири 1-3 марта в Белокурихе работала V "Зимняя зерновая конференция", известная среди специалистов и как "зерновой...<br><a href=http://www.ikar.ru/companynews/182.html>Читать далее &rarr;</a> "Зимняя зерновая конференция" отметила свой первый юбилей и подтвердила статус ведущего зернового форума Сибири 1-3 марта в Белокурихе работала V "Зимняя зерновая конференция", известная среди специалистов и как "зерновой Давос". Участниками прошедшей конференции стали 81 компания из 18 регионов России (Алтайского, Красноярского, Пермского, Забайкальского краев, Новосибирской, Омской, Курганской, Томской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Ростовской, Ленинградской областей, Москвы и Санкт-Петербурга и др.) и Германии. Это зернопереработчики, сельхозтоваропроизводители, мясопереработчики, а также компании, которые оказывают услуги в сфере АПК. Впервые работать на конференцию приехали сельхозтоваропроизводители из-за пределов Алтайского края. В качестве экспертов в работе конференции приняли участие заместитель Министра экономического развития РФ Андрей Клепач, директор Департамента регулирования агропродовольственного рынка и развития инфраструктуры Министерства сельского хозяйства РФ Сергей Сухов, главный советник Международного центра инвестиций ФАО ООН Евгения Серова, Вице-президент Российского Зернового Союза Александр Корбут, Президент Союза зернопереработчиков и хлебопеков Казахстана Евгений Ган, исполнительный директор Центра "СовЭкон" Андрей Сизов, генеральный директор ООО "ПроЗерно" Владимир Петриченко, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько и многие другие. На конференцию приехали представители министерств сельского хозяйства и продовольствия Томской области и Забайкальского края. Эксперты и участники высоко оценили результаты своей работы на "зерновом Давосе". Евгений Ган считает конференцию самой информативной диалоговой площадкой на рынке зернопереработки. Андрей Клепач уже по итогам назвал обсуждение на конференции очень профессиональным. Как отметил заместитель Министра экономического развития РФ, многие актуальные вопросы, которые требуют экспертной оценки, были заявлены в программе события. Евгения Серова отметила высокий уровень организации конференции. По ее словам, это действительно одно из самых интересных российских агропромышленных событий, в которых ей когда-либо доводилось участвовать. Началась конференция с рассмотрения вопросов макроэкономики и государственной поддержки агропромышленного рынка. Обсуждались перспективы развития российской экономики, последствия для нашей страны ратификации договора о вступлении в ВТО. Участникам конференции рассказали, каким будет мировой продовольственный рынок в ближайшие пять лет. Были рассмотрены особенности потребления продовольствия в Юго-Восточной и Средней Азии. Участники конференции говорили о перспективах развития внутренних и внешних рынков сбыта. Работала новая секция по животноводству. Завершила работу конференции дискуссионная площадка, когда каждый из экспертов дал свой прогноз цен и урожайности в предстоящем сезоне. Открывал юбилейную конференцию генеральный директор ЗАО "Алтайская ярмарка" Андрей Олишевский. По его словам, организаторы конференции всегда стремились сохранить высокий уровень аналитической информации, уникальный состав российских и мировых экспертов. В течение пяти лет удается выдерживать нейтральный характер самой площадки, что делает возможным равноправный диалог между всеми участниками рынка. В том числе и поэтому конференция особенно ценится руководителями предприятий: 41% участников прошедшей конференции – топ- менеджеры и владельцы компаний. В работе конференции принял участие Губернатор Алтайского края Александр Карлин. Он полагает, что выработанные на конференции решения и рассмотренные направления помогут и бизнесу, и отрасли в целом сформировать эффективные стратегии своего развития. Больше 20% внутреннего валового продукта региона создается в отраслях аграрного сектора (по России – 6-7%). В течение двух лет Алтайский край занимает первое место по производству гречихи, 3-е место – по производству макарон, удерживает лидирующие позиции по производству муки и сыра. Экспорт продукции по отдельным позициям составляет 80%. Губернатор обратил внимание участников конференции на то, что в 2011 году произошли знаковые события для зернопереработки края. Впервые удалось поставить муку на рынок Индонезии. Полученный опыт в будущем позволит с успехом выходить и на рынки других стран. Итоги и перспективы По словам Андрея Клепача, для сельского хозяйства в нашей стране складываются достаточно хорошие долгосрочные перспективы. Ключевой вопрос – вопрос конкурентоспособности нашего зерна, мяса, сыров и др. Эксперты отмечают, что Россия установила рекорд по экспорту зерна. С 1 июля 2011 года по 25 февраля 2012 года из страны было вывезено 16,9 млн тонн пшеницы. В связи с этим за последние месяцы в стране очень сильно уменьшились собственные запасы зерновых. На мировом рынке, напротив, наблюдаются высокие запасы пшеницы. Дмитрий Рылько отметил, что на протяжении последних нескольких недель наблюдается "коррекция цен вниз на зерновые". Владимир Петриченко прогнозирует небольшой рост потребления, который немного оживит рынок в предстоящем сезоне. При этом цены могут быть примерно такими же, как в прошедшем сезоне, или несколько ниже. По оценкам эксперта, в сезоне 2011-2012 гг. в России будет произведено 93,91 млн тонн зерна (из них 12, 586 млн тонн придется на СФО). Экспорт составит 26 млн тонн. В сезоне 2012-2013 гг. Владимир Петриченко оценивает производство в 94,7 млн тонн зерна, экспорт составит 27, 31 млн тонн. Генеральный директор ООО "ПроЗерно" прогнозирует, что цена на пшеницу в сезоне 2011-2012 гг. по SRW составит 264 доллара за тонну (2012-2013 гг. – 260-267 долларов за тонну), по HRW – 304 доллара за тонну (2012-2013 гг. – 310-330 долларов за тонну). Отметим, что, по словам заместителя Министра экономического развития РФ Андрея Клепача, базовый прогноз по курсу доллара на 2012 год составит 29 рублей за доллар. Рынок в целом пока продолжает расти, считает Андрей Сизов. В будущем государственные интервенции станут ключевым фактором, который будет влиять на развитие цен на рынке. В краткосрочной перспективе он видит стагнацию и некоторое "проседание" цен на юге, продолжение роста цен в восточных регионах – на Урале и в Сибири, при относительной стагнации цен в центре страны. Дмитрий Рылько не видит серьезных предпосылок для укрепления цен на зерно в Сибири. Свою роль, по его мнению, сыграют государственные интервенции, Казахстан, инфраструктурные и логистические ограничения. Старший советник директора Инвестиционного центра ФАО ООН Евгения Серова обратила внимание специалистов на то, что весь 20 век цены на зерно в реальном исчислении все время падали. Мы привыкли, что продовольствие дешевело. Но продовольствие больше не можем быть дешевым. Серьезную волатильность цен она объясняет переходом рынков на новый уровень, к которому они должны приспособиться: пока нет ценовых ожиданий ни у покупателей, ни у продавцов. Но волатильность – не длительный тренд. В скором времени скачки цен не будут такими серьезными, как сейчас. Рынки потребления В мире замедлится спрос на продовольствие, за исключением молочных продуктов в Китае и мяса в Индии, считает Евгения Серова. По мнению эксперта, неправильно полагать, что спрос будет определяться ростом голодающих. Голод и перепроизводство существуют параллельно. Когда возрастают доходы, падает спрос на зерновые и растет на мясо. Перспективными рынками для кормового зерна Евгения Серова считает Вьетнам, Индию и Китай. По оценкам алтайских экспертов, внутреннее потребление фуража составляет порядка миллиона тонн, с учетом личных подсобных хозяйств этот объем вырастает до 1,5 млн тонн. В крае реализуются инвестиционные проекты в области животноводства, которые будут крупными потребителями фуража. В ближайшие 10 лет США ожидают продолжение роста потребления зерна и масличных культур в мире. Об этом участникам конференции рассказал Полномочный Министр, Советник посольства США в России по вопросам сельского хозяйства Скотт Рейнолдс. Он также, как и Евгения Серова, обратил внимание участников конференции на продолжающийся уверенный рост спроса на мясо, в том числе и в развивающихся странах. Самый большой рост эксперт прогнозирует по мясу птицы. По мнению Дмитрия Рылько, достаточно благоприятные условия для развития животноводства складываются и в России. Мы живем в эпоху быстрого роста индустриального мяса в мире. Но ситуация по трем секторам сильно различается. Если производство птицы и свинины растут, то говядины – стагнирует. До недавнего времени Россия была крупнейшим импортером мяса, и наши внутренние цены были серьезно завязаны на цене ввозимого мяса. В России сложились разные модели потребления мяса и мясных продуктов. Дмитрий Рылько выделяет "припортовую", "московскую", "северо-кавказскую" и другие модели. В Сибири, по словам эксперта, сложились разные модели потребления. Набор продуктов, которые люди потребляют, меняется в процессе роста среднедушевого дохода. С увеличением доходов растет спрос на готовые натуральные незамороженные, охлажденные полуфабрикаты. Резко падает спрос на тушенку и колбасы. Достаточно подробно эксперты рассмотрели последствия для сельского хозяйства вступления России в ВТО. Многие возможные негативные последствия, по их мнению, придут через смежные отрасли. В первую очередь, через животноводство. Поэтому резкого стресса, кроме как по рису, ожидать не следует. Серьезно поволноваться придется масличному комплексу. Александр Корбут считает положительным эффектом "естественное принуждение к повышению конкурентоспособности, повышению эффективности производства". Начальник отдела сельскохозяйственной продукции ЗАО "Инспекторат Р" Виталий Смирнов отметил, что требования по безопасности продовольственных товаров, предъявляемые различными странами-импортёрами, за последние 5 лет значительно расширились. Сегодня список анализов по безопасности, к примеру, для продовольственной пшеницы при ввозе на территорию стран Евросоюза составляет уже более 450 позиций. Рынок Юго-Восточной и Средней Азии очень сложный. В этих странах нет мощностей для хранения, поэтому самый важный показатель для них – стабильность поставок. "Мы не можем этого обеспечить, а австралийцы делают", – констатировал эксперт. К нашему зерну предъявляются точно такие же требования, как к канадскому, американскому или австралийскому. В Канаде приняты более жесткие стандарты для экспорта, нежели для потребления на внутреннем рынке. На российскую пшеницу до сих пор нет экспортного стандарта. Завершил работу конференции Андрей Олишевский. Он озвучил общую оценку участников и экспертов, которые считают, что работа на конференции позволяет шире посмотреть на мировой рынок и смежные отрасли. "Конференция – живой организм. И то, какой она будет в следующем году, зависит от каждого из нас. Мы вместе растем, и вместе с нами растет наш бизнес", – отметил генеральный директор ЗАО "Алтайская ярмарка". Сергей Максимов, коммерческий директор ГК "Агроцентр" (г. Барнаул), считает работу на конференции очень полезной и эффективной. Большая удача, считает он, – услышать из первых уст важную для компании информацию. "Нам просто необходимо быть в курсе последних событий и знать, как развивается ситуация на агропромышленном рынке", – отмечает участник. Владимир Устинов, глава фермерского хозяйства (с. Контошино, Косихинский р- н, Алтайский край), считает, что из разных точек зрения экспертов складывается реальная картина ситуации на рынке. Только так, по его мнению, можно правильно определить направления развития своего предприятия. По словам Владимира Вилкова, директора ООО мельничный комплекс "Роса" (с. Шипуново, Алтайский край), зернопереработчикам такие встречи просто необходимы, поскольку они помогают получить недостающую информацию по рынку. Организаторы конференции: Администрация Алтайского края, ООО "ПроЗерно", Институт конъюнктуры аграрного рынка, Союз зернопереработчиков Алтая, ЗАО "Алтайская ярмарка", ООО "АлтайАгроЭкспо". Генеральный Партнер: ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С. Н. Старовойтова. Официальный напиток конференции: "Алтайский источник". Генеральные информационные спонсоры: региональный деловой журнал "Эксперт Сибирь", медиа-группа "Крестьянские ведомости". Генеральный Интернет-Партнер: информационно-аналитический ресурс по зерновому рынку России и стран СНГ "Зерно Он-Лайн". Деловые Партнеры: деловой агропромышленный журнал "АГРОПРОМ Сибири", деловая еженедельная газета "Ваше дело", Business centre magazine. 2012-03-07 23:46:00 http://www.ikar.ru/press/1429.html Россия установила рекорд по экспорту зерна. С 1 июля по 25 февраля из страны было вывезено 16,9 млн тонн пшеницы. Об этом сегодня на Международной зимней зерновой конференции в Белокурихе сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1429.html>Читать далее &rarr;</a> Россия установила рекорд по экспорту зерна. С 1 июля по 25 февраля из страны было вывезено 16,9 млн тонн пшеницы. Об этом сегодня на Международной зимней зерновой конференции в Белокурихе сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. "Никогда ранее Россия не демонстрировала таких гигантских объемов по экспорту", - подчеркнул эксперт, отметив, что в связи с этим за последние месяцы в стране очень сильно уменьшились собственные запасы зерновых". По словам Рылько, сейчас на мировом рынке, напротив, наблюдаются высокие запасы пшеницы. "Текущий сезон завершается в мире с запасами 211 млн тонн", - сообщил он, отметив, что "на протяжении последних нескольких недель наблюдается коррекция цен вниз на зерновые". Международная Зимняя зерновая конференция, получившая за широту обсуждаемых проблем и уровень экспертов неформальное название "Зерновой Давос", проходит на алтайском курорте Белокуриха в пятый раз. В деловых кругах она завоевала авторитет, благодаря точности прогнозов, касающихся рыночной конъюнктуры и цен на зерновые. Как сообщили ИТАР-ТАСС организаторы форума, его участниками стали около 100 компаний из 17 регионов России, а также Казахстана и Германии. 2012-03-04 12:09:00 http://www.ikar.ru/lenta/400.html Интервью генерального директора ИКАР Дмитрия Николаевича Рылько информпорталу "Слон". - Какие отрасли российского сельского хозяйства наиболее перспективны с точки зрения выхода на мировой рынок? - Мы были (последние 10 лет), есть и в...<br><a href=http://www.ikar.ru/lenta/400.html>Читать далее &rarr;</a> Интервью генерального директора ИКАР Дмитрия Николаевича Рылько информпорталу "Слон". - Какие отрасли российского сельского хозяйства наиболее перспективны с точки зрения выхода на мировой рынок? - Мы были (последние 10 лет), есть и в обозримой перспективе будем крупными, почти крупнейшими, экспортерами пшеницы на мировой рынок. - Подводя промежуточный итог реализации национального проекта в сфере сельского хозяйства, какие меры правительства можно назвать эффективными, а какие – напротив, неэффективными? - У нас многие вещи диалектически переходили из одного качество в другое в течение срока действия той или иной меры. У нас была система субсидированных кредитов оборотного капитала и основного капитала, на котором в значительной мере и строилась вся концепция госпрограммы. Основные финансовые ресурсы закачивались в животноводческие активы. Это было здорово и в целом правильно, но излишнее масштабирование и желание успеть занять свое место привело к определенным признакам переинвестирования или некомпетентного инвестирования. Зачастую получалось так, что компании с короткими деньгами втягивались в длинные проекты. Совершалось и множество конкретных технологических ошибок, что было неизбежно при таком масштабе инвестирования и отсутствия опыта у основного массива "новых" игроков. В результате получилось то, что сейчас имеем, - резкий рост кредитного портфеля, во многих случаях не подтвержденный, к сожалению, адекватными поступлениями от операционной деятельности. Что поставило многие компании в щекотливое финансовое положение. Начиналось все здорово, продолжается – со смешанными результатами, я бы так сказал. - А зерновые интервенции? Как бы вы оценили их эффективность? - Сам по себе механизм, на мой взгляд, весьма и весьма интересен и перспективен. Его недавно наконец-то дополнили (хотя и недостаточно последовательно) механизмом обратного выкупа – это огромный плюс. Но не докрутили механизм в том смысле, что, допустим, для сибиряков выкупать зерно до лета довольно бессмысленно. Нужно было на один-два месяца еще продлить возможность выкупить зерно в июне-июле, когда оно действительно может им понадобиться. Еще один сбой состоял в том, что правительство отступило от аукционного принципа интервенций и на каком-то этапе "свалились" в распределенческую модель. В прошлом году, помните, стали распределять зерно вместо продаж с аукционов? Что, в общем, привело к не очень хорошим последствиям. - Какие основные препятствия стоят на пути России к тому, чтобы максимально полно использовать свой потенциал в аграрной отрасли? - Никаких сильных отличий от других отраслей в аграрном секторе на самом деле нет. Нам нужно заниматься строительством институтов, а не заниматься непрерывным ручным управлением. Если будут отстроены институты, появятся длинные деньги в этом секторе. Если появятся институты, у нас будет иметь место постепенная мутация в сторону нормальных организационно-хозяйственных структур, а не гипертрофированных суперкомпаний, от лица которых наши участники рынка пытаются решать свои проблемы с государством. - Какие страны в ближайшее время будут главными конкурентами на рынке продовольствия в глобальном масштабе? - Это, безусловно, бурно развивающийся гигант Бразилия, Соединенные Штаты, Европейский Союз. Ну, и наши соседи, конечно - Украина и Казахстан. - А есть какие-то практики в той же Бразилии или других странах, которые Россия могла бы перенять? - Бразилия в последние десятилетия как раз и занималась тем, что строила институты. У меня на столе лежит книжка, огромная, толстая, как Библия по объему. Она называется "Agricultural Law" (Сельскохозяйственное законодательство) - краткое описание бразильских сельскохозяйственных законов. Бразильцы были, как и мы, в том плане, что не имели денег, доступа к ресурсам, с нуля поднимали свое сельское хозяйство. Но они занялись строительством институтов с самого начала, в отличие от нас. И в этом деле очень сильно преуспели. Среди прочего, у них есть один очень интересный такой финансовый инструмент, который я, в силу своих скромных возможностей, пытаюсь пропагандировать в России. Если коротко, это законодательно защищенный залог будущего урожая. В Бразилии под этот инструмент в отрасль ежегодно заходит до 25 млрд. долларов оборотного капитала. И практически стопроцентная возвратность. 2012-03-04 11:56:00 http://www.ikar.ru/companynews/186.html Группа компаний "Содружество" приобрела железнодорожное предприятие "Балт-Транс", являющееся крупнейшим оператором хопперов-зерновозов в России. Сейчас Группа уже получила все необходимые нормативные документы для оформления покупки....<br><a href=http://www.ikar.ru/companynews/186.html>Читать далее &rarr;</a> Группа компаний "Содружество" приобрела железнодорожное предприятие "Балт-Транс", являющееся крупнейшим оператором хопперов-зерновозов в России. Сейчас Группа уже получила все необходимые нормативные документы для оформления покупки. Заметим, что до приобретения "Балт-Транса" ГК "Содружество", агропромышленная компания с филиалами в девяти странах мира, была крупнейшим клиентом этого оператора. Согласно условиям сделки, "Балт-Транс" передает в систему логистики "Содружества" 1,875 хопперов-зерновозов и 102 крытых вагона в дополнение к уже существующей компании "Транс-Агро", владельцу железнодорожных вагонов, оператору и экспедитору. По мнению руководства Группы, объединение "Балт-Транса" и "Транс-Агро" дает возможность "Содружеству" полностью контролировать свою логистическую цепь внутри нашей страны и даже позволит улучшить сервис на российском аграрном рынке. Таким образом, на данный момент "Содружество" имеет в собственности 2,225 хопперов-зерновозов и 102 крытых вагона, а также 80 цистерн для перевозки растительного масла, находящиеся в долгосрочной аренде. Напомним, что в 2010 году ГК "Содружество" переработала более 1,1 млн. т. соевых бобов и семян рапса и стала одним из ведущих игроков в северной, центральной и восточной Европе. Сейчас компания также усиленно расширяет торговые операции на международных рынках. 2012-03-02 08:33:00 http://www.ikar.ru/press/1458.html Участникам агрорынка нужно готовиться к снижению маржи По доходности сельхозпроизводств нынешний год не будет сильно отличаться от предыдущего, считают эксперты: пока растет господдержка, АПК инвестиционно привлекателен. Маржа растениеводства еще не...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1458.html>Читать далее &rarr;</a> Участникам агрорынка нужно готовиться к снижению маржи По доходности сельхозпроизводств нынешний год не будет сильно отличаться от предыдущего, считают эксперты: пока растет господдержка, АПК инвестиционно привлекателен. Маржа растениеводства еще не восстановилась после засухи-2010: постоянная индексация затрат и увеличение долговой нагрузки при отсутствии динамичного роста цен не позволяют зарабатывать достаточную прибыль. Маржинальные агроотрасли – свино- и птицеводство – остаются доходными, но в этом году и их ждет снижение маржи. Татьяна Кулистикова По мнению исполнительного директора центра "СовЭкон" Андрея Сизова, в целом 2012 год должен быть неплохим: рентабельность агропроизводств сохранится на уровне 2011-го. Но многое будет зависеть от макроэкономического, политического и погодного факторов. Например, из-за февральских морозов выросли риски значительной потери озимых на юге и в центре, что может негативно повлиять на отрасль, говорит эксперт. Нишевая маржа Маржи в зерновом секторе по большому счету нет, и в нынешнем году ситуация может ухудшиться: сельхозпроизводители сильно закредитованы, а осень 2012 года – "первая реперная точка", когда долги начнут давить на нее очень сильно, предупреждает президент РЗС Аркадий Злочевский. "Засуха 2010 года сильно подорвала экономику производства [зерна] в отличие от засухи сельхозсезона-2009/10, когда рынок отреагировал повышением цен и потери были компенсированы, – рассказывает он. – Сейчас отчасти помогли масштабные компенсации от государства, но и их было недостаточно, чтобы полностью покрыть убытки. В итоге аграрии получили резкий рост долговой нагрузки: им пришлось пролонгировать кредиты и занимать новые деньги, чтобы продолжать производство. Теперь новые долги нужно обслуживать, а отложенные кредиты – погашать. При этом себестоимость из-за удорожания ресурсов быстро растет, а цена реализации не увеличивается, и затраты на производство не окупаются". В таких экономических условиях, продолжает Злочевский, нужно дать сельхозпроизводителям возможность зарабатывать либо списывать им долги. В 2011 году, по предварительным данным РЗС, рентабельность производства зерна – с учетом всех мер поддержки – составила около 5,8%, а без нее была около минус 8%. Тогда как нужно 40% только для поддержания простого воспроизводства, добавляет Злочевский: кроме инфляции, рентабельность должна компенсировать постоянно растущую стоимость тарифов и всех ресурсов, формирующих себестоимость зерна в следующем сезоне. В текущем сельхозгоду рентабельность пшеницы и подсолнечника у южных агрокомпаний, с которыми работает аналитическое агентство "Стратег", составляла примерно 20%, говорит директор агентства Владимир Решетняк. Экономика аграриев из ЮФО была примерно следующей, описывает он: себестоимость пшеницы – в пределах 4 тыс. руб./т, хранение и транспортировка – около 1 тыс. руб./т, цена реализации – на уровне 6 тыс. руб./т. У переработчиков зерна – мукомолов и производителей комбикормов – маржи нет несколько лет подряд, вряд ли она появится и в 2012-м, думает гендиректор "Стойленской Нивы" Алексей Князев: "Это возможно только при большом урожае и снижении цен на зерно, – говорит он. – Однако снижения может не произойти, если мировые цены останутся на высоком уровне". В числе агрокультур, которые будут пользоваться спросом и могут стать высокодоходными, Сизов называет горох, масличный лен и, возможно, яровой рапс. В среднесрочной перспективе эксперт советует обратить внимание на тритикале, рынок которого может сформироваться за несколько ближайших лет. "Это высокоурожайная морозоустойчивая агрокультура, у нее неплохой потенциал роста, – говорит он. – Например, масличный лен лет пять назад тоже никто не знал, его выращивали максимум на 10 тыс. га. А в 2011 году мы экспортировали 275 тыс. т этой агрокультуры. Возможен такой же рост рынка тритикале". В 2012 году увеличится доходность всех основных направлений агробизнеса, верит замгендиректора свердловской компании "Старт" Евгений Коковин. В их числе растениеводство: ожидается меньший, чем в 2011 году, урожай зерна, снижение переходящих запасов, а следовательно, можно прогнозировать укрепление цен и рост рентабельности, размышляет он. Коковин также ждет примерно 20%-ного роста цен на подсолнечник под влиянием поэтапного снижения экспортной пошлины с 20% до 6% и сокращения урожайности. Маржинальность зерновых и масличных во многом зависит от перезимовки озимых: если много погибнет, то динамика цен будет благоприятной, а пересеют вымерзшие площади, скорее всего, подсолнечником, считает гендиректор волгоградской компании "Дельта-Агро" Азамат Далиев. При нормальной перезимовке ценовых максимумов в этом году не будет, уверен он, тем более что экспортная инфраструктура развивается медленно, из-за чего сложно заработать маржу, вывозя дополнительные объемы для реализации на внешнем рынке. Коммерческий директор "Зерновой компании" (Пензенская область) Станислав Фролов не думает, что 2012 год будет заметно отличаться от среднестатистических лет – при условии, что не случится погодных катаклизмов: переувлажнения, засухи или вымерзания зерновых. И потом, маржа пшеницы всегда зависит от волатильных мировых рынков. Из масличных Фролов видит потенциал доходности у ярового рапса и рыжика. На рыжиковое масло сейчас хороший экспортный спрос, рассказывает Фролов, а низкая себестоимость производства рыжика и срок уборки (начало июля) делают его коммерчески привлекательным. Также топ-менеджер советует обратить внимание на другие высокомаржинальные нишевые агрокультуры. Из них "Зерновая компания" сеет нут и чечевицу: они не привязаны к мировым рынкам и на них устойчивый спрос. "Однако высоки производственные риски, связанные с погодными условиями, поэтому отдавать таким агрокультурам большие площади не стоит", – советует Фролов. Среднюю рентабельность рыжика, нута и чечевицы он оценивает более чем в 20%. Привлекательное мясо Маржинальные агроотрасли – свино- и птицеводство – остаются инвестиционно привлекательными, но в этом году их ждет сокращение доходности, не сомневаются эксперты и участники рынка. "Насколько снизится маржа, пока неизвестно, так как мы не знаем, сколько будут стоить корма, – объясняет гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько. – Кроме того, завершается период экстенсивного развития этих рынков. Теперь, чтобы заработать на них, нужно будет работать над ростом эффективности, поскольку повышается конкуренция". Гендиректор "Русагро" Максим Басов связывает вероятное снижение маржинальности свиноводства с возможным падением цен на свинину. А вот цены на птицу сокращаются уже сейчас, указывает гендиректор компании "Агроко" Алексей Иванов: в начале года они упали на 10%, причем далее вряд ли стоит ждать повышательного тренда. На таком рынке плюс при выросшей стоимости денег новым проектам будет трудно конкурировать с ранее завершенными, говорит топ-менеджер. "Сейчас в птицеводстве идет активная борьба за рыночные доли, которая, несомненно, приведет к прямой ценовой конкуренции, а это скажется на доходности предприятий", – добавляет он. У производителей свинины маржа пока хорошая. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев говорил "Агроинвестору" в январе, что в 2011 году средняя рентабельность в отрасли составила 17%, у эффективных производителей – порядка 25%, уровень, необходимый для расширенного воспроизводства. При реализации самых негативных прогнозов, связанных в том числе с последствиями вступления России в ВТО, маржа свиноводческих предприятий может снизиться в два раза, оценивал он. Коковин из "Старта" уверен, что сокращение ввозных пошлин на живых свиней с 40% до 5% и корректировка пошлин на мясо вследствие вступления в ВТО не окажут существенного влияния на отрасль благодаря росту внутреннего спроса: рынок потребит новые объемы импорта и продукцию отечественных свинокомплексов без заметного снижения цен. По прогнозам Минсельхоза, в 2012 году производство мяса должно вырасти до 11,4 млн т, прибавив 460 тыс. т. Принципиальных изменений маржинальности мясных отраслей в 2012 году не будет – основная прибыльность сохранится в птице- и свиноводстве, соглашается президент группы "Талина" Виктор Бирюков, ведь это сектор с добавленной стоимостью, в отличие от того же зерна. Производство мясного КРС, добавляет он, сейчас в стадии "тайного роста": запускаются крупные проекты и накапливается маржинальный потенциал. "Для нормального функционирования АПК [средняя] маржа [всех агроотраслей] должна составлять 25-30%", – оценивает Бирюков. На его взгляд, в нынешнем году она и останется примерно на этом уровне. Как удержать маржу По словам Дмитрия Рылько, со второй половины года на рынок постепенно начнет влиять участие России в ВТО. Серьезным внешним испытанием для сельхозпроизводителей эксперт называет не Всемирную торговую организацию, а объединение рынков со странами Таможенного союза – Казахстаном и Белоруссией. По словам Басова из "Русагро", кроме погоды и вступления в ВТО, на рост сельского хозяйства и маржу нынешнего года повлияют распространение АЧС и динамика мировых цен на сельхозпродукцию. Угроза для цен – углубление финансового кризиса еврозоны, указывает директор Global AgInvesting Чарльз Баусман, но этот риск относителен. "Цены на [сельхоз]продукцию могут падать, в сравнении с другими отраслями спад будет почти незаметным, – не исключает он. – Кроме того, в кризис сохраняется инвестиционная привлекательность сельского хозяйства". Для сохранения и увеличения прибыли Баусман советует участникам рынка вкладываться в новые технологии и квалифицированные кадры. В России, пока есть господдержка, АПК привлекателен для прямых инвестиций, но при ее отсутствии отрасль ждет экономический крах, добавляет Бирюков из "Талины". На маржу в этом году продолжит сильно влиять уровень поддержки, соглашается Далиев из "Дельты-Агро". "В прошлом году у нас в Волгоградской области были льготные цены на дизтопливо – 16,6 руб./кг, – приводит он пример. – Если этой меры не будет, то маржа растениеводства существенно сократится: топливо – это примерно 25% затрат в структуре себестоимости". Сейчас рыночная цена дизтоплива на уровне 30-33 руб./л, говорит Далиев. В феврале правительство решило предоставить агросектору скидку на ГСМ – 30% от оптовых цен декабря 2011 года. По оценке Минсельхоза, мера позволит сельхозпроизводителям сэкономить до 12 млрд руб. Еще одна растущая затратная часть – минудобрения. По словам Далиева, в прошлом году аммиачную селитру в регионе можно было приобрести за 7,6 руб./кг, а теперь она стоит 10,4 руб./кг. Сельхозотрасль никогда не отличалась стабильными экономическими показателями, поэтому если кризис еврозоны распространится на нашу страну, то агропроизводители вряд ли смогут зарабатывать прибыль без прямой государственной поддержки, говорит Фролов из "Зерновой компании". Сам по себе кризис не угрожает стабильности сельхозбизнеса, уверен Далиев: если деньги станут дорогими и менее доступными, то участники рынка сократят инвестиционные программы, но операционная деятельность продолжится. Для снижения конъюнктурных рисков и минимизации внешнего воздействия на доходность "Агроко" диверсифицирует севооборот, делая приоритетными пропашные (такие как сахарная свекла) и вводя коммерческие агрокультуры, обладающие высоким cash flow с гектара: кукурузу, подсолнечник, сою и пшеницу. Свердловский "Старт" получает основную выручку от растениеводства. В этом году компания увеличивает посевы зерновых и масличных, в том числе рапса. Прошлогодняя аномально высокая урожайность и, как следствие, истощение почв приведут к снижению в регионе производства и локальному повышению цен, рассчитывает Коковин. Рапс будут перерабатывать и получать из него сырье для комбикормов, нужных растущему животноводству, продолжает он. В этом году "Старт" рассчитывает на 15-20%-ную рентабельность растениеводства. Выручка "Дельты-Агро" в 2011 году была на уровне 1,2 млрд руб., рентабельность – около 35%. Чтобы сохранить ее на этом уровне, Далиев считает необходимыми инвестиции в мелиорацию, гарантирующую урожаи, позволяющую вводить в севооборот новые агрокультуры и увеличивать объемы производства без роста постоянных затрат. Рентабельность "Талины" в прошлом году составила 10%, в 2012-м Бирюков ожидает 16%. Деньги нужно вкладывать в глубокую первичную переработку мяса – так можно увеличить маржинальность не меньше чем на 10%, подсчитал он. Князев из "Стойленской Нивы" ждет, что 2012 год будет для компании прибыльнее предыдущего. Он рассчитывает на рентабельность по EBITDA в 13-14%. Холдинг инвестирует в техперевооружение 550 млн руб. против 250 млн руб. годом ранее. Директор екатеринбургской компании "Картофель" Игорь Картузов советует производителям овощей, желающим сохранить устойчивую доходность, вкладывать в переработку, упаковку и логистику. В 2012/13 сельхозгоду себестоимость производства зерна, при снижении урожайности, вырастет не меньше чем на 10%, еще минимум 20% добавят поставщики маттехресурсов, оценивает Владимир Решетняк из агентства "Стратег". Для примера он рассчитал "Агроинвестору" себестоимость пшеницы в СКФО. По словам Решетняка, она в следующем сезоне может вырасти до 5,2 тыс. руб./т, еще 1,3 тыс. руб./т придется на хранение и транспортировку, то есть общие затраты получаются на уровне 6,5 тыс. руб./т. "Если к этой цифре прибавить рентабельность – допустим, 20% от начальной себестоимости тонны в 5,2 тыс. руб. – получается, что приемлемая для южных аграриев цена реализации пшеницы должна быть 7,54 тыс. руб./т", – говорит Решетняк. У "Агроко" (26 тыс. га земли в Белгородской области) позитивные ожидания цен на зерновые и масличные. "Если стандартная пшеница будет стоить больше 5 тыс. руб./т, а высококачественная – 6-6,5 тыс. руб./т, то такая цена будет справедливой и обеспечит доходность на уровне 50% по EBITDA", – рассказывает Иванов. Отрасли растениеводства испытывают серьезные конъюнктурные колебания, поэтому зарабатывать в 2012 году нужно с большим запасом, чтобы компенсировать неудачные периоды, говорит Коковин из "Старта". Справедливыми для регионов Урала ценами на зерновые и масличные он считает минимум 20%-ную индексацию – до 5,5 тыс. руб./т пшеницы и до 11 тыс. руб./т за подсолнечник и рапс. Почему не зарабатываем Аркадий Злочевский Президент Российского зернового союза Наш зерновой рынок низкорентабелен, потому что дает мало добавленной стоимости – сельхозпроизводители не могут заниматься глубокой переработкой: у нас просто нет заводов, приспособленных под такие проекты. В США, ЕС, Китае это направление активно развивается. Перечень продукции, которую можно получать из зерна, впечатляет: фармпрепараты, химикаты, заменители сахара, аминокислоты, белковые продукты, крахмалы и т.д. Из последних получают большое число побочных продуктов, используемых на самых разных производствах – от наждачной бумаги и моющих средств до хирургических инструментов. Эти крахмалы используют и на нефтеперерабатывающих заводах. А в США, например, создана отрасль производства пластиков из зерна, и [власти] ставят задачу со временем полностью перейти на биопластики. Мы всем этим не озадачены – продаем зерно, а переработка у нас ограничена мукой и комбикормами. Даже зерновые хлопья (сухие завтраки), на которых написано "произведено в России", в нашей стране только фасуют. Ближайшее предприятие-производитель хлопьев находится в Польше, причем их там делают не из нашего зерна. Журнал "Агроинвестор" № 3 (50) 2012 год 2012-02-29 10:09:00 http://www.ikar.ru/press/1443.html Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Прогноз экспорта зерна из России в этом сельхозгоду (июль 2011-июнь 2012 гг.) повышен до 27 млн тонн, заявил первый вице-премьер РФ Виктор Зубков в пятницу на совещании по вопросам регулирования зернового рынка...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1443.html>Читать далее &rarr;</a> Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Прогноз экспорта зерна из России в этом сельхозгоду (июль 2011-июнь 2012 гг.) повышен до 27 млн тонн, заявил первый вице-премьер РФ Виктор Зубков в пятницу на совещании по вопросам регулирования зернового рынка страны. Отвечая на вопросы журналистов по окончании совещания, он сообщил: "С учетом уточненных показателей урожая 2011 года в объеме 93,9 млн тонн прогноз экспорта зерновых в 2011-2012 сельскохозяйственном году повышен до 27 млн тонн". Ранее прогноз по экспорту зерна не превышал 25 млн тонн. "В этой связи правительство РФ не видит оснований для введения каких-либо ограничений экспорта зерновых в апреле этого года", - подчеркнул он. Как сообщил В.Зубков, на совещании были всесторонне обсуждены данные регулярного мониторинга состояния зернового рынка. "В том числе текущий и прогнозный балансы спроса и предложения зерновых культур, ценовая конъюнктура и динамика экспорта", - сказал он. По его словам, на сегодняшний день из России экспортировано 19,6 млн тонн зерновых. Объем переходящих запасов с учетом объемов зерна интервенционного фонда полностью обеспечивает внутренние потребности в зерне, ценовая ситуация на внутреннем зерновом рынке в целом стабильная, подчеркнул он. По итогам состоявшегося обсуждения Минсельхозу и Минэкономразвития России поручено на постоянной основе продолжить мониторинг баланса спроса и предложения, динамики экспорта зерновых, а также ценовой ситуации как на внешнем, так и на внутреннем рынке зерна. Эксперты зернового рынка положительно оценили принятое решение. Как заявил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, такое решение наиболее оптимально в создавшейся на российском рынке зерна ситуации. По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, определенность, которую несет для рынка это решение, позволит, прежде всего, ослабить напряженность на рынках Сибири и Урала, где накопились большие излишки зерна. По его оценке, они составляют до 3 млн тонн. "Было бы хорошо отправить это зерно из регионов, чтобы оно не "давило" на рынок", - сказал он. Как отметил А.Корбут, принятое решение может снизить напряжение и на мировом рынке, где цены за последнее время начали расти. Существовавшая до этого неопределенность по поводу сроков возможного запрета зерна из России могла привести к массовым и не вполне обоснованным закупкам зерна. "Начали бы хватать все, что можно, цены бы рванули вверх", - добавил он. Как считает А.Корбут, экспортный потенциал России в этом сельхозгоду (до 1 июля 2012 года) можно оценить в 28-30 млн тонн. "Но реально экспорт, скорее всего, не превысит 25 млн тонн", - заявил он. По словам представителя крупной зернотрейдерской компании, принятое решение - "логичное и правильное". "Прежде всего, потому, что оно дает возможность вывезти на экспорт около 1 млн тонн уже закупленного у сельхозпроизводителей центра, Сибири и Поволжья зерна, - сказал он. - Если бы запрет ввели с 1 апреля, то из-за сложностей с логистикой это зерно осталось бы "невыездным" и осложнило ситуацию на этих рынках". "Ситуация на внутреннем рынке, несмотря на некоторые сообщения о возможных рисках, в том числе и по озимым, нормальная, - считает он. - Пока никаких потерь озимых, превышающих среднегодовые показатели, не прогнозируется". Как заявил представитель компании, у государства есть еще много рычагов регулирования рынка, использование которых позволяет сохранять стабильную ситуацию. Один из них - интервенционный фонд, запасы которого в любой момент могут обеспечить внутренние потребности страны. "Если этот механизм применить, то экспортные ограничения могут вообще не потребоваться в текущем сезоне (до 1 июля 2012 года - ИФ)", - считает он. Как уже сообщалось, на хранение зерна интервенционного фонда государство ежемесячно тратит 1 млрд рублей. 2012-02-06 08:51:00 http://www.ikar.ru/press/1432.html В сезоне-2012/13 аграрии смогут собрать от 90 млн т до 100 млн т зерна 90-100 млн т – такие ранние прогнозы начали давать с января аналитики, Минсельхоз и отраслевые союзы. Озимые, скорее всего, перезимуют неплохо, а посевы под урожай-2012 могут...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1432.html>Читать далее &rarr;</a> В сезоне-2012/13 аграрии смогут собрать от 90 млн т до 100 млн т зерна 90-100 млн т – такие ранние прогнозы начали давать с января аналитики, Минсельхоз и отраслевые союзы. Озимые, скорее всего, перезимуют неплохо, а посевы под урожай-2012 могут вырасти в общей сложности на 0,8 млн га. Замглавы правительства Виктор Зубков уверен, что нынешний сбор станет выше прошлогоднего. Но что тогда будет с инфраструктурой, ценами и маржой сельхозпроизводителей, задаются вопросом эксперты. Елизавета Никитина Валовый сбор зерна в 2012 календарном году будет не менее 90 млн т при условии благоприятных погодных условий, заявила в январе министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Ответственный за сельское хозяйство первый вице-премьер Виктор Зубков несколькими днями раньше говорил, что в этом году Россия соберет больше, чем в прошлом. Консервативно Прогноз Минсельхоза очень осторожный, считает гендиректор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. Министр традиционно скромна в прогнозах: например, в 2011 году первый прогноз урожая она дала 24 января – 85-87 млн т, тогда как реальное производство зерновых превысило 93 млн т. Владимир Петриченко ожидает, что в этом году будет собрано минимум 98 млн т зерна. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский и аналитик "Русагротранса" Игорь Павенский говорят об урожае "под 100 млн т". Умеренно-консервативный прогноз в январе давал Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) – 95 млн т. Скромнее всех в ожиданиях был аналитический центр "СовЭкон", дававший прогноз на уровне 90 млн т. Основания для высоких прогнозов аналитикам дают объем посевов и качество озимых. По оценке Петриченко, ими в этом сезоне Россия засеяла 16,13 млн т – более чем на 0,5 млн больше, чем под урожай-2011, – и при этом сохранность тоже хорошая. На днях Елена Скрынник объявила "стратегической задачей" расширение ярового клина нынешнего года на 0,3 млн га (до 50,8 млн га). Это дало бы дополнительные объемы сбора, говорит Владимир Петриченко. Поводов для тревог из-за возможного неурожая нет, считает исполнительный директор "СовЭкона" Андрей Сизов, ссылаясь на данные Росгидромета о сохранности посевов. Проблемы остались Но, несмотря на благоприятные ранние прогнозы, на рынке сохраняются инфраструктурные проблемы, напоминает президент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин. Они касаются перевозок и хранения зерна, а также высокой закредитованности сельхозпроизводителей, что ограничивает их возможности по привлечению заемных средств для проведения посевной. Сейчас важнее не столько цифры производства, сколько состояние зерновой инфраструктуры в регионах, удаленных от экспортных рынков, говорит гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько. Урожай выше 95 млн т для России может оказаться избыточным – при сегодняшнем состоянии инфраструктуры падают и рыночная цена, и маржа производителей, комментирует он. Осенью 2011 года с перевозками зерновых произошел коллапс. В июле-сентябре страна поставила абсолютный исторический рекорд по экспорту зерновых за этот период (10 млн т, по данным "Русагротранса"). Все это время вагонов для перевозки не хватало: число заявок, рассказывали участники рынка, постоянно превышало возможности вагонного парка, вместе взятые, в несколько раз. Но к коллапсу с перевозками привел не столько высокий урожай, сколько отложенный спрос у экспортеров, возникший после отмены эмбарго, говорит руководитель аналитического отдела "Русагротранса" Игорь Павенский. В 2008 году рекордный урожай (тогда, по данным Минсельхоза, собрали 108 млн т) серьезных проблем с транспортировкой зерна не вызвал, напоминает аналитик. А с тех пор Россия прибавила портовых экспортных мощностей. Журнал "Агроинвестор" № 2 (49) 2012 г. 2012-01-31 01:29:00 http://www.ikar.ru/press/1431.html Заводы глубокой переработки агрокультур очень нужны, но ни один пока не построен Эксперты и участники рынка говорят о преимуществах проектов глубокой переработки агрокультур. Они окупаются за несколько лет, высокорентабельны, формируют дополнительный...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1431.html>Читать далее &rarr;</a> Заводы глубокой переработки агрокультур очень нужны, но ни один пока не построен Эксперты и участники рынка говорят о преимуществах проектов глубокой переработки агрокультур. Они окупаются за несколько лет, высокорентабельны, формируют дополнительный спрос на урожаи в зерноизбыточных регионах и позволяют аграриям хеджировать риск волатильности цен на зерно. Но эти проекты очень капиталоемки – 10 млрд руб. на 200 тыс. т мощности. А главное, все они пока или на бумаге, или в лучшем случае на стадии подготовки к началу строительства. Инна Ганенко Первые высокотехнологичные предприятия по глубокой переработке зерна могут появиться уже в этом году, считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. В пример он приводит компании "ПензаАгроБио", "Пава" и "Русгрэйн холдинг". По словам Корбута, продукция таких заводов может применяться в том числе для производства биопластмасс – экологичного и прочного материала на замену использующимся сейчас пластмассам из углеводородов. "В мире спрос на биопластмассы растет высокими темпами", – говорит эксперт. Строить дорого Окупаемость проектов глубокой переработки он оценивает в 1,5-2 года. Корбут считает, что в первую очередь реализовывать их нужно в зерноизбыточных регионах Сибири и Поволжья, имеющих инфраструктурные ограничения по вывозу урожаев. Производство инновационных продуктов из зерна – это дополнительный спрос на него, новые внутренние и экспортные рынки для российской агропродукции с высокой добавленной стоимостью, поясняет он. Такие проекты формируют дополнительные рынки сбыта зерновых, и в этом их главная ценность для отрасли, добавляет Корбут. Проекты глубокой переработки капиталоемки – завод мощностью 200 тыс. т/год зерновых стоит около 10 млрд руб. Поэтому инвесторам нужна поддержка государства: оптимальным вариантом было бы бюджетное софинансирование части инвестиционных расходов, например, на инженерное обустройство, и выделение субсидий по долгосрочным (8- 10 лет) кредитам, формулирует Корбут. По данным РЗС, потенциальная емкость рынка продуктов глубокой переработки – 15-20 млн т зерна в год. А вот рынок топливного биоэтанола мог бы осваивать 50-80 млн т зерновых в год, сравнивает гендиректор аналитической компании "Агроспикер" Виталий Шамаев. Причем дотации на такие проекты, по его словам, нужны "мизерные", главное – обнулить для них налоги на спирт. Сейчас государство изымает в виде акцизов на спиртное десятки миллиардов рублей в год – это косвенный налог на сельское хозяйство, такие сборы способствуют занижению закупочных цен на зерно, добавляет он. Одна из причин отсутствия в России реализованных проектов глубокой переработки зерновых и других агрокультур в том, что у инвесторов мало возможностей для привлечения доступного банковского финансирования. Банки, в том числе государственные, не заинтересованы давать деньги на такие проекты, сетуют большинство опрошенных топ-менеджеров разработавших их компаний. "Агроинвестор" отправил запросы в ВТБ, ВЭБ и Сбербанк. Последние два не ответили на них. Пресс-служба ВТБ ограничилась ответом, что сейчас банк "рассматривает возможность" участия в нескольких проектах глубокой переработки зерна, отказавшись от дальнейших комментариев. Олег Суханов, эксперт ИКАРа, согласен с Корбутом, что новые производства целесообразно размещать в регионах Западной Сибири. Выпускать можно такие продукты с высокой добавленной стоимостью, как лизин, органические кислоты, биопластики и глютен. Эти регионы производят много зерна, причем есть возможность наращивать как урожаи, так и урожайность, но экспорт затруднен, а внутреннее потребление ограничено. Без новых потребителей аграрии не будут интенсифицировать растениеводство: дополнительные объемы только обваливают цену зерна. Сельхозпроизводители должны быть уверены, что всегда смогут реализовать пшеницу по хорошей цене – по крайней мере выше себестоимости (в среднем 4 тыс. руб./т для Западной Сибири), говорит Суханов. В южных регионах, ориентированных на экспорт, по его мнению, нет необходимости в проектах глубокой переработки. "Во-первых, их реализации там будет мешать высокая стоимость сырья, – рассуждает эксперт. – Во-вторых, в ЮФО проще загрузить зерно в "КамАЗ", привезти за 200-300 км в порт и продать экспортеру по хорошей цене, чем брать на себя риски строительства такого капиталоемкого производства. Ставить на юге такие заводы экономически бессмысленно". Исключением может быть кукуруза, думает Суханов: юг производит до 65-70% выращиваемых в стране объемов этой агрокультуры. Такая концентрация делает логичным размещение в ЮФО перерабатывающих кукурузу производств. Проект глубокой переработки кукурузы стоимостью 2,5 млрд руб. есть у ставропольского холдинга "Агрико". Примеры проектов До 10 млрд руб. в проект глубокой переработки зерна на площадке Ребрихинского мелькомбината хочет вложить алтайская зерноперерабатывающая компания "Пава". Она хочет делать сухую пшеничную клейковину, сиропы, спирты, корма и сжиженную углекислоту. Мощность предприятия – 1,5 тыс. т/сут. (500 тыс. т/год) пшеницы. "Четыре года назад, – говорил в интервью журналу "Приходный ордер" председатель совета директоров компании Андрей Игошин, – мы пришли к пониманию того, что производить муку – не самый выгодный бизнес, он высококонкурентен, волатилен и неустойчив. […] Решили, что повышать рентабельность надо, наращивая глубину переработки пшеницы". Реализация проекта станет "одним из аспектов" решения зерновой проблемы края, производящего избыточные объемы, говорил ранее губернатор региона Александр Карлин. Но в отличие от властей, банки не заинтересованы в финансировании – они ссылаются на высокую стоимость производств, заявлял в прошлом году топ-менеджмент "Павы". Банки требуют, чтобы инвестор гарантировал вложения собственных средств в 30% от стоимости проекта, сетовал "Интерфаксу" гендиректор "Павы" Владимир Чернобровин. В Алтайском крае нет ни одной компании, которая готова столько инвестировать, утверждал он. В ноябре у "Павы" появился шанс получить финансирование – проект вошел в список федерального Инвестфонда как особо значимая разработка. Ранее Карлин включил его в краевую программу "Комплексное развитие Алтайского Приобья". В завершившемся году о намерениях реализовать проект по глубокой переработке пшеницы, правда не такой масштабный, как алтайский, заявила группа "Баганский холдинг" из Новосибирской области. Совет по инвестициям региона одобрил проект одноименного элеватора, входящего в компанию. Предприятие, которое планируется строить, сможет производить 6 тыс. т сухой клейковины, 24,8 т пшеничного крахмала и 9,2 тыс. т корма для животноводства. Выход на проектную мощность намечен на 2014 год. По мнению губернатора региона Василия Юрченко, получение продуктов переработки зерна с высокой добавленной стоимостью способно застраховать местные хозяйства от ценовых колебаний на рынке зерна. "Патоку можно использовать на корм скоту, – рассказывал порталу "АгроПростор" председатель совета директоров "Баганского холдинга" Анатолий Гвоздев. – Крахмал из пшеницы тоже пользуется большим спросом, в России он почти не производится, а потребность огромная – например, в целлюлозно-бумажной, пищевой и нефтяной промышленности". В Пензенской области построить завод по выпуску сиропов, крахмала, клейковины и кормовых ингредиентов рассчитывает "ПензаАгроБио". По данным регионального Минсельхоза, инициаторы проекта – Союз предприятий биотехнологической отрасли и Экспортный кредитный фонд (Дания), общая заявленная стоимость – 4,64 млрд руб., мощность – 240 тыс. т сырья в год. Директор "ПензаАгроБио" Аркадий Исенин говорит об эффекте проекта для агроэкономики области – новый канал сбыта урожаев для местных аграриев плюс импортозамещение: почти все продукты, которые намерена выпускать компания, сейчас ввозятся из других стран. Компании выделили в регионе площадку. Впрочем, проект пока приостановлен, признает Исенин. Причина – та же, что у других инвесторов: проект разработан, но нет финансирования. Ситуация на финансовых рынках нестабильная, все ждут второй волны кризиса, рассуждает Исенин. Намерение построить комплекс глубокой переработки пшеницы в Ставропольском крае есть у "БиоАмино". Свое предприятие компания оценивает примерно в 6 млрд руб. и рассчитывает на его включение в проект регионального агроиндустриального парка (Ипатовский район). Продуктами завода будут лизин, клейковина, кристаллическая глюкоза и кормовые дрожжи, писал сайт Agropages.ru. 10 млрд руб. стоит тамбовский проект холдинга "Белстар-Агро", анонсированный в октябре 2011 года, запустить который компания хочет на площадке своего "Токаревского комбината хлебопродуктов". Мощности – 10 тыс. т/год глютена и 240 тыс. т/год муки. Создание этих мощностей – часть проекта модернизации КХП, реализуя который компания увеличила емкости хранения зерна с 40 тыс. т до 100 тыс. т. Владелец холдинга Григорий Федяков рассказывал в октябре "Коммерсанту", что ищет финансирование – ведет с банками переговоры о кредитовании. Он рассчитывал занять 8,5 млрд руб. Судя по всему, на той же стадии проект и сейчас: в январе, когда готовился этот текст, новых сообщений о его развитии не было. "Белстар-Агро" анонсировал еще один проект – строительство комплекса глубокой переработки зерна в индустриальном парке "Масловский" Воронежской области (см. таблицу). В прошлом году немецкая химическая компания Evonik создала совместное предприятие с "Русским агропромышленным трестом" Вадима Варшавского. Компании планируют построить в Ростовской области завод аминокислот за €150 млн. Проект был задуман РАПТом ранее, для его реализации в 2010 году трест зарегистрировал компанию "Русские биотехнологии" ("Русбиотех"). В середине сентября Evonik купила 1% в "Русбиотехе", рассказывал "Ведомостям" гендиректор компании Игорь Столеров. В конце прошлого года сообщалось, что Evonik намерена увеличить свою долю до 49%. "Мы планируем построить завод, который будет перерабатывать в лизин 300 тыс. т пшеницы (около 80 тыс. т лизина) ежегодно", – говорил Столеров. Партнеры не исключают увеличения мощности завода, если будет спрос на пищевые аминокислоты в России и соседних странах. Под завод "Русбиотеху" выделено 20 га в промзоне Волгодонска. Строительство может начаться весной или летом этого года, ввод предприятия в эксплуатацию намечен на конец 2013-го – начало 2014 года. Лизин будет выпускаться по собственной технологии Evonik, которая позволяет применять его в производстве кормов для животных. Руководитель пресс-центра Минсельхозпрода Ростовской области Мариам Ананян говорит, что сейчас инвестор оформляет земельные участки в собственность и ведет на них проектно-изыскательские работы. "Россельхозбанк" и ВЭБ одобрили выделение кредитов под этот проект, известно ей. Пока "Русбиотех" не начал выбирать кредитные линии, так как не стартовало строительство, продолжает она. По словам Ананян, обладминистрация обещала помочь с подведением инфраструктуры, а после запуска завода предоставить налоговые льготы. Их формулу и объем определят, когда предприятие будет запущено, говорит Ананян. Не только зерновые У холдинга "Агрико" есть в Ставропольском крае проект строительства двух заводов по глубокой переработке сахарной свеклы и кукурузы, рассказал руководитель ставропольского представительства компании Владимир Погадаев. По его словам, предприятия построят в Новоалександровском районе на 150 га. В проекте будет участвовать иностранная компания (ее названия, форму участия, долю в проекте и другие подробности "Агрико" в январе не раскрывала), владеющая технологией глубокой переработки и имеющая опыт строительства таких производств. Первое предприятие могут начать строить в этом году, рассчитывает топ-менеджер. В сутки оно будет перерабатывать 250 т кукурузы, получая 50 т нативного и 25 т модифицированного крахмала, 70 т глюкозо-мальтозной продукции и 50 т фруктозы, а также кормовые компоненты, говорит Погадаев. 250 т/сут. – первый этап. Проект предусматривает вторую очередь, с введением которой мощность переработки увеличится вдвое. Окупить завод "Агрико" рассчитывает за 6-7 лет. Проект второго предприятия, перерабатывающего свеклу, мощностью более 10 тыс. т/сут., компания только разрабатывает. Продуктами производства, кроме сахара, могут быть жом, меласса, кормовые компоненты, аминокислотные и бетаиновые ингредиенты – все зависит от технологии, которую выберет инвестор. Потребителями, говорит Погадаев, могут стать, например, пищевые и фармацевтические производства. Вероятно, проекты объединят, продолжает топ-менеджер: тогда будет шанс включить их в стратегию развития на Северном Кавказе региональных индустриальных парков, а значит, можно получить льготы – госгарантии по кредитам, сниженные ставки налоговых отчислений до выхода на проектную мощность, по аренде земли и пр. И потом, два завода на одной или соседних площадках – это значительное снижение расходов на инфраструктуру, прибавляет он. Погадаев признает, что для проекта переработки свеклы нужна не только перечисленная, но и дополнительная господдержка – в первую очередь строительство инфраструктуры (автодорога, железнодорожная ветка, газ, электросети, подведение воды). Если бюджет не компенсирует эти затраты, то проект будет невозможно реализовать – он не окупится. Проекты глубокой переработки вписываются в стратегию "Агрико" – создание замкнутых производственных циклов. "У нас есть овощеводство с переработкой и упаковкой, животноводство – тоже с разделкой и переработкой мяса [свинокомплекс "Гвардия" – "АИ"]", – приводит примеры Погадаев. А для новых заводов у холдинга в Ставропольском крае имеется 100 тыс. га земли (агрофирма "Золотая Нива"), где выращиваются агрокультуры – сырье, которое можно использовать для глубокой переработки. "И потом, мы хотим отойти от торговли сырьем", – добавляет Погадаев. Из трейдинга "Агрико" действительно уже вышла, продав зерноторговый дивизион американской компании CHS Inc. (см. заметку в рубрике "События" на стр. 14). Из слов Погадаева следует, что компания будет договариваться о финансировании кукурузного проекта с Северо-Кавказским банком Сбербанка, а соотношение собственных и заемных средств может составить 30% и 70%. У агрохолдинга "Кубань", входящего в "Базовый элемент" Олега Дерипаски, есть планы по строительству завода глубокой переработки сои, впервые анонсированные в 2008 году. Но, как рассказывает представитель "Кубани", у компании были трудности с получением земельного участка, а когда участок нашли, пришлось переносить проект в другой район "из-за ужесточившихся экологических требований". Сейчас, по его словам, завершается проектирование, закуплена часть оборудования и начинается строительство. Показатели завода – переработка около 40 тыс. т сои в год и производство до 20 тыс. т текстуратов, 8,5 тыс. т концентратов, 7 тыс. т масла и 5,5 тыс. т кормового сырья. В стоимостном выражении объем производства по бизнес-плану составит 1,3 млрд руб./год. Потребителями продукции будут животноводство, мясокомбинаты и предприятия, выпускающие энергетические напитки, рассказывал РБК daily в сентябре управляющий директор агродирекции "Базэла" Андрей Олейник. Следующим этапом развития предприятия он называет выпуск продукции для фармацевтической (антиоксиданты, кардиопротекторы) и косметических отраслей. Строительство планируется завершить за полтора года. Под этот проект агрохолдинг планирует за два-три года увеличить земельный банк – на сколько, в "Кубани" не уточняют, а также наращивать урожаи сои (сейчас она посеяна на 10 тыс. га). Но все равно сырье придется закупать, в том числе в других регионах, говорит источник в компании. Окупаемость проектов, которую заявляют инвесторы в предприятия глубокой переработки агрокультур, сильно разнится. За 6-7 лет вернуть вложения в ставропольский завод, перерабатывающий кукурузу, планирует "Агрико". За сравнимый срок – 7-8 лет – рассчитывает окупить свое производство, сырьем для которого будет пшеница, "ПензаАгроБио". Агрохолдинг "Кубань" планирует достаточно быстрый возврат инвестиций в соевое предприятие – за три года. В течение четырех лет хочет возвратить инвестиции в производство лизина из пшеницы ростовский "Русбиотех". Журнал "Агроинвестор" № 2 (49) 2012 г. Статьи по рынку сорго, крахмала, патоки и ГФС: Обзор рынка сахарного сорго, патоки и ГФС http://ikar.ru/research/175.html Эксперт: Крахмал и патока делают рывок / Миллеровский глюкозно-мальтоз­ный комбинат "Амилко" завершает проект на 250 млн руб. http://ikar.ru/press/1445.html Город N: "Астон" покупает 17% рынка крахмала и патоки http://ikar.ru/press/1311.html Ведомости: Сладкий выход / "Астон" покупает бизнес "Российских крахмалопродуктов" (РКП) http://ikar.ru/press/1308.html Город N: Москвичи начали выпускать на Дону крахмал и патоку / В Миллерово пущен в эксплуатацию крахмалопаточный завод ГК "Амилко" за 400 млн руб. http://ikar.ru/press/1107.html Ведомости: Крахмальные инвестиции / Астон "построит в Ростовской области завод по производству крахмалопродуктов и глюкозно-фруктозного сиропа за $80 млн. http://ikar.ru/press/904.html КоммерсантЪ: Производство глюкозы вырастет на дрожжах / Garipoglu Group (Турция) намерена построить в Воронежской области завод по производству глюкозы. Сумма предполагаемых инвестиций – $30 млн. http://ikar.ru/press/897.html Ведомости: Sminex прилетел на сладкое / куплено 100% долей ООО "Крахмальный завод "Гулькевичский" http://ikar.ru/press/811.html 2012-01-31 01:23:00 http://www.ikar.ru/companynews/177.html ”СпецТек” провел аудит системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО ”Пивоваренная компания "Балтика", и разработал рекомендации по её развитию с использованием возможностей информационных технологий. ОАО...<br><a href=http://www.ikar.ru/companynews/177.html>Читать далее &rarr;</a> ”СпецТек” провел аудит системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО ”Пивоваренная компания "Балтика", и разработал рекомендации по её развитию с использованием возможностей информационных технологий. ОАО ”Пивоваренная компания "Балтика" – лидер российского рынка пива. Ей принадлежат 11 пивоваренных заводов, в том числе крупнейший в России и Восточной Европе завод ”Балтика-Санкт-Петербург”. Компания обладает развитой сетью дистрибуции и логистики, железнодорожный парк "Балтики" насчитывает более 1 600 грузовых вагонов. Инфраструктура компании включает также солодовни и региональные склады, дочерние предприятия и зарубежные представительства. Располагая такими обширными производственными активами, руководство "Балтики" уделяет пристальное внимание организации процессов технического обслуживания и ремонта (ТОиР). Менеджмент предприятия заинтересован в повышении управляемости и прозрачности процессов ТОиР, влияющих на себестоимость продукции и производительность, экологию и безопасность производства. В этой связи компания "Балтика" обратилась за консультационными услугами к НПП ”СпецТек” (www.trim.ru). Договор об оказании услуг был заключен в конце апреля 2011 года, и к настоящему времени все работы по договору выполнены. На первом этапе консультанты НПП ”СпецТек” провели семинар, посвященный современному состоянию систем и методов управления ТОиР, представили Заказчику типовую модель информационной системы управления, а также провели аудит действующей в компании системы управления ТОиР. Цель аудита – определить, насколько совершенна система управления ТОиР Заказчика, и по каким направлениям возможны улучшения. В ходе аудита консультанты НПП ”СпецТек” руководствовались положениями стандартов, используемых в мировой практике, таких как PAS 55-1:2008, PAS 55-2:2008, SAE JA 1011:2009, SAE JA 1011:2011, ISO 14224:2006, а также стандартов предприятий. По итогам аудита Заказчику представлен развернутый отчет. Экспертная оценка аудиторов выявила направления возможных улучшений, такие как управление надежностью, менеджмент рисков, показатели системы ТОиР, применение информационной системы, анализ отказов и простоев, обслуживание по состоянию, управление работами сторонних организаций, управление справочником ТМЦ и другие. На втором этапе консультанты НПП ”СпецТек” разработали техническое задание, содержание которого – рекомендации и меры по улучшению в выявленных направлениях, в том числе рекомендации по методологической поддержке бизнес- процессов, описания бизнес-процессов, реализация требований к системе управления ТОиР на основе использования информационных технологий, и т.д. ”Мы утвердили техническое задание, и приступили к его выполнению. Система, которую мы создаем, будет полностью интегрирована в корпоративную систему управления. Она закроет выявленные пробелы в бизнес-процессах, ликвидирует фрагментацию и разрывы информационных потоков, связанных с эксплуатацией оборудования”, – отметил Герман Эпштейн, Директор по информационным технологиям компании "Балтика". ”Высокая вовлеченность рабочей группы Заказчика в процессы аудита, разработки и согласования технического задания позволила нам без потери темпов и в срок выполнить работы в полном объеме. В настоящее время наше сотрудничество с Заказчиком продолжается”, – отметил Игорь Крюков, руководитель рабочей группы НПП ”СпецТек”. О компании: ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" (www.baltika.ru) – крупнейшая в России компания в сфере производства товаров народного потребления, лидер российского рынка пива с долей около 40%. Предприятие производит порядка 30 марок пива и 11 непивных брендов. Продукция компании представлена более чем в 70 странах мира, в том числе в странах Западной Европы, Северной Америки, ближневосточного региона. Бренд "Балтика" входит в тройку самых дорогих брендов России, №1 по продажам в Европе (Euromonitor). Штат сотрудников компании около 12 тыс. человек. О компании: ООО НПП "СпецТек" НПП ”СпецТек” – профессиональный консультант в области систем и методов управления основными фондами, ведущий российский разработчик продуктов и решений для управления ТОиР. Компания с 1994 года занимается разработкой, развитием, поставкой и внедрением EAM/MRO-системы TRIM. Услугами и продуктами НПП ”СпецТек” пользуются как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупнейшие компании. Для контактов по пресс-релизу: Игорь Антоненко Начальник отдела маркетинга НПП СпецТек ITM т. +7(812) 329-45-60 ф.+7(812) 329-45-61 www.trim.ru www.itm.spb.ru 2012-01-11 17:21:00 http://www.ikar.ru/press/1412.html 30 декабря. FINMARKET.RU - В 2011 году экспорт зерна из России с учетом поставок за рубеж зернобобовых культур может превысить 18 млн тонн, прогнозирует генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Большая часть -...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1412.html>Читать далее &rarr;</a> 30 декабря. FINMARKET.RU - В 2011 году экспорт зерна из России с учетом поставок за рубеж зернобобовых культур может превысить 18 млн тонн, прогнозирует генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Большая часть - 14,8 млн тонн приходится на пшеницу, свыше 2 млн тонн - на ячмень, 750 тыс. тонн - на кукурузу. Причем все эти показатели являются рекордными, подчеркнул он. В экспорте зернобобовых преобладает (почти 85%) горох, который активно покупают страны Ближнего Востока. Основной экспортный зерновой поток приходится на южные регионы страны. На три региона - Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольские края - за полугодие пришлось около 85% всего зернового экспорта. Юг России довольно близок к исчерпанию экспортного потенциала. "Поэтому главной интригой и вызовом второй половины сезона (январь-июнь 2012 года) будет способность железнодорожной инфраструктуры к переброске зерна из континентальной части страны", - заявил он. По данным ФТС на 29 декабря, экспорт зерна составил 17,9 млн тонн. 2012-01-09 21:32:00 http://www.ikar.ru/press/1405.html Зиявудин Магомедов станет совладельцем зерновой госкомпании Группа "Сумма" Зиявудина Магомедова договаривается о покупке допэмиссии акций Объединенной зерновой компании (ОЗК), владеющей элеваторами, мукомольными заводами и другими активами...<br><a href=http://www.ikar.ru/press/1405.html>Читать далее &rarr;</a> Зиявудин Магомедов станет совладельцем зерновой госкомпании Группа "Сумма" Зиявудина Магомедова договаривается о покупке допэмиссии акций Объединенной зерновой компании (ОЗК), владеющей элеваторами, мукомольными заводами и другими активами общей стоимостью более 5 млрд руб. Сделка почти на половину компании может быть оформлена в первой половине 2012 года. Указ об увеличении уставного капитала государственного ОАО "Объединенная зерновая компания" путем допэмиссии акций президент России Дмитрий Медведев подписал 7 ноября. Она должна быть размещена в течение полугода, то есть до 7 мая 2012 года. После допэмиссии доля государства должна составить не менее 50% плюс 1 голосующая акция. Гендиректор ОЗК Сергей Левин рассказал "Ъ", что желание выкупить акции компании выразила группа "Сумма" (ранее "Сумма Капитал") Зиявудина Магомедова. О других претендентах ему неизвестно. Первый вице-президент "Суммы" Александр Винокуров через пресс-службу сообщил "Ъ", что ОЗК им интересна, но пока нет информации о сроках и условиях продажи акций. Оценка стоимости ОЗК будет готова через два месяца, ее будет делать американская аудиторская компания Deloitte & Touche Tohmatsu, рассказал господин Левин. Стоимость чистых активов компании он оценивает в 5,3 млрд руб. Объединенная зерновая компания — госагент по распоряжению зерном государственного интервенционного фонда. Создана в марте 2009 года, сейчас на ее балансе находится 30 предприятий (элеваторы, мукомольные заводы и др.). Выручка в 2010 году — 9,2 млрд руб., чистая прибыль — 179,8 млн руб. Группа "Сумма" владеет предприятиями в нефтегазовом (ООО "Якутская топливно-энергетическая компания") и горнорудном (Первая горнорудная компания) бизнесе, в телекоммуникациях ("Сумма Телеком"), электроэнергетике ("Глобалэлектросервис"), инжиниринге ("Интекс", "Стройновация", "СУИпроект"). Основной акционер — Зиявудин Магомедов (брат Магомеда Магомедова, который ранее был сенатором от Смоленской области, потом — помощником спикера Совета федерации Сергея Миронова). Финансовые показатели не раскрываются. 174 миллиарда рублей составит капитализация Объединенной зерновой компании к 2015 году, согласно стратегии, утвержденной советом директоров два года назад Исполнительный директор "Совэкона" Андрей Сизов считает, что других претендентов, кроме "Суммы", на долю в ОЗК скорее всего, не будет. "Допэмиссию решили провести в сжатые сроки, похоже, ее делают под конкретную компанию",— отметил он. Господин Сизов полагает, что "Сумме" интересен в первую очередь контрольный пакет ОЗК в Новороссийском комбинате хлебопродуктов (НКХП). НКХП — один из двух крупнейших российских зерновых терминалов, через которые экспортируется зерно, предприятие также занимается производством муки. В августе этого года структуры "Суммы" уже приобрели 27,85% НКХП, теперь они могут получить контроль над терминалом. "Сумма" совместно с "Транснефтью" уже контролирует другой ведущий российский терминал — Новороссийский зерновой терминал (НЗТ). Общая мощность НКХП и НЗТ превышает 10 млн тонн в год, отмечает господин Сизов. В этом сельхозсезоне — до 1 июля 2012 года — Россия, по прогнозу, экспортирует 24-25 млн тонн зерна. "Сумма" и ОЗК еще 22 ноября объявили о сотрудничестве: вместе они построят зерновой терминал на Дальнем Востоке. Строительство терминала должно начаться в следующем году, его мощность составит до 5 млн тонн в год, инвестиции в проект — около 5 млрд руб. Доли партнеров в проекте пока не определены, уточнил господин Левин. ОЗК также планирует построить несколько элеваторов на пути зерна в дальневосточный порт — в Сибири. По стратегии ОЗК, принятой в конце 2009 года, компания планировала нарастить свои элеваторные мощности с 1,87 млн тонн в 2009 году до 8,44 млн тонн в 2015 году. В стратегии также говорилось, что общий дефицит элеваторных мощностей в России может достичь 30 млн тонн, если объем производства зерна вырастет до 120 млн тонн к 2015 году (в этом году — 92 млн тонн). Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что это актуальный вопрос для рынка: "В России нет острого дефицита элеваторов, но, во-первых, недостаточно элеваторов нового типа, имеющих высокую скорость загрузки, во-вторых, недостаточно хранилищ в местах производства зерна". Тема элеваторов в этом году даже стала предметом интереса Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая в марте заявила о начале проверки элеваторов: поводом послужили многочисленные обращения хозяйствующих субъектов "по вопросу установления элеваторами расценок на хранение и отгрузку зерна интервенционного фонда выше рыночных" (см. "Ъ" от 23 марта). В конце июня ФАС объявила, что не обнаружила объективных причин для роста тарифов, но выявила "совершенно непонятные цены" на услуги элеваторов в ряде регионов. Ксения Шамакина, Александр Панченко http://www.kommersant.ru/doc-y/1838051 2011-12-16 02:01:00